Los objetivos te permiten establecer metas medibles para personas, equipos o toda la empresa, dividirlas en períodos, desglosarlas en sub-objetivos y rastrear su progreso en una lista. Los clientes a menudo los llaman objetivos, OKRs o resultados clave. En Factorial, cada uno de estos es simplemente un objetivo.
Este artículo explica los componentes básicos de un objetivo para que el resto de los artículos sobre objetivos tenga sentido.
Antes de empezar
- El plan de tu empresa debe incluir Objetivos. Si Objetivos no aparece bajo Rendimiento en la barra lateral, el plan no lo incluye.
- Para ver objetivos, necesitas el permiso de Ver resultados clave en Configuración > Permisos > Objetivos. El alcance del permiso decide de quiénes puedes ver los objetivos. Ver Permisos de objetivos.
Paso a paso
Abrir objetivos
- En la barra lateral, ve a Rendimiento > Objetivos.
- La lista de objetivos se abre en la vista de Objetivos. Las tarjetas sobre la lista muestran cómo van tus propios objetivos. Haz clic en una tarjeta para abrir el panel lateral de tus objetivos.
- Haz clic en cualquier objetivo para abrir su página de detalles.
Reglas y comportamiento
Qué es un objetivo
- Un objetivo tiene un Nombre, una Descripción opcional, una audiencia (Asignar a), un Período del objetivo, una Frecuencia objetivo opcional, y una forma de medir el progreso (Tipo de métrica).
- Hay un tipo de objeto: el objetivo. No hay "resultados clave" o "contenedores de objetivos" separados. Un objetivo que se desglosa en objetivos más pequeños es un objetivo principal, y los objetivos más pequeños son sus sub-objetivos.
Tipos de métrica
| Tipo de métrica | Lo que ingresas | Ejemplo |
|---|---|---|
| Moneda | Valor inicial, Valor objetivo y una moneda (EUR por defecto) | Alcanzar €1,000,000 en ventas |
| Numérico | Valor inicial, Valor objetivo y una unidad (Clientes, Unidades, Artículos, Puntos, Leads o Negocios) | Ganar 20 nuevos clientes |
| Porcentaje | Valor inicial y Valor objetivo en % (0 → 100 por defecto) | Alcanzar un 95% de satisfacción del cliente |
| Logrado / no logrado | Nada; el objetivo se logra o no | Completar el curso de liderazgo |
| Basado en sub-objetivos (Plan empresarial) | Nada; el progreso proviene de los sub-objetivos del objetivo | Expandir la región de ventas (compuesta por los objetivos de cada representante) |
- Si el Valor inicial es mayor que el Valor objetivo, el objetivo mide una disminución. Por ejemplo, reducir la tasa de abandono del 10% al 5%.
Para quién es un objetivo
- Asignar a acepta Empleados, Equipo, Entidad legal, Rol o Toda la empresa.
- Si un objetivo se asigna a exactamente una persona seleccionada, el objetivo es un objetivo Individual.
- Si un objetivo se asigna a varias personas, un equipo, una entidad legal, un rol o toda la empresa, el objetivo es un objetivo Colectivo. Todos en la audiencia comparten el mismo objetivo y el mismo progreso.
- Si quieres que cada persona en un grupo tenga su propia copia de un objetivo, utiliza la opción Crear un objetivo individual para cada persona al crear el objetivo.
- Si alguien se une o deja un equipo, entidad legal o rol utilizado como audiencia de un objetivo, los miembros del objetivo se actualizan automáticamente.
Períodos y frecuencia
- El Período del objetivo es un año, un semestre, un trimestre, un mes o un rango de fechas personalizado.
- La Frecuencia objetivo divide el objetivo en períodos: Anual, Semestral, Trimestral o Mensual. Por ejemplo, un objetivo anual con una frecuencia Trimestral tiene cuatro períodos, Q1 a Q4, cada uno con su propio objetivo, progreso y estado.
- Si el período del objetivo es un rango de fechas personalizado, el objetivo no tiene frecuencia objetivo y se rastrea como un único período.
Progreso y estado
- El progreso es un porcentaje: (valor actual − valor inicial) ÷ (valor objetivo − valor inicial) × 100. Por ejemplo, un objetivo de 0 a 20 clientes con 15 clientes alcanzados está al 75%.
- El progreso nunca baja del 0% y puede superar el 100% cuando un objetivo se logra en exceso.
- Cada objetivo y cada período tiene un estado: No iniciado, En camino, Logrado o Perdido.
- Si el progreso es del 100% o más, entonces el estado es Logrado.
- Si la fecha de finalización ha pasado y el progreso está por debajo del 100%, entonces el estado es Perdido.
- Si el progreso está por encima del 0% y la fecha de finalización no ha pasado, entonces el estado es En camino.
- Si el progreso es del 0% y la fecha de finalización no ha pasado, entonces el estado es No iniciado.
Objetivos en cascada
- Los objetivos en cascada (objetivos principales, sub-objetivos y Basado en sub-objetivos) están disponibles en el plan empresarial.
- Un objetivo puede tener un Objetivo principal y muchos Sub-objetivos. Los objetivos pueden estar anidados hasta 5 niveles de profundidad.
- Si un objetivo principal utiliza Basado en sub-objetivos, su progreso se calcula automáticamente a partir de sus sub-objetivos, y sus sub-objetivos deben compartir su período y frecuencia.
Ponderaciones
- Un/a gerente o admin puede ponderar los objetivos individuales de un/a empleado/a para que los objetivos en el mismo período y frecuencia sumen el 100%. Ver Revisar y ponderar los objetivos de un/a empleado/a.
Quién puede ver un objetivo
- Si al menos una persona en la audiencia de un objetivo está dentro de tu alcance de Ver resultados clave, entonces puedes ver el objetivo.
- Si creaste un objetivo, entonces siempre puedes verlo.
- No hay una configuración Público en los objetivos. La visibilidad depende únicamente de la audiencia y de los permisos.
Limitaciones
- No puedes crear "resultados clave" dentro de un objetivo. Crea sub-objetivos en su lugar.
- No puedes marcar un objetivo como público o privado. La visibilidad sigue a la audiencia y al permiso de Ver resultados clave.
- No puedes archivar o cerrar un objetivo. Puedes eliminarlo, y su estado cambia por sí solo basado en el progreso y las fechas.
- No puedes anidar objetivos más de 5 niveles de profundidad.
Resolución de problemas
- Síntoma: "No veo Objetivos bajo Rendimiento." → Causa: El plan de la empresa no incluye Objetivos, o no tienes Ver resultados clave. → Solución: Pide a un/a admin que revise el plan y tu grupo de permisos en Configuración > Permisos > Objetivos.
- Síntoma: "Puedo ver mis objetivos pero no los objetivos de mi equipo." → Causa: Tu alcance de Ver resultados clave cubre solo a ti mismo/a. → Solución: Pide a un/a admin que amplíe el alcance, por ejemplo, a reportes directos e indirectos.
- Síntoma: "Mis antiguos objetivos y resultados clave se ven diferentes." → Causa: Los objetivos antiguos se convirtieron en la nueva experiencia de objetivos. → Solución: Ver Qué cambió en la nueva experiencia de objetivos.
FAQ
1. ¿Son los objetivos y los OKRs lo mismo en Factorial?
Sí. Factorial utiliza la palabra "objetivo" para objetivos, OKRs y resultados clave. En el plan empresarial, puedes modelar un objetivo con resultados clave: crea un objetivo principal medido Basado en sub-objetivos y añade un sub-objetivo por cada resultado clave.
2. ¿Puede un objetivo pertenecer a un equipo en lugar de a una persona?
Sí. En Asignar a, elige Equipo, Entidad legal, Rol o Toda la empresa. Todos en esa audiencia comparten el objetivo.
3. ¿Puedo dar a cada persona en un equipo su propia versión del mismo objetivo?
Sí. Cuando creas el objetivo, selecciona Crear un objetivo individual para cada persona. Factorial crea un objetivo individual por persona en segundo plano y te envía un correo electrónico cuando está listo.
4. ¿Los objetivos tienen un estado de "Necesita atención" o "En riesgo"?
No. Los estados son No iniciado, En camino, Logrado y Perdido.
5. ¿Pueden los empleados crear sus propios objetivos?
Sí, si su grupo de permisos tiene Crear resultados clave con el alcance Para sí mismos.