In Progetti, i budget ti aiutano a pianificare, monitorare e controllare le prestazioni finanziarie in base alle modalità di fatturazione e consegna di un progetto.

Sono disponibili tre tipi di budget :

1. Nessun limite di budget: fatturazione a tariffe orarie standard senza limiti di spesa.
2. Prezzo fisso: modifica una tariffa fissa, indipendentemente dalle ore lavorate.
3. Tempo e materiali: definire un budget massimo in base alle ore e alle spese previste.

È possibile selezionare il budget completo del progetto o il budget per fase. Per garantire metriche accurate, è possibile selezionare un solo tipo di budget.

Il budget per ogni fase è configurato nelle Impostazioni > Impostazioni finanziarie della fase:

Budget di tempo e materiali

Un progetto T&M (Time and Materials) viene fatturato in base alle ore e alle tariffe monitorate . Il budget si evolve man mano che il lavoro viene registrato, offrendo visibilità in tempo reale su costi, importi fatturabili e redditività.

Come configurare un budget di tempo e materiali

1. Nella barra laterale, vai a Progetti
2. Seleziona un progetto
3. All'interno del progetto, accedi alla scheda Impostazioni
4. Scorri verso il basso fino alla sezione Dettagli finanziari
5. Nel tipo di budget, seleziona Tempo e materiali
6. Scegli tra budget di progetto o budget per fase
   • Budget del progetto:
     • Imposta il costo stimato: include i costi fissi, i costi del lavoro e le spese sia per le spese dei dipendenti che per le fatture di acquisto
     • Stabilisci i costi fissi: spese indirette essenziali per le operazioni aziendali, che coprono voci come l'affitto e gli stipendi amministrativi
     • Imposta le ore stimate
     • Scegli se impostarlo come fatturabile o meno . Se lo imposti come fatturabile:
       • Imposta il budget stimato del cliente : budget basato sulle ore e sulle spese previste. Includi le spese stimate
7. Fare clic su Salva

Monitorare il budget in base alle ore monitorate

Nei progetti di tempo e materiali, il budget viene monitorato in base a:

• Ore monitorate
• Tariffe di costo e tariffe di fatturazione
• Costi fissi e variabili

Cosa puoi monitorare nei progetti di tempo e materiali

A seconda della configurazione, è possibile tracciare:

• Dettagli finanziari
  • Budget utilizzato vs. budget del cliente: importo fatturabile fino ad oggi vs. importo rimanente
  • Costo ad oggi
  • Utile corrente
• Stato del progetto
  • Ore monitorate
  • Attività completate
• Analisi dei progressi
  Filtralo per data e stato
  • Evoluzione delle ore
    • Ore o progressi nei costi
  • Distribuzione da
    • Persona
    • Data
    • Ore o progressi nei costi

Budget a prezzo fisso

Un progetto a prezzo fisso viene fatturato per un importo prestabilito , indipendentemente dal numero di ore lavorate. L'attenzione è rivolta al monitoraggio dei costi e della redditività , non alla fatturazione basata sul tempo. Nei progetti a prezzo fisso, Factorial ti aiuta a capire se il progetto è redditizio rispetto al fatturato concordato.

Come funzionano i budget a prezzo fisso

In un progetto a prezzo fisso:

• Il reddito è definito in anticipo (tariffa fissa)
• I costi aumentano man mano che il lavoro viene consegnato
• Il profitto è calcolato come:
  • Entrate − Costo totale

Come configurare un budget a prezzo fisso

1. Nella barra laterale, vai a Progetti
2. Seleziona un progetto
3. All'interno del progetto, accedi alla scheda Impostazioni
4. Scorri verso il basso fino alla sezione Dettagli finanziari
5. Nel tipo di budget, seleziona Prezzo fisso
6. Scegli tra budget di progetto o budget per fase
   • Budget del progetto:
     • Imposta il budget stimato del cliente : include costi fissi, costi di manodopera e spese per i dipendenti e fatture di acquisto. Includi costi fissi
     • Stabilisci i costi fissi: spese indirette essenziali per le operazioni aziendali, che coprono voci come l'affitto e gli stipendi amministrativi
     • Scegli se impostarlo come fatturabile o meno . Se lo imposti come fatturabile:
       • Imposta un reddito : l'importo di denaro che prevedi di addebitare al tuo cliente
7. Fare clic su Salva

Cosa puoi monitorare nei progetti a prezzo fisso

Nella panoramica del progetto è possibile monitorare:

• Dettagli finanziari
  • Costo attuale vs costo pianificato
  • Profitto attuale vs. utile stimato
• Stato del progetto
  • Ore monitorate
  • Attività completate
• Analisi dei progressi
  Filtralo per data e stato
  • Evoluzione delle ore
    • Ore o progressi nei costi
  • Distribuzione da
    • Persona
    • Data
    • Ore o progressi nei costi

Questo ti dà un quadro chiaro se il progetto è:

• Nel budget
• A rischio
• O già non redditizio

Nessun limite di budget

Un progetto senza limiti di budget ti consente di monitorare il lavoro e le finanze senza impostare limiti di budget .

Questa opzione è pensata per i team che desiderano visibilità , non controllo: è possibile visualizzare costi, importi fatturabili e profitti, ma il progetto non è vincolato da un budget predefinito .

Come funzionano i progetti senza limiti di budget

In un progetto senza limiti di budget:

• Non è richiesto alcun costo stimato, ore o budget del cliente
• Non ci sono limiti di budget o avvisi
• Il lavoro può continuare indipendentemente dai costi o dal tempo impiegato

Come configurare un progetto senza budget

1. Nella barra laterale, vai a Progetti
2. Seleziona un progetto
3. All'interno del progetto, accedi alla scheda Impostazioni
4. Scorri verso il basso fino alla sezione Dettagli finanziari
5. Nel tipo di budget, seleziona Nessun budget
6. Scegli tra budget di progetto o budget per fase
   • Budget del progetto:
     • Stabilisci i costi fissi: spese indirette essenziali per le operazioni aziendali, che coprono voci come l'affitto e gli stipendi amministrativi
     • Scegli se impostarlo come fatturabile o meno
7. Fare clic su Salva

Cosa puoi monitorare nei progetti senza limiti di budget

Nella panoramica del progetto vedrai:

• Dettagli finanziari
  • Fatturabile fino ad oggi
  • Costo ad oggi
  • Utile corrente
• Stato del progetto
  • Ore monitorate
  • Attività completate
• Analisi dei progressi
  Filtralo per data e stato
  • Evoluzione delle ore
    • Ore o progressi nei costi
  • Distribuzione da
    • Persona
    • Data
    • Ore o progressi nei costi