El campo Asignar a del asistente de Nuevo objetivo decide para quién es un objetivo: Empleados específicos, uno o más Equipos, Entidad legal o Rol, o la Empresa completa. Un objetivo asignado a exactamente un empleado es un objetivo Individual; cualquier otro objetivo es un objetivo Colectivo (compartido, de equipo o de empresa). Con Crear un objetivo individual para cada persona, también puedes crear un objetivo individual separado para cada persona en una selección de una sola vez.
Antes de empezar
- Los objetivos en cascada (objetivos principales, sub-objetivos y el tipo de métrica Basado en sub-objetivos) están disponibles en el plan Enterprise.
- Necesitas Objetivos > Crear resultados clave.
- Para asignar un objetivo a un Equipo, Entidad legal, Rol o la Empresa completa, tu permiso de Crear resultados clave necesita el alcance Para la empresa completa. Con cualquier otro alcance, Asignar a solo ofrece Empleados, limitado a los empleados dentro de tu alcance.
- Decide si todos deben contribuir a un objetivo compartido (colectivo) o si cada persona debe tener su propio objetivo (individual). Solo los objetivos individuales pueden tener peso.
Pasos
Asignar un objetivo
- Ve a Rendimiento > Objetivos y haz clic en Nuevo objetivo.
- En Asignar a, abre el primer selector ("Seleccionar un tipo") y elige una de las opciones a continuación.
- En el segundo selector, elige para quién es el objetivo.
- Completa el resto del asistente y haz clic en Enviar.
| Asignar a | Lo que seleccionas | Resultado |
|---|---|---|
| Empleados | One o más empleados (sin límite) | One empleado = Objetivo individual. Varios empleados = un objetivo colectivo compartido por todos ellos |
| Equipo | Hasta 10 equipos | One objetivo colectivo para cada miembro de esos equipos |
| Entidad legal | Hasta 10 entidades legales | One objetivo colectivo para cada empleado de esas entidades legales |
| Rol | Hasta 10 roles | One objetivo colectivo para cada empleado con esos roles |
| Empresa completa | Nada más | One objetivo colectivo para cada empleado de la empresa |
Crear un objetivo individual para cada persona
- Ve a Rendimiento > Objetivos y haz clic en Nuevo objetivo.
- En Asignar a, selecciona las personas, equipo(s), entidad(es) legal(es), rol(es) o Empresa completa.
- Bajo Opciones, selecciona Crear un objetivo individual para cada persona.
- Completa el asistente y haz clic en Enviar.
- Espera el correo electrónico "Tu creación de objetivos masiva ha finalizado". Cada persona ahora tiene su propio objetivo con el mismo nombre, periodo y metas.
Ver a quién se le asigna un objetivo
- Ve a Rendimiento > Objetivos.
- Mira la columna Asignado a: muestra al empleado, el equipo, avatares de varias personas, o el logo de la empresa para objetivos de toda la empresa.
- Para objetivos asignados a un equipo, entidad legal, rol o varias personas, abre el menú de la fila (...) y haz clic en Ver miembros, o abre el objetivo y haz clic en Ver miembros. Un panel lateral lista a cada miembro del objetivo y su equipo.
Cambiar a quién se le asigna un objetivo
- Abre el objetivo y haz clic en Editar objetivo (o usa Editar objetivo en el menú de la fila).
- Cambia Asignar a.
- Haz clic en Continuar, luego Editar.
Reglas y comportamiento
- Si un objetivo se asigna con Empleados a exactamente una persona, entonces su Tipo es Individual. En cualquier otro caso su Tipo es Colectivo.
- Si un objetivo se asigna a un Equipo, Entidad legal, Rol o la Empresa completa, entonces sus miembros se actualizan automáticamente: las personas que se unen al equipo, entidad legal o rol obtienen el objetivo, y las personas que se van lo pierden. No se necesita editar.
- Si un objetivo se asigna con Empleados, entonces sus miembros solo cambian cuando alguien edita el objetivo.
- Si tu alcance de Crear resultados clave no es Para la empresa completa, entonces solo puedes asignar objetivos a empleados dentro de tu alcance, y cada empleado seleccionado debe estar dentro de él.
- Si seleccionas más de 10 equipos, entidades legales o roles, entonces el asistente muestra "Puedes seleccionar como máximo 10".
- Si seleccionas Crear un objetivo individual para cada persona, entonces cada objetivo se crea para una persona, es un objetivo Individual, y recibes un correo electrónico cuando todos los objetivos se crean o cuando la creación falla (en cuyo caso nada se guarda).
- Crear un objetivo individual para cada persona solo se ofrece cuando creas un nuevo objetivo desde cero. No se ofrece al editar, al crear un sub-objetivo, o al crear un objetivo desde un plan de acción.
- Un objetivo es visible para los gerentes y administradores de sus miembros de acuerdo con su alcance de Ver resultados clave: una persona ve un objetivo cuando al menos uno de sus miembros está dentro de su alcance, o cuando creó el objetivo.
- Solo los objetivos Individuales pueden tener peso en Editar pesos.
Limitaciones
- No puedes asignar un objetivo a un equipo, entidad legal, rol o la empresa completa a menos que tu alcance de Crear resultados clave sea Para la empresa completa.
- No puedes combinar tipos en un objetivo (por ejemplo un equipo más dos empleados extra). Crea objetivos separados, o selecciona a todas las personas bajo Empleados.
- No puedes seleccionar más de 10 equipos, entidades legales o roles en un objetivo.
- No puedes marcar un objetivo como público. La visibilidad proviene de los miembros y los permisos del espectador.
- No puedes agregar sub-objetivos mientras usas Crear un objetivo individual para cada persona.
Resolución de problemas
- Síntoma: "El selector de tipo solo muestra Empleados." → Causa: Tu alcance de Crear resultados clave no es Para la empresa completa. → Solución: Asigna a empleados individuales, o pide a un administrador que cree el objetivo del equipo o de la empresa.
- Síntoma: "Un nuevo miembro del equipo no puede ver el objetivo del equipo." → Causa: Si el objetivo fue asignado con Empleados (una lista seleccionada), los nuevos miembros del equipo no se agregan automáticamente. → Solución: Edita el objetivo y agrega a la persona, o reasígnalo con Equipo.
- Síntoma: "El guardado falla con 'Este colectivo no tiene miembros, así que no hay nadie para crear objetivos'." → Causa: Usaste Crear un objetivo individual para cada persona en una selección sin empleados. → Solución: Elige un equipo, entidad legal o rol que tenga miembros.
- Síntoma: "La celda Asignado a está vacía." → Causa: El equipo o rol del objetivo fue archivado o eliminado, o el objetivo no tiene miembros restantes. → Solución: Edita el objetivo y asígnalo nuevamente.
FAQ
1. ¿Cómo establezco la misma meta de ventas para cada vendedor?
Asigna el objetivo al equipo de ventas Equipo (o selecciona a las personas bajo Empleados) y selecciona Crear un objetivo individual para cada persona. Cada vendedor obtiene su propio objetivo y su propio progreso.
2. ¿Qué es un objetivo colectivo?
Un objetivo compartido por varias personas, un equipo, una entidad legal, un rol o la empresa completa. Todos ven y contribuyen al mismo progreso.
3. ¿Quién puede actualizar el progreso de un objetivo de equipo?
La persona que lo creó, y las personas cuyo alcance de Actualizar el progreso de resultados clave cubre a cada miembro del objetivo. Consulta Comienza con objetivos.
4. ¿Aparece un objetivo de toda la empresa para cada empleado?
Aparece para cada empleado cuyos permisos les permiten ver los objetivos de al menos un miembro de la empresa, lo que normalmente incluye a sí mismos. Muestra el logo de la empresa en Asignado a.
5. ¿Puedo cambiar un objetivo de equipo a objetivos individuales más tarde?
No directamente. Crea nuevos objetivos con Crear un objetivo individual para cada persona y elimina el objetivo de equipo si ya no lo necesitas.