El flujo de aprobación proporciona una capa adicional de control y supervisión de las operaciones financieras. Puede crear fácilmente grupos de aprobación y definir niveles para aprobar pagos SaaS.
❗De forma predeterminada, se configura un flujo de aprobación automático para todos los empleados. Esto implica que los recursos serán aprobados automáticamente.
Para crear un nuevo flujo de aprobación
- En tu barra lateral, ve a Configuración
- Desplázate hacia abajo hasta Finanzas, y selecciona Software
- En Aprobaciones, haz clic en Añadir nuevo grupo de aprobación.
- Agrega un nombre del grupo de aprobación y una descripción
- Si para este grupo de aprobación deseas que los recursos se aprueben automáticamente, habilita la opción Grupo de aprobación automática
- Haz clic en Guardar grupo de aprobación
Para definir el flujo de aprobación
El flujo de aprobación se estructura en niveles:
- Se asignan uno o más aprobadores a cada nivel.
- Para pasar al siguiente nivel, los aprobadores del nivel anterior deben aprobar la solicitud.
❗De forma predeterminada, el administrador es el aprobador del primer nivel de aprobación.
Para crear un nuevo nivel de aprobación:
- Haz clic en Agregar nivel de aprobación
- Selecciona el tipo de Aprobador y el Aprobador
- Haz clic en Guardar nivel de aprobación
- Haz clic en Guardar cambios: ubicado en la esquina superior derecha
Puedes agregar otros aprobadores al mismo nivel de aprobación simplemente haciendo clic en el ícono más.
Puedes modificar o eliminar el nivel. de aprobación simplemente haciendo clic en el ícono de tres puntos
Para agregar empleados/as al flujo de aprobación
Una vez que hayas definido el flujo de aprobación, estarás listo para asignar los/as empleados/as:
- Dirígete a la pestaña Empleados/as
- Haz clic en el ícono + , ubicado en la esquina superior derecha
- Selecciona los/as empleados/as
- Presiona Agregar empleados/as al grupo de aprobación.
Para aprobar o rechazar una solicitud de tarjeta de software
💡 Los aprobadores siempre son notificados mediante notificación y correo electrónico.
Aprobar o rechazar una solicitud desde la sección Bandeja de entrada
Todas las solicitudes recibidas se pueden encontrar en la sección Bandeja de entrada de Factorial :
- En tu barra lateral, ve a Bandeja de entrada
- Haz clic en Solicitudes
- Allí encontrarás todas las solicitudes recibidas.
Puedes:
- Haz clic en el icono de flecha para obtener más detalles sobre la solicitud.
- Rechaza o aprueba fácilmente la solicitud haciendo clic en el botón respectivo. Ten en cuenta que si rechazas la solicitud, deberás proporcionar un motivo del rechazo.
Aprobar o rechazar una solicitud desde el Panel
- En la barra lateral, ve a Inicio
- Ve al widget de la Bandeja de entrada
- Haz clic en la solicitud
- Revisa los detalles de la solicitud.
- Haz clic en la flecha en la sección de la tarjeta.
- Aprobar o Rechazar la solicitud
Notificaciones de aprobación
El creador de la solicitud recibirás notificaciones y correos electrónicos informándole de las acciones a realizar y el estado.
💡 Los usuarios también pueden verificar el estado de la solicitud en la aplicación de software abriendo el software correspondiente.
