I cicli di pagamento ti guidano passo dopo passo dall'apertura di un ciclo al suo completamento. Una timeline mostra la fase attuale del processo e mette in evidenza la prossima azione che devi intraprendere, rendendo più facile comprendere lo stato del tuo pagamento e mantenere il processo in movimento.
Panoramica
Il flusso di pagamento guidato fornisce a ciascun ciclo di pagamento una struttura chiara e rende più facile comprendere cosa deve accadere in ciascuna fase.
Una timeline nella pagina del ciclo di pagamento mostra i progressi del ciclo da Aperto a Completato. Le azioni disponibili si adattano alla fase attuale, così puoi concentrarti sul passo successivo più rilevante anziché navigare tra più azioni contemporaneamente.
A seconda della tua configurazione, questo può includere azioni come:
- Inviare informazioni sul pagamento al tuo contabile/a
- Sincronizzare i dati di pagamento con un'integrazione
- Esportare un file di pagamento
Il flusso guidato funziona anche con la data di chiusura del pagamento. Una volta impostata una data di chiusura, il flusso ti guida attraverso il resto del ciclo, con azioni che si adattano alla configurazione del pagamento della tua azienda e all'integrazione.
Scopri di più sulla data di chiusura del pagamento qui.
Come utilizzare
- Nella tua barra laterale, vai su Compensazione
- Apri il ciclo di pagamento pertinente
- Controlla la timeline per vedere la fase attuale del ciclo
- Esamina la prossima azione evidenziata per la fase attuale
- Completa l'azione richiesta per far progredire il ciclo di pagamento
- Utilizza il menu delle azioni aggiuntive se hai bisogno di accedere ad altre opzioni disponibili
- Continua a seguire i passaggi guidati fino a quando il ciclo raggiunge Completato
Se la tua azienda utilizza un'integrazione per il pagamento, un flusso di lavoro per il contabile/a o l'esportazione di file, segui l'azione mostrata per il tuo processo di pagamento configurato.
Le azioni disponibili dipendono dalla fase attuale del ciclo di pagamento e dalla configurazione del pagamento della tua azienda. Se non riesci a vedere l'azione che ti aspettavi, controlla il passo successivo evidenziato e il menu delle azioni aggiuntive.
Se il ciclo di pagamento non sembra progredire, controlla la timeline per identificare la fase attuale e completa l'azione evidenziata. Se è richiesta una data di chiusura, assicurati che sia stata configurata.
Consigli e migliori pratiche
- Utilizza la timeline come riferimento principale per comprendere a che punto si trova un ciclo di pagamento
- Concentrati sulla prossima azione evidenziata prima di cercare opzioni aggiuntive
- Imposta la data di chiusura prima di procedere attraverso il ciclo in modo che il flusso guidato possa adattarsi al tuo processo di pagamento
- Se utilizzi un'integrazione o un flusso di lavoro per il contabile/a, controlla l'azione contestuale mostrata nel ciclo per comprendere cosa deve accadere successivamente
FAQ
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Cosa mostra la timeline del pagamento?
La timeline mostra la fase attuale del tuo ciclo di pagamento e ti aiuta a comprendere i suoi progressi dall'apertura del ciclo fino al completamento.
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Perché non vedo tutte le azioni di pagamento contemporaneamente?
Il flusso guidato dà priorità all'azione più rilevante per la fase attuale. Altre azioni disponibili possono essere accessibili dal menu delle azioni aggiuntive.
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Il flusso guidato funziona con la data di chiusura del pagamento?
Sì. Una volta impostata la data di chiusura, funziona insieme al flusso guidato per guidarti attraverso il ciclo di pagamento.
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Il flusso funziona con le integrazioni di pagamento?
Sì. Le azioni mostrate si adattano alla configurazione del pagamento della tua azienda, inclusi i flussi di lavoro per i contabili/a, le integrazioni di pagamento e le esportazioni di file.
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Il flusso di pagamento guidato è disponibile per tutte le aziende che utilizzano Compensazioni?
Sì. La funzionalità è disponibile per tutte le aziende che utilizzano il modulo Compensazioni.