En Projectes, els pressupostos us ajuden a planificar, supervisar i controlar el rendiment financer en funció de com es factura i es lliura un projecte.

Hi ha tres tipus de pressupost disponibles:

1. Temps i materials
2. Preu fix
3. Sense pressupost

Pressupost de temps i materials

Un projecte de temps i materials (T&M) es factura en funció de les hores i les tarifes registrades . El pressupost evoluciona a mesura que es registra el treball, cosa que us ofereix visibilitat en temps real dels costos, els imports facturables i la rendibilitat.

Podeu configurar com es supervisa el pressupost des de la configuració del projecte.

Com configurar un pressupost de temps i materials

1. Aneu a Projecte → Configuració → Detalls financers
2. A la secció Temps i materials , podeu triar:
   1. Com es controla el pressupost
   2. Com està estructurat (Projecte o Fases)

Supervisar el pressupost en funció de les hores registrades

En els projectes de Temps i Materials, el pressupost es controla en funció de:

• Hores registrades
• Tarifes de costos i tarifes de facturació
• Costos fixos i variables

A mesura que els membres de l'equip registren el temps, el projecte s'actualitza automàticament:

• Utilitzat vs. pressupost total
• Cost registrat vs. cost estimat
• Benefici actual vs. benefici estimat

Opcions d'estructura pressupostària de temps i materials

Pressupost del projecte

Amb un pressupost de projecte , defineixes un únic pressupost per a tot el projecte .

Totes les hores, costos i imports facturables registrats contribueixen al mateix total.

Utilitzeu un pressupost de projecte quan:

• El projecte es gestiona com un únic àmbit
• No necessiteu límits financers per fase
• Voleu una visió senzilla i d'alt nivell del rendiment

Pressupost de fase

Amb un pressupost per fases , defineixes un pressupost separat per a cada fase .

El pressupost total del projecte és la suma de tots els pressupostos de fase , i el seguiment es fa per fase. Heu d'anar a les fases i configurar la informació de cada fase directament allà, a l'enllaç " Anar a les fases".

Utilitzeu un pressupost de fase quan:

• El projecte es lliura en diferents etapes
• Cada fase té el seu propi abast o restriccions
• Voleu un control financer més granular

Què podeu fer un seguiment als projectes de Temps i Materials

Segons la vostra configuració, podeu fer un seguiment de:

• Hores estimades
• Cost estimat
• Costos fixos
• Pressupost estimat del client (ingressos previstos)
• Import facturable fins a la data
• Benefici actual i estimat

Tots els valors s'actualitzen automàticament a mesura que es registren el temps i els costos.

Pressupost de preu fix

Un projecte a preu fix es factura per un import preacordat , independentment del nombre d'hores treballades. L'objectiu és el seguiment dels costos i la rendibilitat , no la facturació en funció del temps.

En projectes a preu fix, Factorial t'ajuda a entendre si el projecte és rendible en comparació amb els ingressos acordats.

Com funcionen els pressupostos de preu fix

En un projecte de preu fix:

• Els ingressos es defineixen per avançat (tarifa plana)
• Els costos augmenten a mesura que es lliura la feina
• El benefici es calcula com:
• Ingressos − Cost total

Les hores registrades encara són importants, però s'utilitzen per:

• Calcula el cost de la mà d'obra
• Supervisar la despesa excessiva
• Comprendre l'eficiència del projecte

No afecten l'import facturat.

Com configurar un pressupost de preu fix

1. Aneu a Projectes → Configuració → Detalls financers
2. Seleccioneu Preu fix com a tipus de pressupost.

Opcions d'estructura de pressupost a preu fix

Igual que amb Temps i Materials, podeu triar com estructurar el pressupost:

Pressupost del projecte

Amb un pressupost de projecte , defineixes el pressupost a nivell de projecte .

Podeu configurar:

• Cost total estimat (inclosos els costos fixos)
• Cost fix
• Ingressos (el preu del projecte acordat)

Tots els costos es registren amb aquest pressupost únic.

Feu servir aquesta opció quan:

• El projecte es gestiona com un únic àmbit
• No necessiteu un seguiment financer per fase

Pressupost de fase

Amb un pressupost de fase , definiu un pressupost separat per a cada fase . Heu de configurar cada fase a la pestanya Fases del projecte, només cal que seguiu l'enllaç "Anar a la fase".

Cada fase té la seva pròpia:

• Cost estimat
• Cost fix (si escau)
• Part del cost total del projecte

El pressupost total del projecte és la suma dels pressupostos de totes les fases .

Feu servir aquesta opció quan:

• El projecte es lliura en etapes
• Voleu identificar quina fase està per sobre o per sota del pressupost

Què podeu fer un seguiment en projectes de preu fix

A la vista general del projecte, podeu supervisar:

• Cost registrat vs. cost previst
• Benefici actual vs. benefici estimat
• Alertes de despesa excessiva
• Hores controlades (per al control de costos)
• Evolució dels costos al llarg del temps

Això et dóna una idea clara de si el projecte és:

• Dins del pressupost
• En risc
• O ja no és rendible

Sense pressupost

Un projecte sense pressupost et permet fer un seguiment del treball i de les finances sense establir límits pressupostaris .

Aquesta opció està dissenyada per a equips que volen visibilitat , no control: podeu veure els costos, els imports facturables i els beneficis, però el projecte no està limitat per un pressupost predefinit .

Com funcionen els projectes sense pressupost

En un projecte sense pressupost:

• No cal cap estimació de cost, hores ni pressupost del client
• No hi ha límits de pressupost ni alertes
• La feina pot continuar independentment del cost o del temps invertit

A mesura que el projecte avança, Factorial continua fent un seguiment de:

• Hores registrades
• Cost de la mà d'obra
• Costos fixos i variables
• Import facturable fins a la data (si el projecte és facturable)
• Benefici actual i marge de benefici

Això et dóna total transparència sense imposar límits financers.

Com configurar un projecte sense pressupost

1. Aneu a Projecte → Configuració → Detalls financers
2. Seleccioneu Sense pressupost .

Encara podeu triar com estructurar el projecte:

• Projecte → seguiment a nivell de projecte
• Fases → seguiment per fase (sense límits de pressupost). Cal anar a configurar Fases a la pestanya Fases del projecte.

Opcionalment, podeu:

• Afegir costos fixos
• Marca el projecte com a facturable

Què podeu veure en projectes sense pressupost

A la vista general del projecte, veureu:

• Facturable fins a la data
• Cost fins a la data
• Benefici actual i marge de benefici
• Hores registrades
• Desglossament de costos i evolució dels costos al llarg del temps

A diferència d'altres tipus de pressupost:

• No hi ha cap "pressupost utilitzat vs. pressupost total"
• No hi ha indicadors de despesa excessiva

L'atenció se centra en la vigilància , no en l'aplicació de la llei.