La funcionalitat de Gestió de Contactes et permet crear, assignar i fer un seguiment de clients dins dels projectes. Amb múltiples maneres de crear i assignar clients, aquesta funcionalitat optimitza el seguiment dels clients i millora la informació dels projectes.
Avantatges de la gestió de contactes
- Seguiment centralitzat: Gestiona i segueix fàcilment els detalls dels clients a través de múltiples projectes.
- Informes millorats: Visualitza dades específiques dels clients, incloent projectes associats i contribucions financeres.
- Assignació eficient: Assigna ràpidament clients a projectes de manera individual o en grup.
Creant un nou contacte com a client
Des de Finances
- A la teva barra lateral, ves a Vendes
- Accedeix a la pestanya Clients
- Fes clic a + Afegeix client
- Afegeix els detalls del contacte i fes clic a Desa
- Un cop desat, el client estarà disponible per a l'assignació a projectes a la seva pestanya Projectes
Des de la configuració d'un projecte
- Selecciona un projecte
- Ves a la pestanya Configuració
- A Informació bàsica, fes clic a Client
- Dins del menú desplegable, fes clic a Crea nou contacte
- Omple la informació i fes clic a Desa
El nou client s'assignarà automàticament al projecte
Maneres d'assignar clients a un projecte
1. Assignar mentre es crea un nou projecte
- A la secció Projectes, fes clic a + Crea projecte
- A Pas 1: Informació Bàsica, selecciona el client del menú desplegable
El client seleccionat apareixerà automàticament a la taula de dades del projecte, assegurant un seguiment i informes fàcils.
2. Assignar clients en massa a múltiples projectes
- Ves a la secció Projectes
- Selecciona múltiples projectes marcant les caselles al costat dels seus noms
- A la barra de baix, tria Assignar Clients
Aquest mètode et permet assignar eficientment un sol client a múltiples projectes alhora.
3. Assignar clients a través de la configuració del projecte
- Navega a un projecte específic i fes clic a Edita
- A la secció Informació Bàsica, assigna un client al projecte
Accedint a la informació del client des de la pàgina de contacte
També pots veure i gestionar els detalls del projecte relacionats amb els clients directament des de la secció Clients:
- Ves a Finances → Vendes i selecciona Clients
- Fes clic al nom d'un client
- Ves a la pestanya Projectes
- Visualitza tots els projectes associats amb aquest client i la seva informació relacionada
