Tenere traccia delle fatture pagate è fondamentale per una rendicontazione finanziaria accurata e una gestione efficace dei progetti. Con questa funzione, è possibile contrassegnare manualmente come pagate le fatture di vendita validate e filtrarle facilmente per visualizzare quelle già saldate.
Disponibile per aziende con progetti e CRM.
Panoramica
Questa funzionalità consente ai team finanziari e ai responsabili di progetto di contrassegnare le fatture di vendita validate come pagate direttamente dall'elenco delle fatture o dalla visualizzazione dei dettagli. Introduce inoltre un filtro per identificare rapidamente tutte le fatture pagate.
Quando e perché dovrebbe essere utilizzato
Utilizza questa funzione quando:
- Hai ricevuto un pagamento al di fuori di Factorial (ad esempio bonifico bancario, contanti, sistema esterno)
- Desideri che lo stato delle fatture sia allineato ai pagamenti effettivi.
- Hai bisogno di una rapida panoramica delle fatture già saldate
Come usare
- Nella barra laterale, vai a Vendite
- Accedere alla scheda Fatture di vendita
- Individua la fattura che desideri aggiornare
- Assicurarsi che la fattura sia convalidata
- Fai clic su "Segna come pagato" nell'angolo in alto a destra.
- Conferma l'azione nella finestra di dialogo a comparsa.
Una volta confermata, lo stato della fattura verrà aggiornato a Pagata .
Solo le fatture convalidate possono essere contrassegnate come pagate.
Se non visualizzi il pulsante "Segna come pagato", assicurati che la fattura sia stata convalidata . Le fatture in bozza non possono essere contrassegnate come pagate.
Se la fattura è già stata pagata ma risulta ancora non pagata, aggiorna la pagina o riapplica i filtri per visualizzare i dati più recenti.
Consigli e buone pratiche
- Contrassegna le fatture come pagate solo dopo aver verificato l'avvenuta ricezione del pagamento.
- Utilizza regolarmente il filtro "Pagamenti" per confrontare i tuoi dati con gli estratti conto bancari.
- Allinearsi internamente su chi è responsabile dell'aggiornamento dello stato delle fatture (ad esempio, il team Finanza) per evitare incongruenze.
FAQ
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Chi può contrassegnare le fatture come pagate?
In genere, questa azione può essere eseguita da utenti con autorizzazioni di tipo finanziario o appropriate, come i project manager e i team finanziari.
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La segnalazione di una fattura come pagata comporta qualche registrazione contabile?
No, questa operazione aggiorna solo lo stato della fattura all'interno Factorial . Non genera registrazioni contabili né ha alcun impatto sui sistemi contabili esterni.