La scheda Costi dei dipendenti fornisce ai team Finance un riepilogo completo dei costi legati ai dipendenti, riunendo valori contrattuali predefiniti, dati retributivi effettivi e spese dei dipendenti in un'unica vista. È la scheda da utilizzare per budgeting, allocazione dei costi e reporting.
Questo articolo spiega i concetti di costo mostrati nella scheda, come filtrare e raggruppare i dati e come esportarli.
Dove trovare la scheda Costi dei dipendenti
Per accedervi:
- Nella tua barra laterale, vai su Pianificazione finanziaria nella sezione Finance.
- La scheda Costi dei dipendenti è selezionata per impostazione predefinita.
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Cosa è incluso nei Costi dei dipendenti
Costo dell'accordo
Dati presi direttamente dal contratto di ciascun dipendente. Usalo come riferimento per le condizioni e i costi predefiniti concordati con il dipendente.
Questo è ciò che avevi pianificato di pagare al momento dell'assunzione del dipendente, e lo utilizziamo per confrontare con le retribuzioni e le spese.
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Spese dei dipendenti
Tutte le spese legate ai dipendenti dal prodotto Spending con gli stati Approvato, Pagato, Inviato per pagamento (SEPA) e In busta paga. Puoi vedere il totale o suddividerlo per concetto cliccando sulla freccia.
Puoi sottrarre le spese pagate in busta paga tramite Impostazioni di Pianificazione Finanziaria, per evitare di duplicare le spese.
Quale data viene considerata per un'esborso
Le analisi delle spese non utilizzano la data in cui è stata creata o sostenuta la spesa. Ogni spesa viene conteggiata nel periodo della sua modifica più recente — qualunque mese sia avvenuta quella modifica.
Poiché le spese continuano a muoversi attraverso gli stati, una spesa può quindi passare da un periodo all'altro nel tempo. Viene conteggiata in un solo periodo: quello più recente.
- Esempio: una spesa è stata approvata il mese scorso, quindi il mese scorso è apparsa nel totale di quel mese. Questo mese cambia in Pagato. D'ora in poi, la Pianificazione Finanziaria mostra quella spesa in questo mese e non più nel totale del mese scorso.
Solo le spese nei quattro stati sopra sono mostrate. Se una spesa passa a uno stato che non è uno di essi, esce completamente dalla scheda.
Quando si riconciliano o confrontano i periodi: poiché la data di riferimento segue l'ultima modifica, i dati delle spese per un periodo che hai già riportato possono cambiare successivamente, man mano che le spese in esso vengono pagate o aggiornate. Se hai bisogno di un insieme fisso di numeri — per una chiusura di fine mese o un audit — esporta le informazioni da Spending.
Costo del lavoro
Il principale KPI in questa scheda è Costo del lavoro — il costo totale per dipendente della tua azienda, ottenuto dal concetto di "Costo aziendale" nei tuoi riepiloghi retributivi. Troverai il dettaglio salariale, basato sul riepilogo retributivo caricato, nella scheda Dati Compensativi.
Il Costo del lavoro include attualmente anche le spese pagate tramite busta paga.
Filtri
Clicca su Filtri per restringere la vista ai costi che desideri analizzare. Sei dimensioni sono disponibili:
- Fonte dati — scegli quali informazioni sui costi includere (accordo, busta paga, spese).
- Entità legale — se la tua azienda ha più entità legali impostate in Factorial.
- Centro di costo — se hai impostato Centri di costo in Factorial.
- Persone — dipendenti specifici.
- Ruolo — i ruoli dal tuo catalogo di lavoro. Ogni ruolo può essere espanso per selezionare livelli specifici al suo interno (ad esempio Junior, Mid, Senior), così puoi filtrare un intero ruolo o solo determinati livelli di esso.
- Luoghi di lavoro — qualsiasi luogo di lavoro definito nella configurazione della tua organizzazione.
Ogni dimensione apre un elenco ricercabile e multi-selezionabile. Seleziona i valori di cui hai bisogno e clicca su Applica filtri, oppure Ripristina filtri per ricominciare. I filtri possono essere combinati, e la vista risponde a tutti contemporaneamente.
- Esempio: Quanto stiamo spendendo per i centri di costo Sviluppo e Design quest'anno?
Filtri di data e confronto
Tutti i dati nella scheda sono mostrati per un periodo che scegli, e puoi confrontare quel periodo con uno precedente.
Selezionare un periodo
Il selettore di periodo si trova in alto a destra della scheda e mostra il periodo attualmente applicato — ad esempio 2026.
- Clicca sul selettore di periodo per aprirlo.
- Sotto Selezionato da, scegli la granularità che desideri: Mese, Trimestre o Anno.
- Scegli il periodo che desideri dalla griglia. Usa le frecce ‹ › sopra la griglia per muoverti attraverso l'intervallo disponibile (ad esempio 2020 → 2026).
- Clicca su ‹ › su entrambi i lati del selettore di periodo per passare al periodo precedente o successivo senza riaprire il selettore.
La granularità che scegli qui imposta anche gli intervalli mostrati nel grafico e nella tabella.
Confrontare i periodi
Il confronto ti consente di mettere il periodo selezionato affiancato a uno precedente, così puoi vedere come si sono mossi i costi piuttosto che solo cosa sono oggi.
Apri il selettore di periodo e usa il menu a discesa Confronta con in fondo. È impostato su Nessuno per impostazione predefinita, il che significa che non viene applicato alcun confronto.
Ciò che puoi confrontare dipende dalla granularità che hai selezionato:
| Periodo selezionato | Confronto disponibile |
|---|---|
| Anno | Anno precedente |
| Trimestre | Trimestre precedente, o lo stesso trimestre dell'anno scorso |
| Mese | Mese precedente, o lo stesso mese dell'anno scorso |
Il confronto è disponibile solo nella scheda Costi dei dipendenti.
Storia: numero di dipendenti e FTE
Il pannello Storia mostra come è cambiata la tua forza lavoro nel periodo selezionato. È il modo più veloce per capire se un movimento nei costi deriva da cambiamenti salariali o dall'ingresso e uscita di persone.
Per aprirlo, clicca sull'icona dell'orologio accanto al selettore dello stato dei dati in alto a destra della scheda. Chiudilo con il ✕ nell'intestazione del pannello.
HC e FTE
Due KPI si trovano in cima al pannello, calcolati per il periodo che hai selezionato:
- HC (headcount) — il numero di dipendenti.
- FTE (equivalente a tempo pieno) — la stessa popolazione ponderata per ore di contratto, quindi un dipendente con contratto part-time conta come 0,5. L'FTE è inferiore all'HC ogni volta che assumi qualcuno part-time.
Ogni KPI ha un ⓘ tooltip con ulteriori dettagli.
Ripartizione mensile
Sotto i KPI, un elenco mese per mese mostra le nuove assunzioni e le cessazioni registrate in ciascun mese del periodo. Espandi un mese per vedere i dettagli, oppure usa Riduci ripartizione per ripiegare nuovamente l'elenco.
- Esempio: Il costo del lavoro è aumentato a giugno: è stato un cambiamento salariale o abbiamo aggiunto persone? Apri Storia e controlla le nuove assunzioni registrate per giugno.
Il pannello Storia segue i filtri e il periodo applicato alla scheda. Se hai filtrato a un singolo centro di costo o entità legale, HC, FTE e i movimenti mensili riflettono solo quella selezione.
Raggruppa per
Usa l'opzione Raggruppa per per cambiare la ripartizione visiva nella tabella. Non cambia i dati, solo come vengono presentati per il reporting.
Per farlo, prima seleziona il tuo filtro, poi clicca su Raggruppa per per suddividere i dati.
- Esempio: Puoi fornire una ripartizione dei costi per manager per i centri di costo Marketing e Design del Prodotto?
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Raggruppa per si applica solo alla tabella, non al grafico.
Esporta
Indipendentemente dai filtri e dai gruppi che hai applicato, puoi esportare la vista. Basato sui tuoi filtri e raggruppamenti selezionati, Factorial genera un file Excel .xlsx e lo invia alla tua email di Factorial.