In Progetti, i budget ti aiutano a pianificare, monitorare e controllare le prestazioni finanziarie in base alle modalità di fatturazione e consegna di un progetto.

Sono disponibili tre tipi di budget :

1. Tempo e materiali
2. Prezzo fisso
3. Nessun budget

Budget di tempo e materiali

Un progetto Time & Materials (T&M) viene fatturato in base alle ore e alle tariffe monitorate . Il budget si evolve man mano che il lavoro viene registrato, offrendo visibilità in tempo reale su costi, importi fatturabili e redditività.

È possibile configurare la modalità di monitoraggio del budget dalle impostazioni del progetto.

Come configurare un budget di tempo e materiali

1. Vai al progetto → Impostazioni → Dettagli finanziari
2. Nella sezione Tempo e materiali puoi scegliere:
   1. Come viene monitorato il budget
   2. Come è strutturato (Progetto o Fasi)

Monitorare il budget in base alle ore monitorate

Nei progetti Time & Materials, il budget viene monitorato in base a:

• Ore monitorate
• Tariffe di costo e tariffe di fatturazione
• Costi fissi e variabili

Man mano che i membri del team registrano il tempo, il progetto si aggiorna automaticamente:

• Utilizzato rispetto al budget totale
• Costo registrato vs. costo stimato
• Profitto attuale vs. utile stimato

Opzioni di struttura del budget di tempo e materiali

Budget del progetto

Con un budget di progetto , si definisce un budget unico per l'intero progetto .

Tutte le ore, i costi e gli importi fatturabili monitorati contribuiscono allo stesso totale.

Utilizzare un budget di progetto quando:

• Il progetto è gestito come un unico ambito
• Non hai bisogno di limiti finanziari per fase
• Vuoi una visione semplice e di alto livello delle prestazioni

Budget di fase

Con un budget di fase , si definisce un budget separato per ogni fase .

Il budget totale del progetto è la somma dei budget di tutte le fasi e il monitoraggio viene effettuato per fase. È necessario accedere alle fasi e impostare le informazioni di ciascuna fase direttamente tramite il link " Vai alle fasi".

Utilizzare un budget di fase quando:

• Il progetto viene consegnato in fasi distinte
• Ogni fase ha il suo ambito o i suoi vincoli
• Desideri un controllo finanziario più granulare

Cosa puoi monitorare nei progetti Time & Materials

A seconda della configurazione, è possibile tracciare:

• Ore stimate
• Costo stimato
• Costi fissi
• Budget stimato del cliente (ricavi previsti)
• Importo fatturabile fino ad oggi
• Profitto attuale e stimato

Tutti i valori vengono aggiornati automaticamente man mano che vengono registrati tempi e costi.

Budget a prezzo fisso

Un progetto a prezzo fisso viene fatturato per un importo concordato in anticipo , indipendentemente dal numero di ore lavorate. L'attenzione è rivolta al monitoraggio dei costi e alla redditività , non alla fatturazione basata sul tempo.

Nei progetti a prezzo fisso, Factorial ti aiuta a capire se il progetto è redditizio rispetto al reddito concordato.

Come funzionano i budget a prezzo fisso

In un progetto a prezzo fisso:

• Il reddito è definito in anticipo (tariffa fissa)
• I costi aumentano man mano che il lavoro viene consegnato
• Il profitto è calcolato come:
• Entrate − Costo totale

Le ore monitorate sono ancora importanti, ma vengono utilizzate per:

• Calcola il costo della manodopera
• Monitorare la spesa eccessiva
• Comprendere l'efficienza del progetto

Non incidono sull'importo fatturato.

Come configurare un budget a prezzo fisso

1. Vai a Progetti → Impostazioni → Dettagli finanziari
2. Seleziona Prezzo fisso come tipo di budget.

Opzioni di struttura del budget a prezzo fisso

Come per Tempo e Materiali, puoi scegliere come strutturare il budget:

Budget del progetto

Con un budget di progetto , si definisce il budget a livello di progetto .

È possibile configurare:

• Costo totale stimato (inclusi i costi fissi)
• Costo fisso
• Reddito (il prezzo concordato del progetto)

Tutti i costi vengono contabilizzati in base a questo budget unico.

Utilizzare questa opzione quando:

• Il progetto è gestito come un unico ambito
• Non è necessario il monitoraggio finanziario per fase

Budget di fase

Con un budget di fase , si definisce un budget separato per ogni fase . È necessario impostare ogni fase nella scheda Fasi del progetto, seguendo il link "Vai alla fase".

Ogni fase ha le sue:

• Costo stimato
• Costo fisso (se applicabile)
• Quota del costo totale del progetto

Il budget totale del progetto è la somma di tutti i budget di fase .

Utilizzare questa opzione quando:

• Il progetto viene consegnato in tappe intermedie
• Vuoi identificare quale fase è al di sopra o al di sotto del budget

Cosa puoi monitorare nei progetti a prezzo fisso

Nella panoramica del progetto è possibile monitorare:

• Costo registrato vs. costo pianificato
• Profitto attuale vs. utile stimato
• Avvisi di spesa eccessiva
• Ore monitorate (per il controllo dei costi)
• Evoluzione dei costi nel tempo

Questo ti dà un quadro chiaro se il progetto è:

• Nel budget
• A rischio
• O già non redditizio

Nessun budget

Un progetto senza budget ti consente di tenere traccia del lavoro e delle finanze senza impostare limiti di budget .

Questa opzione è pensata per i team che desiderano visibilità , non controllo: è possibile visualizzare costi, importi fatturabili e profitti, ma il progetto non è vincolato da un budget predefinito .

Come funzionano i progetti senza budget

In un progetto senza budget:

• Non è richiesto alcun costo stimato, ore o budget del cliente
• Non ci sono limiti di budget o avvisi
• Il lavoro può continuare indipendentemente dai costi o dal tempo impiegato

Con l'avanzare del progetto, Factorial continua a monitorare:

• Ore monitorate
• costo del lavoro
• Costi fissi e variabili
• Importo fatturabile fino ad oggi (se il progetto è fatturabile)
• Profitto attuale e margine di profitto

In questo modo si ottiene la massima trasparenza senza imporre soglie finanziarie.

Come configurare un progetto senza budget

1. Vai a Progetto → Impostazioni → Dettagli finanziari
2. Seleziona Nessun budget .

Puoi ancora scegliere come strutturare il progetto:

• Progetto → monitoraggio a livello di progetto
• Fasi → monitoraggio per fase (senza limiti di budget). È necessario impostare le Fasi nella scheda Fasi del progetto.

Facoltativamente, puoi:

• Aggiungi costi fissi
• Contrassegna il progetto come fatturabile

Cosa puoi vedere nei progetti senza budget

Nella panoramica del progetto vedrai:

• Fatturabile fino ad oggi
• Costo ad oggi
• Profitto attuale e margine di profitto
• Ore monitorate
• Ripartizione dei costi ed evoluzione dei costi nel tempo

A differenza di altri tipi di budget:

• Non esiste un “budget utilizzato vs. budget totale”
• Non ci sono indicatori di spesa eccessiva

L'attenzione è rivolta al monitoraggio , non all'applicazione delle norme.