Comment importer des compensations

1. Allez dans le module Compensation dans le menu latéral
2. Cliquez sur l'onglet Cycles et accédez à un cycle
3. Cliquez sur Importer dans le coin supérieur droit
4. Choisissez d'importer des Compensations
5. Téléchargez le modèle, remplissez-le et téléchargez votre fichier (formats acceptés : .xls ou .xlsx).
6. Vérifiez les colonnes automatiquement appariées et appariez manuellement celles restantes
7. Cliquez sur Confirmer
8. Vérifiez l'aperçu et résolvez les éventuelles erreurs
9. Cliquez sur Terminer l'importation
10. Cliquez sur Soumettre

Gestion des valeurs importées dans le module de compensation

Dans le module Compensation de Factorial, chaque import génère une nouvelle entrée pour chaque employé dans le panneau latéral. Vous pouvez importer autant de fichiers que nécessaire, par exemple, un pour chaque concept de paie.

Édition des valeurs importées :

• Individuellement : Ouvrez le panneau latéral et mettez à jour la valeur directement pour l'employé sélectionné.
• En masse : Importez un fichier delta contenant les modifications que vous souhaitez appliquer à plusieurs employés à la fois.

Suppression des valeurs importées :

• Individuellement : Supprimez l'entrée directement depuis le panneau latéral pour chaque employé.
• En masse : Réimportez les mêmes valeurs en tant que montants négatifs. Cela générera des entrées négatives, mais le total final dans le tableau (la valeur qui est exportée) reflétera correctement la suppression.

Choisissez comment les employés sont appariés lors de l'importation

Lors de l'importation des compensations ou des résultats de paie, vous pouvez choisir comment les employés sont appariés aux données importées. Cela aide à réduire le mappage manuel et améliore la précision de l'appariement, en particulier pour les grandes opérations de paie.

Sélectionnez une méthode d'appariement

Avant de télécharger votre fichier, utilisez le sélecteur de correspondance des employés pour choisir l'une des options suivantes :

• Nom complet (par défaut)
• ID (tel que DNI, NIE ou un autre ID national)
• NIF / SSN (numéro d'identification fiscale ou numéro de sécurité sociale)
• Code de paie (le code employé attribué par votre fournisseur de paie)

Comment fonctionne l'appariement

La méthode d'appariement sélectionnée est appliquée à chaque ligne du fichier importé. Lors de l'utilisation d'un identifiant, l'importateur effectue un appariement exact avec les données des employés pour la paie. Cela évite les discordances causées par :

• Différents formats ou ordres de nom
• Accents ou caractères spéciaux
• Noms intermédiaires
• Employés ayant le même nom

Mesures de protection

Pour garantir un appariement précis, l'importateur inclut les mesures de protection suivantes :

• Si le même identifiant est attribué à plusieurs employés, la ligne n'est pas appariée automatiquement. Vous pouvez le résoudre manuellement, en distinguant les employés par entité légale.
• Seuls les employés inclus dans la paie en cours d'importation sont pris en compte lors de l'appariement.
• L'appariement basé sur l'identifiant respecte les autorisations utilisateur :
  • NIF / SSN est disponible uniquement pour les administrateurs qui peuvent accéder aux informations personnelles.
  • Le code de paie est disponible uniquement pour les utilisateurs ayant la permission de voir les identifiants de l'entreprise.