Crea procesos de incorporación consistentes y personalizados para nuevas personas con políticas de incorporación. Utiliza condiciones para adaptar tareas según el catálogo de puestos, lugar de trabajo o entidad legal, y sigue su progreso desde un único tablero Kanban.
Resumen
La sección Onboarding en Configuración permite a los administradores crear y gestionar políticas de incorporación para nuevas personas empleadas.
Una política define los pasos, tareas y responsables que una nueva persona empleada debe seguir durante la incorporación. Puedes usar condiciones para hacer que la misma política se adapte a diferentes roles del catálogo de puestos, lugares de trabajo o entidades legales.
Los estados de las tareas también reflejan si la acción requerida se ha completado realmente en Factorial. Esto proporciona a los administradores una visión más confiable del progreso de incorporación de cada persona.
Cuándo y por qué debe usarse
Utiliza políticas de incorporación cuando quieras:
- Estandarizar la experiencia de incorporación en tu organización
- Personalizar la incorporación según el catálogo de puestos, lugar de trabajo o entidad legal de una nueva persona empleada
- Evitar crear y mantener múltiples versiones del mismo proceso de incorporación
- Asegurarte de que las tareas se consideren completas solo cuando la acción requerida haya ocurrido
- Usar variables en las tareas para personalizar el contenido de incorporación para cada nueva persona empleada
- Identificar rápidamente a las nuevas personas empleadas que están en camino o que necesitan atención
Cómo usar
Crea una política de incorporación
- En tu barra lateral, ve a Configuración
- Abre la sección Onboarding de empleados
- Crea una nueva política
- Agrega los pasos y tareas que las nuevas personas empleadas deben completar
- Asigna un responsable a cada tarea, cuando sea aplicable
- Usa variables en las tareas cuando necesites que el contenido se adapte a la nueva persona empleada
- Guarda la política
- Asigna la política a las nuevas personas empleadas relevantes
También puedes crear una política usando una plantilla o generarla de manera conversacional con ONE.
Agrega condiciones a una tarea
Las condiciones permiten que una política de incorporación se adapte a diferentes perfiles de empleados.
Las condiciones pueden basarse en:
- Catálogo de puestos
- Lugar de trabajo
- Entidad legal
Por ejemplo, puedes crear una tarea de Cargar licencia de conducir que solo aparezca para conductores. Puedes pedirle a ONE que la cree solo para conductores, y solo se aplicará a las nuevas personas empleadas cuyo rol sea Conductor. Todos los demás la omiten automáticamente.
Cómo agregar una condición
- Abre la política de incorporación.
- Pide a ONE que cree la tarea que deseas.
- Dile a ONE para quién es la tarea y especifica la condición, por ejemplo, "solo para conductores".
- Revisa la tarea que ONE creó.
- Guarda la política.
Los pasos no utilizan condiciones. Utilizan disparadores basados en el tiempo, como cuando el empleado entra en el flujo, en su primer día, o cuando se completan las tareas obligatorias de la fase anterior.
Seguimiento del progreso de incorporación
Puedes seguir el progreso de incorporación desde la política de incorporación o desde Organización > Actividad.
Desde la política de incorporación
- Abre la política de incorporación.
- Selecciona Ver incorporados.
- Revisa el camino de incorporación personalizado de la persona empleada en el Kanban.
Si una tarea no puede ejecutarse, por ejemplo, porque el gerente asignado ya no existe, la tarea se marcará en rojo en la línea de tiempo de la nueva persona empleada en lugar de ser creada normalmente.
Abre la tarjeta de la nueva persona empleada para ver qué salió mal y cómo solucionarlo, como reasignar la tarea a un gerente actual.
Con el nuevo flujo de incorporación, una tarea solo se marca como completada cuando la acción subyacente ha ocurrido realmente en Factorial. Por ejemplo, una tarea relacionada con un documento se considera completada cuando el documento requerido ha sido firmado, en lugar de simplemente cuando alguien marca una casilla.
Si una nueva persona empleada no está recibiendo la tarea esperada, verifica que:
- La política de incorporación correcta esté asignada a la persona.
- Las condiciones de la tarea coincidan con el catálogo de puestos, lugar de trabajo o entidad legal de la persona.
- La tarea no esté excluida por otra condición.
También puedes revisar la actividad de incorporación desde Organización > Actividad.
Consejos y mejores prácticas
- Usa condiciones en lugar de duplicar políticas. Si la mayoría de los pasos de incorporación son los mismos, mantenlos en una política y utiliza condiciones para las diferencias.
- Asigna responsables claros para las tareas. Esto facilita que todos entiendan quién es responsable de cada acción.
- Usa variables en las tareas. Las variables pueden personalizar las tareas para cada nueva persona empleada y reducir el trabajo manual repetitivo.
- Mantén las políticas alineadas con tus procesos reales. Revísalas regularmente para que las nuevas personas empleadas siempre reciban los pasos de incorporación correctos.
- Usa el tablero Kanban de manera proactiva. Revísalo regularmente para identificar procesos de incorporación que necesitan atención antes de que se conviertan en bloqueadores.
FAQ
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¿Puedo crear una política de incorporación diferente para cada equipo?
Sí, pero esto no es necesario cuando la mayoría del proceso de incorporación es el mismo. En su lugar, utiliza condiciones para adaptar una única política según el catálogo de puestos, lugar de trabajo o entidad legal.
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¿Marcar una tarea como completada al marcarla?
No. Una tarea se considera completada cuando la acción subyacente ha ocurrido realmente en Factorial. Por ejemplo, una tarea de documento se completa cuando el documento ha sido firmado.
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¿Pueden las tareas usar variables?
Sí. Se pueden usar variables en las tareas para personalizar el contenido de incorporación para cada nueva persona empleada.
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¿Puedo crear una política de incorporación sin empezar desde cero?
Sí. Las políticas se pueden crear a partir de plantillas o generarse de manera conversacional con ONE.
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¿Cómo puedo ver quién necesita atención durante la incorporación?
Utiliza Ver incorporados desde la política de incorporación o ve a Organización > Actividad para revisar la actividad de incorporación.