La planificación de personal tiene dos capas separadas de acceso, y ayuda a mantenerlas separadas:
- Permisos de periodo — establecidos al crear un periodo (o editados más tarde). Deciden quién puede gestionar y aprobar todo el plan: Propietario, Editor/a, Visualizador/a.
- Permisos de colaborador/a — establecidos dentro de la hoja de empleados de un equipo. Permiten a un/a planificador/a delegar un subequipo a un/a gerente, limitado solo a las personas que ese/a gerente ya gestiona.
Este artículo explica ambos, cómo interactúan y los permisos existentes de Factorial de los que dependen.
Permisos de periodo (Propietario/a / Editor/a / Visualizador/a)
Los permisos de periodo se asignan en Paso 3 – Permisos del asistente de creación de periodos, y pueden ser revisados posteriormente desde el periodo.
- Propietario/a — la persona que creó el plan
- Editor/a — puede editar los detalles del periodo, aprobar o rechazar solicitudes.
- Visualizador/a — puede ver el periodo, pero no puede editar ni aprobar nada.
Para asignarlos:
- En el paso de Permisos (o el panel de permisos del periodo), utiliza el desplegable de Seleccionar empleado/a para añadir a una persona.
- Elige su nivel del desplegable de permisos (Propietario/a / Editor/a / Visualizador/a).
- Para eliminar a alguien, utiliza Revocar.
La persona que crea un periodo se establece automáticamente como Propietario/a y no puede ser eliminada ni degradada. Asegúrate de que la persona correcta crea el periodo.
Permisos de colaborador/a (delegando un subequipo)
Un/a planificador/a de personal que no quiere planificar toda una sucursal puede delegar partes de ella a los/as gerentes debajo de ellos/as. Esto se hace por equipo en la hoja de empleados, usando Gestionar colaboradores/as.
Para añadir a un/a colaborador/a:
- Abre el periodo y ve a la pestaña de Hoja de empleados.
- Haz clic en Gestionar colaboradores/as para abrir el panel lateral.
- Utiliza el desplegable de Seleccionar empleado/a para encontrar a un/a gerente, luego asigna un nivel:
- Editor/a — puede ver y editar el personal para los empleados que gestiona, pero no puede planificar para equipos por encima de su visibilidad.
- Visualizador/a — puede ver el plan para los empleados que gestiona, pero no puede hacer cambios.
- Para eliminar el acceso, utiliza Revocar.
Cómo interactúan las dos capas
- El visualizador/a y la edición en los permisos de periodo dan visibilidad total del plan.
- Delegar entrega el control. Una vez que añades a un/a colaborador/a para gestionar un subequipo, pierdes acceso de edición a ese subequipo inmediatamente. Solo puedes ver el plan de ese subequipo nuevamente después de que el colaborador/a lo envíe. Puedes recuperar el control revocando los permisos de editor/a.
- Los/as planificadores/as ven solo su propio equipo. Dentro de un periodo, un/a planificador/a de personal no puede ver los planes de otros equipos, solo el suyo.
Dependencias de permisos con configuraciones
Los roles de planificación de personal no otorgan acceso a los datos subyacentes por sí solos — se basan en los permisos existentes de Factorial de una persona. Alguien puede tener el rol de periodo o colaborador/a correcto y aún no poder actuar sobre el plan si no puede ver los datos de salario y catálogo de trabajos detrás de él. Concede el acceso a continuación junto con el rol de HCP.
| Capa de permiso | Acceso a datos de salario necesario | Acceso a catálogo de trabajos necesario |
|---|---|---|
| Roles de periodo (Propietario/a / Editor/a / Visualizador/a) | Ver datos de salario en toda la empresa | Visualizador/a de catálogo de trabajos |
| Colaboradores/as (Editor/a / Visualizador/a) | Ver salarios de sus reportes directos e indirectos | Visualizador/a de catálogo de trabajos |
Para los roles de periodo, la persona necesita al menos acceso de visualización a datos de salario en la empresa para tener visibilidad total sobre el plan.
Para los colaboradores/as, el/la gerente necesita al menos acceso de visualización a salarios de sus reportes directos e indirectos.
Ambas capas también necesitan permiso de Visualizador/a de catálogo de trabajos.
Sin visibilidad de datos de salario y permiso de Visualizador/a de catálogo de trabajos, una persona puede ser asignada a un rol de HCP pero no podrá ver costos ni actuar sobre solicitudes.
Sustitución de administrador/a. Un/a usuario/a con permisos de administrador/a reemplaza todas las condiciones anteriores. Se le otorgan automáticamente permisos de Editor/a con visibilidad total a nivel de periodo, independientemente de sus configuraciones de datos de salario o catálogo de trabajos.
Regla general: usa permisos de periodo para decidir quién gestiona y aprueba el plan; usa colaboradores/as para decidir quién completa los números para cada parte de la organización; y asegúrate de que cada persona también tenga acceso a salario y catálogo de trabajos según los datos que dependen de ello.