Compara tu plan de personal con lo que realmente está sucediendo, mes a mes, y crea una nueva previsión cuando la realidad se aleje del plan.

Un plan de personal es un compromiso: cuántas personas esperas tener y cuánto costarán durante el período planeado. Una vez que comienza el período, las contrataciones llegan antes o después de lo esperado, las personas se van y los costos cambian. La Descripción general de un plan de personal muestra las cifras planeadas, reales y previstas lado a lado para cada mes, para que puedas ver dónde te encuentras. Cuando la brecha crece, los Propietarios pueden crear una nueva previsión: una nueva versión nombrada del plan que pasa por el mismo flujo de solicitud y aprobación, y se convierte en el plan activo una vez que está bloqueada.

Descripción general

• Plan, reales y previsiones juntos: ve lo que el plan se comprometió a (Planeado), lo que ha sucedido (Real) y hacia dónde te diriges (Previsión) para el personal y el costo.
• Vista mensual: los gráficos y la tabla desglosan el plan mes a mes, para que puedas ver exactamente cuándo comienza una desviación.
• Nuevas previsiones como versiones: el plan original es el Plan por defecto. Cada nueva previsión es una versión separada con su propio nombre.
• Seguro para trabajar: los cambios en una nueva previsión permanecen en ella y solo afectan al plan cuando lo haces activo.
• Mismo flujo de aprobación: una nueva previsión pasa por solicitudes, revisión y aprobación, igual que el plan original.
• Disponible en cualquier estado: la vista mensual está disponible independientemente del estado del plan.

Esta función está disponible para cada empresa con Planificación de Personal. No hay nada que habilitar.

Cómo usar

Lee la Descripción general

1. En tu barra lateral, ve a Planificación financiera y abre Planificación de personal.
2. Abre un plan de personal. Se abrirá la pestaña Descripción general.
3. En la parte superior, las tarjetas KPI muestran Personal real, Nuevas contrataciones, Previsión de personal, Costos reales, Costos de nuevas posiciones y Previsión de costos. El porcentaje en las tarjetas de previsión muestra cuán lejos está la previsión de la cifra real.
4. Utiliza los gráficos de Evolución del personal y Evolución de costos para ver cómo evoluciona el plan mes a mes.

Evolución del personal muestra:

• Reales — empleados en la empresa ese mes.
• Entrantes — nuevas personas que ya se han unido a la empresa.
• Previsión — personas confirmadas que se unirán pero que aún no han comenzado.
• Terminaciones — personas que han dejado la empresa.
• Terminaciones planeadas — salidas que se esperan pero que aún no han ocurrido.
• Planeado (línea punteada) — el personal al que se comprometió el plan.

Evolución de costos muestra Reales, Previsión y Planeado costos para cada mes.

Compara mes a mes en la tabla

Debajo de los gráficos, una tabla muestra las mismas cifras en números, con dos filas: Personal y Costos de acuerdo fijo.

1. Elige Total para ver las cifras para todo el período planeado, o Mensual para ver una columna por mes.
2. En Mensual, haz clic en las flechas junto a un mes para expandirlo. Cada mes expandido muestra:
   • Real — la cifra real para ese mes.
   • Previsión — la cifra esperada, incluidos cambios confirmados que aún están por venir.
   • Planeado — lo que el plan se comprometió a.
   • Var y Var % — la diferencia entre Previsión y Real, en unidades y como porcentaje.
3. Expande una fila para ver las cifras desglosadas por línea de reporte. Expande un gerente para ver su equipo.
4. Utiliza el ícono de búsqueda para encontrar a una persona específica.

Crea una nueva previsión

Solo los Propietarios del plan pueden crear una nueva previsión.

1. Abre el plan de personal.
2. En la parte superior derecha, abre el selector de versiones. Muestra la versión activa del plan, por ejemplo Plan por defecto, marcada como Activo.
3. Haz clic en Nueva previsión.
4. Ingresa un nombre para la nueva previsión, por ejemplo “Revisión del presupuesto del Q3”, y haz clic en Crear nueva previsión.

La nueva previsión se abre con el estado Versión borrador. Cualquier cambio que realices permanece en la nueva previsión y no afecta al plan activo.

Ajusta la nueva previsión

En la versión borrador, puedes actualizar el plan para reflejar lo que ha cambiado, por ejemplo nuevas contrataciones, fechas de inicio y salarios.

Cuando creas una nueva previsión, One se abre en el panel lateral. Dile a One qué está cambiando y configurará la nueva previsión por ti.

Abre solicitudes y haz que la nueva previsión sea activa

Una nueva previsión sigue el mismo flujo que el plan original. Para hacerla activa, necesitas abrir solicitudes, revisarlas y bloquear la nueva previsión:

1. En la nueva previsión, haz clic en Abrir solicitudes.
2. Elige Lanzar ahora o Programar para más tarde y establece las fechas del período de solicitud.
3. Haz clic en Guardar. Todos los Planificadores de Personal son notificados y pueden enviar sus solicitudes para esta versión.
4. Cuando finalice el período de solicitud, revisa las solicitudes y apruébalas o recházalas.
5. Haz clic en Bloquear plan.

Una vez bloqueada, la nueva previsión se convierte en la versión Activa del plan. Las versiones anteriores aún están disponibles en el selector de versiones.

Cambia entre versiones

1. Abre el selector de versiones en la parte superior derecha.
2. Selecciona la versión que deseas ver. La Descripción general y la hoja de Empleados se actualizan para mostrar esa versión.

Limitaciones

• Solo los Propietarios del plan pueden crear nuevas previsiones.
• Una nueva previsión solo puede hacerse activa después de pasar por el flujo de solicitud y revisión. No puedes bloquearla directamente desde la versión borrador.
• Solo puedes exportar la versión activa del plan. El botón Exportar está oculto mientras miras otra versión.

FAQ

1. ¿Crear una nueva previsión cambia el plan activo?
    No. Los cambios permanecen en la nueva previsión y solo afectan al plan una vez que lo bloqueas y se convierte en activo.
    
2. ¿Qué pasa con el plan original? 
   Se mantiene como el Plan por defecto y permanece disponible en el selector de versiones.
    
3. ¿Quién puede crear una nueva previsión? 
   Solo los Propietarios del plan.
    
4. ¿Los planificadores necesitan enviar solicitudes nuevamente? 
   Sí. Cuando abres solicitudes en una nueva previsión, los planificadores son notificados y envían sus solicitudes para esa versión, que luego pasan por revisión y aprobación.
    
5. ¿La vista mensual solo está disponible para planes en curso? 
   No. Está disponible en cualquier estado del plan.
    
6. ¿Cuál es la diferencia entre Real y Previsión? 
   Real muestra lo que ya ha sucedido. Previsión también incluye cambios confirmados que aún no han ocurrido, como contrataciones que se unirán en los próximos meses.