On puc trobar factures de venda
- A la barra lateral, aneu a Finances → Vendes
- A continuació, aneu a la pestanya Factures de venda
Factures de venda (pàgina de detalls)
Per veure la pàgina de detalls de la factura, heu de fer clic a la factura corresponent de la taula.
Des de la pàgina de detalls de la factura, l'usuari pot:
Per a factures emeses:
- Veure documents relacionats (factura)
- Crear nota de crèdit
- Còpia: nom de l'empresa, dades de facturació, número d'IVA, número de factura
Per a la factura en esborrany:
- Edita l'esborrany de la factura
- Suprimeix l'esborrany de la factura
Llista de factures de venda
Accedeix a informació detallada per gestionar les teves vendes de manera eficaç i garantir els pagaments puntuals dels clients. Aquí tens:
- Factura: Número de factura del document
- Estat: Esborrany de factura (es pot editar) o Factura emesa (no es pot editar)
- Nota de crèdit relacionada: nota de crèdit relacionada amb aquesta factura
- Tipus de document: Factura o Nota de crèdit
- Import: Import total de la factura de venda
- Client: Informació del nom del client
- Data de venciment: Data de venciment de la factura de venda
- Data de l'operació: Data de la factura de venda
Aquestes dades són dinàmiques i s'ajustaran en funció dels filtres que configureu.
Com gestionar les factures de venda
Les factures de venda i les notes de crèdit poden patir aquestes accions diferents:
- Crear una nota de crèdit: crea una nota de crèdit a partir d'aquesta factura.
- Descarrega PDF: descarrega les factures emeses al teu dispositiu
- Edita esborrany: Només disponible a les factures en esborrany.
- Suprimeix l'esborrany de la factura: Només disponible a Factures en esborrany. Suprimeix l'esborrany de la factura de la llista Factures de venda de manera permanent.
- Factura duplicada
Com editar una factura de venda
Hi ha dues maneres d'editar una factura de venda:
- Accedint fent clic a la factura a la taula de recollida de dades.
- Fent clic al botó Edita esborrany
Els canvis només estan disponibles per a factures en esborrany, no per a factures emeses.
Quina informació es pot editar
- Número de factura: número d'identificació de la factura
- Moneda: especifiqueu la moneda de l'operació
- Data de la factura: data del document
- Data de venciment: data de venciment de la factura
- De: Nom de l'entitat jurídica
- Facturar a: Client
-
Línia de compte: Detalls dels articles i/o serveis proporcionats per l'entitat jurídica.
- Ítem
- Quantitat
- Preu
- tipus impositiu
- Retenció (només Espanya): Import de la retenció
- % de descompte: Descompte comercial global a la factura
-
Elements personalitzats: afegiu operacions comercials i altra informació al document.
- Memòria
- Peu de pàgina
Després de fer els canvis, podeu triar entre Desar esborrany o Emetre factura.
Si voleu conservar els canvis però no esteu a punt per emetre la factura, feu clic a Desa l'esborrany . Si no voleu desar els canvis, podeu fer clic a la icona X de la cantonada superior esquerra per tancar la vista sense desar-los.
Quan feu clic a Emetre factura, el sistema desa automàticament la factura com a esborrany. Si falta alguna informació obligatòria (per exemple, sobre l'entitat legal o el client), la factura no s'emetrà, però l'esborrany es desarà igualment. Podeu tancar la vista de manera segura i tornar més tard per completar-la.
Les factures emeses no es poden suprimir ni editar. Si no esteu segurs de si tota la informació és correcta, us recomanem que la deseu primer com a esborrany.
Com crear una factura de venda
Crea factures sense esforç sobre la marxa. Es pot crear una factura seguint els passos següents:
- Aneu a Finances → Vendes → Facturació de vendes → + Crea factura icona vermella Empleneu les dades de la factura
- Seqüència en sèrie: seleccioneu una seqüència en sèrie o en creeu una de nova si voleu
- Moneda: especifiqueu la moneda de l'operació
- Data de la factura: data del document
- Data de venciment: data de venciment de la factura
- De: Nom de l'entitat jurídica Facturar a:
-
Contacte: El selector mostra tant clients com proveïdors.
Si trieu un proveïdor com a contacte per a una factura, es convertirà automàticament en client un cop deseu la factura. Aleshores, el veureu a la secció Clients. També podeu crear fàcilment un client nou. - Línia de compte: Detalls dels articles i/o serveis proporcionats per l'entitat jurídica.
- Ítem
- Quantitat
- Preu
- tipus impositiu
- Retenció (només Espanya): Import de la retenció
- % de descompte: Descompte comercial global a la factura
-
Elements personalitzats: afegiu operacions comercials i altra informació al document.
- Memòria
- Peu de pàgina
- Feu clic a Desa l'esborrany si voleu conservar el treball per a les properes edicions o simplement feu clic a Emet factura.
Com exportar una llista de factures de vendes
- Aneu a la secció Factures de venda
- Feu clic a la icona dels tres punts a la cantonada superior dreta
- Selecciona Exporta
- Trieu el format desitjat, apliqueu els filtres necessaris i configureu els noms de les columnes segons les vostres necessitats.
- Feu clic a Desa
Rebràs un correu electrònic amb el fitxer exportat, i també el podràs trobar a la secció de documents de Factorial .
On trobar cites
- A la barra lateral, aneu a Finances → Vendes
- A continuació, aneu a la pestanya Cites
Pressupostos (pàgina de detalls)
Per veure la pàgina de detalls de la cotització, l'usuari ha de fer clic a la cotització adequada a la taula de recopilació de dades.
Des de la pàgina de detalls de la cotització, l'usuari pot:
- Descarrega el PDF: descarrega el pressupost al teu dispositiu
- Edita pressupost: Aquesta opció només està disponible si el pressupost no s'ha convertit prèviament a una factura (és a dir, per a un esborrany).
- Converteix en factura: Si feu clic en aquesta opció, el pressupost generarà automàticament un esborrany de factura de venda. Aquesta factura de venda es pot trobar a la pestanya Factures de venda. Aquesta acció canvia automàticament l'estat del pressupost a acceptat.
- Suprimeix pressupost: Només disponible si el pressupost no s'ha convertit en una factura. Suprimeix el pressupost de la llista de pressupostos de manera permanent.
- Anar a la factura associada: Aquesta opció només està disponible per a pressupostos amb factures relacionades.
- Cita duplicada: Crea una cita idèntica.
Llista de cites
Accés complet a les propostes dels clients i les seves dates de venciment. Ideal per quantificar oportunitats. Aquí teniu:
- Cita: Número de cita del document.
- Factura: Factura creada a partir d'un pressupost relacionat.
- Estat: Acceptat (té factura relacionada), esborrany, rebutjat.
- Import: Indiqueu l'import total.
- Client: Informació del nom del client.
- Caducitat: Data de validesa de la proposta de pressupost.
- Data de la cotització: Data del document de cotització.
Com gestionar les cotitzacions
Les cites proporcionen sis accions:
- Descarrega el PDF: descarrega el pressupost al teu dispositiu
- Edita pressupost: Aquesta opció només està disponible si el pressupost no s'ha convertit prèviament a una factura (és a dir, per a un esborrany).
- Converteix en factura: Si feu clic en aquesta opció, el pressupost generarà automàticament un esborrany de factura de venda. Aquesta factura de venda es pot trobar a la pestanya Factures de venda. Aquesta acció canvia automàticament l'estat del pressupost a acceptat.
- Suprimeix pressupost: Només disponible si el pressupost no s'ha convertit en una factura. Suprimeix el pressupost de la llista de pressupostos de manera permanent.
- Anar a la factura associada: Aquesta opció només està disponible per a pressupostos amb factures relacionades.
- Cita duplicada: Crea una cita idèntica.
Un pressupost convertit en factura afegirà > -- és a dir, que un cop la factura tingui un número de document, el pressupost relacionat amb aquesta factura també en tindrà un.
Com editar una cita
- Aneu a un esborrany de pressupost específic que s'hauria d'editar, feu clic a la icona dels tres punts i feu clic a l'opció Edita pressupost.
- Feu clic a la cita de la llista en una taula de recopilació de dades i, a continuació, feu clic al botó "Edita" a la cantonada superior dreta.
Els canvis només estan disponibles per a pressupostos no convertits en factures.
Quina informació es pot editar:
- Número de pressupost: número d'identificació del pressupost.
- Moneda: especifiqueu la moneda de l'operació.
- Data de la cotització: data del document.
- Data de caducitat: data de venciment de la factura.
- De : Nom de l'entitat jurídica.
- Facturar a: Client.
-
Línia de compte: Detalls dels articles i/o serveis proporcionats per l'entitat jurídica.
- Ítem
- Quantitat
- Preu
- tipus impositiu
- % de descompte: Descompte comercial global a la factura.
-
Elements de la marca: Logotip de l'empresa.
- Logotip
-
Elements personalitzats: afegiu operacions comercials i altra informació al document.
- Memòria
- Peu de pàgina
Com crear una cotització
Impulsa el teu negoci amb pressupostos professionals. Ara pots fer un seguiment de les oportunitats de negoci i finalitzar el procés amb una factura de venda.
- A la barra lateral, aneu a Finances → Vendes → Pressupostos → + Crea pressupost
- Empleneu el document de pressupost amb la informació següent:
- Número de cotització: número de la cotització.
- Moneda: especifiqueu la moneda de l'operació.
- Data de la cotització: data del document.
- Data de caducitat: data de venciment de la factura.
- De: nom de l'entitat jurídica.
- Facturar a: client.
-
Línia de compte: Detalls dels articles i/o serveis proporcionats per l'entitat jurídica.
- Ítem
- Quantitat
- Preu
- tipus impositiu
- % de descompte: descompte comercial global sobre la factura.
-
Elements de la marca: logotip de l'empresa.
- Logotip
-
Elements personalitzats: afegiu operacions comercials i altra informació al document.
- Memòria
- Peu de pàgina
- Feu clic a Desa la cotització si voleu conservar el treball per a les properes edicions o simplement feu clic a Cancel·la.
Com crear una factura de venda des de projectes
Com a propietari d'un projecte, si necessiteu fer un seguiment de les vendes dels vostres projectes o subprojectes lliurats, ara és possible fer-ho a Factorial .
La subscripció al projecte inclou 3 factures de venda que es poden vincular a un projecte diferent. Si supereu aquest límit i necessiteu més factures, sol·liciteu informació sobre la facturació de vendes que us permetrà crear qualsevol nombre de factures associades a projectes.
- Aneu a Operacions → Projectes → feu clic a la icona de fletxa → secció de factures
- També ho podeu fer si aneu a Vendes → Factures i creeu una factura com abans i seleccioneu un projecte/subprojecte.
- Empleneu les dades de la vostra factura
- Número de factura: número de la factura.
- Moneda: especifiqueu la moneda de l'operació.
- Data de la factura: data del document.
- Data de venciment: data de venciment de la factura.
- De: Nom de l'entitat jurídica.
- Facturar a: Client.
- Seleccioneu un projecte: Tots els projectes relacionats amb el client estan disponibles.
- Seleccioneu un subprojecte: hi ha disponibles subprojectes relacionats amb el projecte.
-
Línia de compte: Detalls dels articles i/o serveis proporcionats per l'entitat jurídica.
- Ítem
- Quantitat
- Preu
- tipus impositiu
- Retenció (només Espanya): Import de la retenció.
- % de descompte: Descompte comercial global a la factura.
-
Elements de la marca: Logotip de l'empresa.
- Logotip
-
Elements personalitzats: afegiu operacions comercials i altra informació al document.
- Memòria
- Peu de pàgina
- Feu clic a Desa l'esborrany si voleu conservar el treball per a les properes edicions o simplement feu clic a Emet factura.
Properament: Sèries numèriques múltiples.
Crear diferents sèries numèriques per a diferents activitats comercials, notes de crèdit i complir amb la normativa de format de factura.
Com gestionar les factures de vendes des de Projectes
Les factures de venda poden patir tres accions diferents:
- Descarrega PDF: descarrega factures en esborrany o emeses al teu dispositiu.
- Edita esborrany: Només disponible a les factures en esborrany.
- Suprimeix l'esborrany de la factura: Només disponible a Factures en esborrany. Suprimeix l'esborrany de la factura de la llista Factures de venda de manera permanent.
Com editar una factura de venda des de Projectes
Hi ha dues maneres d'editar una factura de venda:
- Accedint a través de la icona de fletxa a la factura que voleu actualitzar
- Fent clic a l'opció Edita l'entrada d'esborrany
Els canvis només estan disponibles per a factures en esborrany, no per a factures emeses.
Quina informació es pot editar:
- Número de seqüència de sèrie: número d'identificació de la factura.
- Moneda: especifiqueu la moneda de l'operació.
- Data de la factura: data del document.
- Data de venciment: data de venciment de la factura.
- De: Nom de l'entitat jurídica.
- Facturar a: Client.
- Seleccioneu un projecte: Tots els projectes relacionats amb el client estan disponibles.
- Seleccioneu un subprojecte: hi ha disponibles subprojectes relacionats amb el projecte.
-
Línia de compte: Detalls dels articles i/o serveis proporcionats per l'entitat jurídica.
- Ítem
- Quantitat
- Preu
- tipus impositiu
- Retenció (només Espanya): Import de la retenció.
- % de descompte: Descompte comercial global a la factura.
-
Elements de la marca: Logotip de l'empresa.
- Logotip
- Elements personalitzats: afegiu operacions comercials i altra informació al document.
- Memòria
- Peu de pàgina
Després de fer qualsevol canvi, podeu fer clic a Desa esborrany o Emet factura.
Si feu clic a l'esborrany de la factura per error, també podeu fer clic a la icona X de la cantonada superior esquerra i tancar la vista.
Una factura emesa no es pot suprimir ni editar. Si no sabeu si l'esborrany està completament completat, deseu-lo primer com a esborrany i torneu més tard per emetre la factura.
