Mientras una revisión de desempeño esté Activa, los administradores y propietarios de la revisión pueden corregir quién es evaluado y quién evalúa. Puedes añadir o eliminar objetivos, reemplazar al evaluador de una evaluación no enviada, actualizar una revisión de reporte directo después de un cambio de gerente, y eliminar evaluaciones pendientes que nunca serán respondidas.
Antes de empezar
- Estas acciones son para administradores con Visibilidad Completa del Proceso de Revisión y propietarios de la revisión.
- Las evaluaciones enviadas están protegidas: no puedes reemplazar su evaluador ni eliminarlas.
Lo que puedes hacer
| Acción | Cuándo | Dónde |
|---|---|---|
| Agregar objetivos | Revisión Activa | Editar > Objetivos > Agregar objetivos |
| Eliminar un objetivo y todos sus datos | Revisión Activa | Editar > Objetivos > acciones de fila > Eliminar objetivo |
| Reemplazar al evaluador de una evaluación | Revisión Activa, evaluación no enviada, no es una autoevaluación | Página de la persona > tarjeta de evaluación > Reemplazar evaluador |
| Actualizar la revisión de reporte directo después de reemplazar a un gerente | Lo mismo que arriba, cuando el nuevo gerente está en la revisión | Confirmación después de Reemplazar evaluador |
| Eliminar una evaluación pendiente | Revisión Activa o Finalizada, evaluación no enviada | Página de la persona > tarjeta de evaluación > Eliminar revisión |
| Agregar evaluadores adicionales (co-evaluadores) a una revisión de gerente | Revisión Activa | Página de la persona > tarjeta de Revisión de gerente > Gestionar evaluadores adicionales. Ver Compartir una revisión de gerente con evaluadores adicionales. |
| Asignar o eliminar compañeros | Revisión Activa | Tarjeta de asignación de compañeros. Ver Asignar y gestionar compañeros. |
Paso a paso
Reemplazar al evaluador de una evaluación
- Ve a Desempeño > Revisiones y abre la revisión activa.
- En la pestaña Insights, haz clic en la persona cuya evaluación deseas cambiar.
- En la tarjeta de evaluación (por ejemplo Revisión de gerente), abre el menú (…) y haz clic en Reemplazar evaluador.
- Selecciona al nuevo evaluador y confirma. "El nuevo evaluador puede completar la revisión y, si el plan de acción está activo, iniciarlo y firmarlo. Solo pueden acceder a Insights si son un gerente directo o indirecto."
- Si reemplazaste a un gerente y el empleado tiene una Revisión de reporte directo no enviada del antiguo gerente, Factorial pregunta Actualizar la revisión de reporte directo: "<Empleado> revisará a <nuevo gerente> en lugar de <antiguo gerente>. Cualquier respuesta que ya hayan redactado será eliminada." Confirma para actualizarlo.
Eliminar una evaluación pendiente
- Abre la revisión y haz clic en la persona.
- En la tarjeta de evaluación pendiente, abre el menú (…) y haz clic en Eliminar revisión.
- Confirma ("¿Estás seguro de que deseas eliminar esta revisión pendiente? Esta acción no se puede deshacer.").
- La evaluación, su tarea de bandeja de entrada y sus respuestas en borrador son eliminadas, y la puntuación y participación de la persona se recalculan.
Agregar o eliminar objetivos
Ver Crear una revisión de desempeño: plantillas, cuestionario y grupo objetivo.
Reglas y comportamiento
- Si una evaluación está enviada, entonces no puedes reemplazar su evaluador ni eliminarla.
- Si reemplazas a un evaluador, entonces el nuevo evaluador recibe la evaluación en su bandeja de entrada y el antiguo evaluador pierde acceso a ella.
- Si actualizas la revisión de reporte directo, entonces cualquier respuesta que el empleado redactó para el antiguo gerente es eliminada y comienzan desde un cuestionario en blanco.
- La opción Actualizar la revisión de reporte directo solo aparece si el nuevo gerente ya forma parte de la revisión y la revisión de reporte directo del empleado no ha sido enviada.
- Si eliminas una evaluación pendiente, entonces la tasa de participación ya no la cuenta.
- Los evaluadores no pueden eliminar ni rechazar sus propias evaluaciones.
- Si reemplazas al evaluador de una revisión de gerente, entonces sus evaluadores adicionales permanecen. Si el nuevo evaluador era uno de ellos, se convierte en el evaluador.
- Si eliminas a un participante, entonces todas las evaluaciones, respuestas, puntuaciones e insights sobre ellos en esta revisión son eliminados.
Limitaciones
- No puedes reemplazar al evaluador de una autoevaluación.
- No puedes cambiar evaluadores o participantes en una revisión Finalizada. Solo puedes eliminar evaluaciones pendientes allí.
- No puedes mover respuestas enviadas a otro evaluador.
- No puedes eliminar a un participante de una revisión Finalizada en el producto. Contacta al soporte.
Solución de problemas
- Síntoma: "Reemplazar evaluador no aparece." → Causa: la evaluación está enviada, es una autoevaluación, o la revisión no está Activa. → Solución: solo las evaluaciones de gerente, compañero y reporte directo no enviadas en revisiones activas pueden ser reasignadas.
- Síntoma: "La tasa de participación está atascada porque alguien dejó la empresa." → Causa: sus evaluaciones pendientes aún cuentan. → Solución: usa Eliminar revisión en cada una de ellas.
- Síntoma: "Puedes actualizar al evaluador solo en una revisión activa, para una evaluación no enviada." → Causa: la evaluación ya está enviada o la revisión no está activa. → Solución: no se puede realizar ningún cambio en esa evaluación.
FAQ
1. Un empleado cambió de gerente durante la revisión. ¿Qué debo hacer?
Reemplaza al evaluador de su Revisión de gerente con el nuevo gerente. Si el empleado también evalúa a su gerente, acepta Actualizar la revisión de reporte directo.
2. ¿Pueden dos gerentes revisar al mismo empleado?
Sí. Agrega al segundo gerente como evaluador adicional en la Revisión de gerente. Ver Compartir una revisión de gerente con evaluadores adicionales.
3. ¿Puede un evaluador optar por no participar en una revisión?
No. Pide a un administrador o propietario que lo reemplace o elimine la evaluación pendiente.
4. ¿Puedo recuperar una evaluación eliminada?
No. Eliminar es irreversible.