Las plantillas de revisión te permiten comenzar una revisión de desempeño con preguntas y configuraciones ya establecidas. Factorial incluye tres plantillas predefinidas (Revisión de Desempeño - 360º, Revisión de Desempeño - 180º y Período de Prueba), y puedes guardar cualquier revisión como una plantilla personalizada para tu empresa.

 Antes de comenzar

• Necesitas el permiso Revisiones > Crear revisiones para ver Plantillas, usar una plantilla, guardar una revisión como plantilla o duplicar una plantilla.
• Solo el propietario de la plantilla, o personas con Visibilidad Completa del Proceso de Revisión, pueden editar o eliminar una plantilla personalizada.

 Plantillas predefinidas

 Paso a paso

Crear una revisión a partir de una plantilla

1. Ve a Desempeño > Revisiones y haz clic en Nueva revisión.
2. En Crear una revisión, haz clic en Usar una plantilla.
3. Elige una pestaña: Plantillas predefinidas, Plantillas personalizadas o Mis plantillas.
4. Selecciona la plantilla. Usa la vista previa para leer sus preguntas.
5. Completa los campos que solicita el modal y haz clic en Crear revisión.
6. La nueva revisión se abre como un Borrador con las preguntas y configuraciones de la plantilla. Revisa el Grupo objetivo y la fecha límite en Editar, luego lánzala.
    

Guardar una revisión como plantilla

1. Abre la revisión en Desempeño > Revisiones.
2. Haz clic en el menú de acciones en la parte superior derecha y haz clic en Guardar como plantilla.
3. Ingresa el Nombre de la plantilla y una descripción.
4. Haz clic en Guardar. Aparece el mensaje "Plantilla creada con éxito" y la plantilla se lista bajo Plantillas personalizadas.

Gestionar plantillas

1. Ve a Desempeño > Revisiones y haz clic en Plantillas.
2. Abre la pestaña Plantillas predefinidas o Plantillas personalizadas.
3. En una fila de plantilla, usa:
   • el ícono de ojo para abrir la Vista previa de la plantilla;
   • Duplicar para crear una copia editable (disponible para plantillas predefinidas y personalizadas);
   • Editar para cambiar las preguntas y configuraciones de una plantilla personalizada;
   • Eliminar para quitar una plantilla personalizada.
4. En una plantilla personalizada, abre Editar plantilla para cambiar Información básica, Propietario, Tipos de revisión, Grupo objetivo, Características y Visibilidad.
    

   

Cambiar el propietario de una plantilla

1. Abre la plantilla personalizada y haz clic en Editar plantilla.
2. En Propietario, haz clic en reemplazar y selecciona un nuevo propietario. El nuevo propietario debe tener el permiso Crear revisiones.
3. Haz clic en Reemplazar.

 Reglas y comportamiento

• Si creas una revisión a partir de una plantilla, los cambios posteriores en la plantilla no afectan esa revisión, y los cambios en la revisión no afectan la plantilla.
• Si duplicas una plantilla predefinida, la copia es una plantilla personalizada que puedes editar, llamada "<nombre de plantilla> - Copia".
• Si te reemplazas como propietario de una plantilla personalizada y no eres un administrador, perderás el acceso para editar o ver esa plantilla.
• Si eliminas una plantilla personalizada, la eliminación no se puede deshacer. Las revisiones creadas a partir de ella no se ven afectadas.

Solución de problemas

• Síntoma: "No veo Plantillas en Desempeño > Revisiones." → Causa: no tienes Crear revisiones. → Solución: pide a un administrador el permiso.
• Síntoma: "No puedo editar una plantilla personalizada que creó un colega." → Causa: solo el propietario de la plantilla o personas con Visibilidad Completa del Proceso de Revisión pueden editarla. → Solución: pide al propietario que te reemplace como propietario, o duplica la plantilla.

 FAQ

1. ¿Qué plantilla debo usar para mi primera revisión?
Revisión de Desempeño - 180º es la más simple: una auto-revisión y una revisión del gerente. Usa Revisión de Desempeño - 360º si también quieres incluir compañeros y reportes directos.

2. ¿Una plantilla conserva la puntuación y las características?
Sí. Una plantilla personalizada conserva su cuestionario, tipos de revisión, configuración de puntuación de desempeño, características y visibilidad.

3. ¿Qué es "Mis plantillas"?
Las plantillas personalizadas que posees.

4. ¿Puedo traducir una plantilla?
No. Las preguntas se muestran exactamente como están escritas.