Acceder a las solicitudes de compra
Para acceder a las solicitudes de compra:
- Ve a Gastos en la barra lateral
- Haz clic en la pestaña compras
- Verás una lista de todas las solicitudes de compra. Haz clic en una fila para acceder a sus detalles.
En los detalles de la solicitud encontrará:
- Respuestas al formulario de solicitud de compra
- Archivos adjuntos (si se proporcionó información adicional)
- Sección de comentarios
Resolver una tarea
Durante el proceso de revisión, es posible que se le solicite que complete algunas tareas. Puede hacerlo de la siguiente manera:
- Recibir una notificación en su bandeja de entrada especificando lo que se requiere.
- Abrir los detalles de la solicitud y completar la tarea directamente
Tipos de tareas que se le pueden asignar:
- Tareas relacionadas con documentos : cargar, revisar o actualizar un documento proporcionado por su empresa.
- Actualizar la información enviada : modifique la información que envió anteriormente.
-
Tareas de aprobación : revise la solicitud y decida:
- Aprobar
- Rechazar
- Solicitar cambios al solicitante
Consecuencias de la aprobación de la solicitud de compra: de la solicitud de compra a la orden de compra.
Una vez que el flujo de trabajo se haya ejecutado y finalizado, Factorial creará un borrador de pedido de compra para que usted lo revise y lo cree.
¿Qué es una orden de compra?
Una orden de compra sirve para formalizar y controlar la compra de bienes o servicios entre una empresa y un proveedor , y normalmente se convierte en legalmente vinculante una vez aceptada.
Función principal
Especifica qué se compra, la cantidad, el precio y las condiciones de pago/entrega.
Cómo beneficia a la empresa
- Organiza y controla los gastos mediante números de órdenes de compra únicos.
- Reduce errores y disputas al documentar cantidades, precios y plazos de entrega.
- Simplifica la validación de facturas con respecto a la orden de compra (concordancia de 3 vías).
Revisar los detalles de la orden de compra
Antes de crear la orden de compra, revise la siguiente información:
-
información general
- Número de pedido de compra
- Resumen del pedido
-
Proveedor
- Actualizar si es necesario
-
Asignación de costos
- Importe a pagar (puede diferir del solicitado/aprobado)
- Asigne una entidad legal si existen varias.
-
Método de pago
- Tarjeta de un solo uso (si se utilizan tarjetas Factorial )
- Transferencia bancaria
- Pago manual
- Decide más tarde
Una vez revisados estos pasos, puede crear la orden de compra .
Posteriormente, se puede enviar la orden de compra al proveedor y utilizarla en su sistema contable.