La pestanya Costos dels empleats proporciona als equips de Finances un resum complet dels costos relacionats amb els empleats, reunint els valors de contracte predefinits, les dades reals de nòmina i les despeses dels empleats en una sola vista. És la pestanya a utilitzar per a la planificació pressupostària, l'assignació de costos i la generació d'informes.
Aquest article explica els conceptes de costos mostrats a la pestanya, com filtrar i agrupar les dades, i com exportar-les.
On trobar la pestanya Costos dels empleats
Per accedir-hi:
- Al teu panell lateral, ves a Planificació financera a la secció de Finances.
- La pestanya Costos dels empleats està seleccionada per defecte.
.gif)
Què s'inclou en Costos dels empleats
Cost d'acord
Dades obtingudes directament del contracte de cada empleat. Utilitza-ho com a referència per a les condicions i costos predefinits acordats amb l'empleat.
Això és el que vas planificar pagar quan vas incorporar l'empleat, i ho utilitzem per comparar amb la nòmina i les despeses.
.png)
Despeses dels empleats
Totes les despeses relacionades amb els empleats del producte de Despeses amb els estatus Approved, Paid, Sent to pay (SEPA) i In payroll. Pots veure el total o desglossar-lo per concepte fent clic a la fletxa.
Pots restar les despeses pagades a la nòmina a través de Configuració de Planificació Financera, per evitar duplicar les despeses.
Quina data es compta una despesa
Les analítiques de despeses no utilitzen la data en què es va crear o va incórrer en la despesa. Cada despesa es compta en el període del seu canvi més recent — el mes en què va ocórrer aquest canvi.
Com que les despeses continuen movent-se entre estatus, una despesa pot, per tant, passar d'un període a un altre amb el temps. Es compta en un sol període: el més recent.
- Exemple: una despesa va ser aprovada el mes passat, així que el mes passat va aparèixer en el total d'aquell mes. Aquest mes canvia a Paid. A partir d'ara, la Planificació Financera mostra aquesta despesa en aquest mes i ja no en el total del mes passat.
Només es mostren les despeses en els quatre estatus anteriors. Si una despesa es mou a un estatus que no és un d'ells, desapareix completament de la pestanya.
Quan es reconcilien o es comparen períodes: com que la data de referència segueix el canvi més recent, les xifres de despesa d'un període que ja has informat poden canviar posteriorment, a mesura que es paguen o actualitzen les despeses. Si necessites un conjunt fix de números — per a un tancament de final de mes o un rastre d'auditoria — exporta la informació de Despeses.
Cost laboral
El principal KPI en aquesta pestanya és Cost laboral — el cost total per empleat de la teva empresa, obtingut del concepte "Cost de l'empresa" en els teus resums de nòmina. Trobaràs el desglossament detallat del salari, basat en el resum de nòmina pujat, a la pestanya Dades de compensació.
El Cost laboral actualment inclou les despeses pagades a través de la nòmina també.
Filters
Clica Filters per restringir la vista als costos que vols analitzar. Hi ha sis dimensions disponibles:
- Font de dades — tria quina informació de costos incloure (acord, nòmina, despeses).
- Entitat legal — si la teva empresa té múltiples entitats legals configurades a Factorial.
- Centre de costos — si has configurat Centres de costos a Factorial.
- Persones — empleats específics.
- Rol — els rols del teu catàleg de treball. Cada rol es pot expandir per seleccionar nivells específics dins d'ell (per exemple Junior, Mid, Senior), així que pots filtrar un rol sencer o només certs nivells d'aquest.
- Llocs de treball — qualsevol lloc de treball definit en la configuració de la teva organització.
Cada dimensió obre una llista de selecció múltiple i cercable. Selecciona els valors que necessites i clica Apply Filters, o Clear filters per començar de nou. Els filtres es poden combinar, i la vista respon a tots ells alhora.
- Exemple: Quant estem gastant en els centres de costos de Desenvolupament i Disseny aquest any?
Filtres de data i comparació
Totes les xifres a la pestanya es mostren per a un període que triïs, i pots comparar aquest període amb un anterior.
Seleccionant un període
El selector de període es troba a la part superior dreta de la pestanya i mostra el període actual aplicat — per exemple 2026.
- Clica el selector de període per obrir-lo.
- Baix de Selected by, tria la granularitat que vols: Month, Quarter o Year.
- Escull el període que vols de la graella. Utilitza les fletxes ‹ › per sobre de la graella per moure't a través del rang disponible (per exemple 2020 → 2026).
- Clica ‹ › a cada costat del selector de període per passar al període anterior o següent sense tornar a obrir el selector.
La granularitat que triïs aquí també estableix els intervals mostrats al gràfic i a la taula.
Comparant períodes
La comparació et permet posar el període seleccionat costat a costat amb un anterior, així pots veure com han canviat els costos en comptes de només el que són avui.
Compare to a la part inferior. Està configurat a None per defecte, cosa que significa que no s'aplica cap comparació.
El que pots comparar depèn de la granularitat que has seleccionat:
| Període seleccionat | Comparació disponible |
|---|---|
| Any | Any anterior |
| Trimestre | Trimestre anterior, o el mateix trimestre de l'any passat |
| Mes | Mes anterior, o el mateix mes de l'any passat |
La comparació està disponible només a la pestanya Costos dels empleats.
Història: nombre d'empleats i FTE
El panell Història mostra com ha canviat la teva força laboral durant el període seleccionat. És la manera més ràpida de saber si un moviment en els costos prové de canvis salarials o de persones que s'incorporen o surten.
Per obrir-lo, clica la icona del rellotge al costat del selector d'estat de dades a la part superior dreta de la pestanya. Tanca-ho amb el ✕ a la capçalera del panell.
HC i FTE
Dues KPI es troben a la part superior del panell, calculades per al període que has seleccionat:
- HC (nombre d'empleats) — el nombre d'empleats.
- FTE (equivalent a temps complet) — la mateixa població ponderada per hores de contracte, així que un empleat amb un contracte a mitja jornada compta com 0.5. L'FTE és inferior a l'HC sempre que contractis algú a temps parcial.
Cada KPI té un ⓘ tooltip amb més detalls.
Desglossament mensual
Per sota dels KPI, una llista mes a mes mostra les noves contractacions i rescissions registrades en cada mes del període. Expandeix un mes per veure'n els detalls, o utilitza Collapse breakdown per plegar la llista de nou.
- Exemple: El cost laboral va augmentar al juny — va ser un canvi salarial, o vam incorporar persones? Obre Història i comprova les noves contractacions registrades per al juny.
El panell d'Història segueix els filtres i el període aplicat a la pestanya. Si has filtrat a un sol centre de costos o entitat legal, l'HC, l'FTE i els moviments mensuals reflecteixen només aquella selecció.
Agrupar per
Utilitza l'opció Agrupar per per canviar el desglossament visual a la taula. No canvia les dades, només com es presenten per a la generació d'informes.
Per fer-ho, primer selecciona el teu filtre, després clica Agrupar per per desglossar les dades.
- Exemple: Pots proporcionar un desglossament dels costos per gerent per als centres de costos de Màrqueting i Disseny de Producte?
.png)
Agrupar per s'aplica només a la taula, no al gràfic.
Exportar
Independentment dels filtres i grups que has aplicat, pots exportar la vista. Basat en els filtres i agrupament seleccionats, Factorial genera un fitxer Excel .xlsx i l'envia al teu correu electrònic de Factorial.