Factorial convierte el valor inicial de un objetivo, el valor objetivo y el valor actual en un porcentaje de progreso, y convierte ese porcentaje y las fechas del objetivo en un estado. Este artículo explica las reglas exactas, con números, para objetivos individuales, objetivos divididos en períodos y objetivos medidos en función de sub-objetivos. Los clientes a veces llaman progreso "logro", "finalización" o "puntuación OKR".
Antes de empezar
- Los objetivos en cascada (objetivos principales, sub-objetivos y el tipo de métrica Basado en sub-objetivos) están disponibles en el plan Enterprise.
- Necesitas Ver resultados clave para ver un objetivo y su progreso.
- Las palabras utilizadas aquí coinciden con la página de detalles del objetivo: Logro es el valor alcanzado hasta ahora, Objetivo es el valor a alcanzar, y Progreso general es el porcentaje.
Paso a paso
Verificar el progreso y estado de un objetivo
- Ve a Rendimiento > Objetivos.
- En la lista de objetivos, lee las columnas Estado y Progreso. Para un objetivo dividido en períodos, Progreso muestra una barra por período, y Estado muestra el estado del período que contiene hoy.
- Haz clic en el objetivo para abrir su página de detalles. Las tarjetas Progreso general, Logro y Objetivo muestran los totales para todo el objetivo.
- Si el objetivo está dividido en períodos, Asignación de objetivo muestra el objetivo, logro, progreso y estado de cada período.
Reglas y comportamiento
Progreso de un único valor
- Progreso = (valor actual − valor inicial) ÷ (valor objetivo − valor inicial) × 100, redondeado a dos decimales.
- Si el resultado es inferior a 0, entonces el progreso muestra 0%. El progreso nunca es negativo.
- Si el resultado es superior a 100, entonces el progreso mantiene el número real, por ejemplo, 120%. Se muestra el sobrecumplimiento, no se capta.
- Si el valor inicial es igual al valor objetivo, entonces el progreso es 100% cuando el valor actual es igual al objetivo, y 0% en caso contrario.
- Si el objetivo es menor que el valor inicial (un objetivo donde menos es mejor, como reducir la rotación), entonces se aplica la misma fórmula, por lo que moverse hacia abajo hacia el objetivo aumenta el progreso.
Ejemplo: objetivo en aumento. Valor inicial 0, valor objetivo 100 acuerdos, valor actual 40 acuerdos. Progreso = (40 − 0) ÷ (100 − 0) × 100 = 40%.
Ejemplo: el valor inicial importa. Valor inicial 5, valor objetivo 10, valor actual 6. Progreso = (6 − 5) ÷ (10 − 5) × 100 = 20%, no 60%.
Ejemplo: objetivo en disminución. Reducir tickets abiertos de 15 a 10. Valor actual 14. Progreso = (14 − 15) ÷ (10 − 15) × 100 = 20%.
Ejemplo: sobrecumplimiento. Valor inicial 0, valor objetivo 50 leads, valor actual 60 leads. Progreso = 120%.
Progreso por tipo de métrica
| Tipo de métrica | Cómo se calcula el progreso |
|---|---|
| Numérico y Moneda | Fórmula anterior. Para un objetivo dividido en períodos, se suman los períodos: logro total contra objetivo total. |
| Porcentaje | Fórmula anterior por período. Para un objetivo dividido en períodos, el progreso del objetivo es el promedio del progreso de sus períodos, porque un objetivo de porcentaje se repite en cada período en lugar de sumarse. Su logro es el promedio de los valores de los períodos. Un período sin nada registrado cuenta como 0%. |
| Logrado / no logrado | Logrado = 100%, No logrado = 0%. Para un objetivo dividido en períodos, el progreso del objetivo es el promedio de sus períodos. |
| Basado en sub-objetivos | Calculado a partir de los sub-objetivos. Ver "Progreso de un objetivo basado en sub-objetivos" en este artículo. |
Ejemplo: objetivo numérico dividido por trimestre. Objetivo 100 acuerdos para el año, dividido equitativamente (25 por trimestre), valor inicial 0. Logro del Q1 30, logro del Q2 20, Q3 y Q4 nada aún. Logro total 50 ÷ objetivo total 100 = 50% en total. El Q1 muestra 120% y Logrado, el Q2 muestra 80%.
Ejemplo: objetivo de porcentaje dividido por trimestre. Objetivo 80% en cada trimestre, inicio 0%. El Q1 alcanza 80% (100% de progreso), el Q2 alcanza 40% (50% de progreso), el Q3 y Q4 están en 0%. Progreso general = (100 + 50 + 0 + 0) ÷ 4 = 37.5%. La columna Logro de la lista de objetivos muestra el promedio de los valores de los períodos: (80 + 40 + 0 + 0) ÷ 4 = 30%.
Ejemplo: objetivo logrado / no logrado dividido por trimestre. Q1 y Q2 marcados como Logrado, Q3 y Q4 No logrado. Progreso general = (100 + 100 + 0 + 0) ÷ 4 = 50%.
Valor inicial de cada período
- Si un objetivo comienza en 0, entonces cada período comienza en 0.
- Si un objetivo comienza en otro valor, entonces el valor inicial de cada período es el valor inicial del objetivo escalado por la parte del objetivo del período. Por ejemplo, un objetivo de 40 a 100 dividido en cuatro objetivos trimestrales iguales de 25 da a cada trimestre un valor inicial de 10.
Estado
Cada objetivo y cada período recibe uno de cuatro estados, verificados en este orden:
| Estado | Cuándo |
|---|---|
| Logrado | El progreso es 100% o más. |
| Perdido | El progreso es inferior al 100% y la fecha de vencimiento ha pasado. |
| En camino | El progreso es superior al 0% y la fecha de vencimiento no ha pasado. |
| No iniciado | El progreso es 0% y la fecha de vencimiento no ha pasado. |
- Si un objetivo está dividido en períodos, entonces la lista de objetivos y la etiqueta de estado en la página de detalles del objetivo muestran el estado del período que contiene hoy. Si ningún período contiene hoy, muestran el estado del objetivo completo.
- En camino significa "tiene algo de progreso y aún está abierto". No compara el progreso con el tiempo transcurrido.
Ejemplo. Un período trimestral que termina el 31 de marzo con 80% de progreso muestra En camino el 15 de marzo y Perdido el 1 de abril.
Progreso de un objetivo basado en sub-objetivos
Un objetivo principal medido Basado en sub-objetivos no tiene valores propios. Factorial lo recalcula a partir de sus sub-objetivos cada vez que se lee.
- Si todos los sub-objetivos utilizan el mismo tipo de métrica y la misma unidad, y todos se mueven en la misma dirección (todos aumentando o todos disminuyendo), entonces sus valores iniciales, objetivos y logros se suman y el progreso del padre utiliza la fórmula anterior.
- Si los sub-objetivos mezclan tipos, unidades o direcciones, entonces el progreso del padre es el promedio de los porcentajes de progreso de los sub-objetivos.
- Si los sub-objetivos son objetivos de Porcentaje, entonces el progreso del padre es el promedio de su progreso.
- Si los sub-objetivos son objetivos de Logrado / no logrado, entonces el progreso del padre es el promedio de su progreso.
- Si un sub-objetivo es un objetivo de Porcentaje dividido en dos o más períodos, entonces el padre utiliza el progreso general de ese sub-objetivo (el promedio de sus períodos), el mismo número que se muestra en la página del sub-objetivo, no solo su período actual.
- Si un sub-objetivo es en sí mismo Basado en sub-objetivos y no tiene sub-objetivos, entonces se omite.
- Si todos los sub-objetivos están divididos en los mismos períodos, entonces el padre muestra los mismos períodos, cada uno combinado con las mismas reglas.
Ejemplo: misma unidad. Sub-objetivo A: 10 de 20 acuerdos. Sub-objetivo B: 15 de 30 acuerdos. Ambos comienzan en 0. Logro del padre 25, objetivo 50, progreso 50%.
Ejemplo: tipos mezclados. Sub-objetivo A (Moneda) al 80%, sub-objetivo B (Numérico, clientes) al 40%. Progreso del padre = (80 + 40) ÷ 2 = 60%.
Limitaciones
- No hay estado de En riesgo o Necesita atención. El estado no compara el progreso con el tiempo transcurrido.
- No puedes elegir una fórmula o ponderación diferente por objetivo. Los sub-objetivos dentro de un padre cuentan por igual cuando su progreso se promedia.
- Los pesos de los objetivos no cambian el progreso propio de un objetivo. Ver Revisar y ponderar los objetivos de un/a empleado/a.
- No puedes establecer un porcentaje de progreso manualmente para un objetivo Basado en sub-objetivos.
- El progreso nunca se muestra como negativo, incluso cuando el valor actual se aleja del objetivo.
Resolución de problemas
- Síntoma: "Mi objetivo muestra 0% pero ingresé un valor." → Causa: El valor es igual o peor que el valor inicial. → Solución: Verifica el Valor inicial del objetivo. El progreso cuenta solo la distancia desde el inicio hacia el objetivo.
- Síntoma: "Mi objetivo muestra más de 100%." → Causa: El valor actual superó el objetivo. → Solución: No hay nada que solucionar. El sobrecumplimiento se muestra intencionalmente.
- Síntoma: "El porcentaje del objetivo principal no es la suma que esperaba." → Causa: Los sub-objetivos mezclan tipos, unidades o direcciones, por lo que Factorial promedia su progreso en lugar de sumar sus valores. → Solución: Usa el mismo tipo y unidad para los sub-objetivos que deberían sumarse.
- Síntoma: "Mi objetivo dice Perdido pero alcanzamos el objetivo al día siguiente." → Causa: El valor se registró después de la fecha de vencimiento, o se registró en el período incorrecto. → Solución: Actualiza el valor del período correcto. Cuando el progreso alcanza el 100%, el estado se convierte en Logrado.
- Síntoma: "Mi objetivo solía decir En riesgo." → Causa: Ese estado pertenecía a la experiencia anterior de objetivos. → Solución: Ninguna. Ver Comenzar con objetivos.
FAQ
1. ¿Se tiene en cuenta el tiempo en el progreso?
No. El progreso depende solo de los valores. El tiempo solo decide si un objetivo abierto está Perdido después de su fecha de vencimiento.
2. ¿Las fechas límite de los sub-objetivos deben coincidir con las del padre?
Sí, para un padre medido Basado en sub-objetivos. Sus sub-objetivos deben tener el mismo período y frecuencia. Ver Objetivos en cascada con objetivos principales y sub-objetivos.
3. ¿Por qué un objetivo mensual muestra 12 barras pequeñas en la lista?
Cada barra es un período. Su color sigue el estado del período, y al pasar el mouse se muestra el logro y el objetivo de ese período.
4. ¿Cómo funciona un objetivo "menos es mejor"?
Establece un objetivo inferior al valor inicial. El progreso crece a medida que el valor disminuye. Ver Crear un objetivo: medición, período, objetivos y asignados.