Els acords representen possibles oportunitats d'acords amb els vostres clients. Cada acord passa per diferents etapes del vostre flux de vendes, des del primer contacte fins al tancament de l'acord.
Amb els acords al CRM, podeu:
- Feu un seguiment de l'estat de cada oportunitat.
- Estima el valor de les operacions i les dates de tancament previstes.
- Assignar propietaris i supervisar el progrés de les vendes.
- Enllaça pressupostos i factures directament a cada acord.
Com crear un nou acord
- A la barra lateral → vendes → acords.
- Feu clic a + crear acord (a la cantonada superior dreta).
- Empleneu els detalls de l'acord:
- Client: seleccioneu-ho de la vostra llista de contactes.
- Nom de l'acord: una breu descripció (per exemple, "Redisseny del lloc web").
- Import estimat i moneda.
- Fase de l'acord: trieu entre Nou, Qualificació, Proposta enviada, Negociació o Tancat guanyat/perdut.
- Propietari de l'acord: qui és el responsable de gestionar-lo.
- Data prevista de tancament: quan es preveu que es completarà l'acord.
- Feu clic a Crea .
Consell: Podeu editar un acord en qualsevol moment obrint-la i seleccionant Edita l'acord a l'extrem superior dret.
Comprensió del vostre flux de treball
Les vostres ofertes s'organitzen per etapes en un tauler visual, cosa que us permet veure on es troba cada oportunitat.
- Nou: acord creat recentment.
- Qualificació: avaluar l'aptitud o recopilar informació.
- Proposta enviada: pressupost o oferta compartida amb el client.
- Negociació: discussions finals abans del tancament.
- Tancat guanyat: convertit correctament en una venda.
- Tancada perduda: oportunitat no convertida.
Cada targeta mostra:
- Nom i import de l'acord
- Client i propietari
- Nombre de pressupostos o factures
- Data de tancament prevista
Podeu arrossegar i deixar anar ofertes entre etapes a mesura que progressen.
Vista de detalls de l'oferta
Feu clic a qualsevol oferta per obrir-ne la pàgina de detalls, on trobareu:
- Valor estimat de l'acord i barra de progrés.
- Data prevista de tancament i informació de creació de l'acord.
-
Pestanyes enllaçades:
- Detalls: resum de l'oportunitat.
- Pressupostos: propostes creades per a aquest acord.
- Factures: qualsevol factura que hi estigui vinculada.
Passos següents
Un cop l'acord arribi a la fase de proposta enviada , podeu crear un pressupost directament des de l'acord, utilitzant el Creador de pressupostos per generar pressupostos automàticament i convertir-los en projectes.