Fallo con One: "Quali piani d'azione nella revisione del 2026 sono stati presentati e quando?"
Quando sia il manager che il dipendente presentano un piano d'azione, Factorial genera un PDF e lo archivia nei Documenti del dipendente. Se la revisione ha Richiedi firma elettronica attivata, il PDF viene inviato per la firma elettronica tramite Signaturit e entrambi devono firmarlo.
Prima di iniziare
- Il PDF viene generato solo dopo che entrambe le parti cliccano su Invia piano d'azione.
- La firma elettronica è impostata per revisione in Modifica → Funzionalità → Consenti piani d'azione → Richiedi firma elettronica.
Cosa contiene il PDF
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Intestazione | Piano d'azione per le performance, dipendente, data di assunzione, revisore, chi ha presentato e quando (o firmato, con firma elettronica) |
| Risposte alla revisione | Le risposte alla revisione personale e alla revisione del manager, con commenti |
| Elementi d'azione | Gli elementi d'azione concordati |
| Corsi | Corsi completati nel <anno> e Corsi richiesti con chi li ha richiesti e lo stato della richiesta |
| Conclusione | La conclusione del manager |
| Commenti | Solo se il manager ha selezionato Includi i commenti nel PDF al momento della presentazione |
Passi
Trova il PDF
- Apri il piano d'azione (Performance → Revisioni → revisione → persona → Visualizza accordo).
- La scheda del documento mostra Generato il <data>. Cliccaci sopra per scaricare.
- Il PDF è anche nei Documenti del dipendente.
Firma il piano d'azione (revisioni con firma elettronica)
- Dopo che entrambe le parti hanno presentato, il piano mostra Firma elettronica in attesa ("Entrambe le parti hanno presentato il piano d'azione. Ora è il momento di firmare.").
- Ogni firmatario riceve la richiesta di firma quando il documento è pronto.
- Clicca su Firma nel piano d'azione, o segui l'email di firma, e firma.
- Quando entrambi hanno firmato, lo stato cambia in Firmato.
Stato del documento del piano d'azione
| Stato | Significato |
|---|---|
| Generazione | Il PDF è in fase di creazione. Riceverai una notifica quando sarà pronto. |
| Inviato | Entrambi hanno inviato; nessuna firma elettronica richiesta. |
| In attesa di firme | In attesa di una o entrambe le firme (contro "1/2 firme"). |
| Firmato | Entrambi hanno firmato. |
| Piano d'azione rifiutato | Un firmatario ha rifiutato. "Non è più legalmente valido." |
| Piano d'azione scaduto | Non firmato da entrambi entro un anno. Non può più essere firmato. |
| Piano d'azione eliminato | Il PDF è stato eliminato. Rimane nel cestino per 30 giorni. |
Regole e comportamento
- Se entrambe le parti presentano, il PDF viene generato automaticamente e il manager e il dipendente vengono avvisati "PDF del piano d'azione generato con successo".
- Se il manager seleziona Includi i commenti nel PDF, il thread dei commenti viene aggiunto al documento, visibile a chiunque abbia accesso ai documenti del dipendente. Il dipendente vede l'avviso "Il thread dei commenti va nel documento firmato".
- Se la firma elettronica è attivata, il dialogo di invio del dipendente dice "Conferma la tua e ti notificheremo quando il documento sarà pronto per la tua firma digitale."
- Se un piano d'azione rimane non firmato da una delle parti per più di un anno, scade automaticamente.
- Se la revisione del manager ha revisori aggiuntivi, chiunque firmi dal lato del manager è colui che firma elettronicamente. Solo un manager firma.
- Se un firmatario non può accedere ai documenti del dipendente, il pulsante Firma non viene mostrato a loro.
Limitazioni
- Non puoi modificare il PDF. Rappresenta il piano quando entrambi hanno presentato.
- Non puoi rigenerare il PDF tu stesso. Contatta il supporto se il contenuto è errato.
- Non puoi aggiungere più firmatari del dipendente e del revisore.
- Non puoi utilizzare la firma elettronica senza la funzionalità di firma elettronica nel tuo piano.
Risoluzione dei problemi
- Sintomo: "Non c'è PDF." → Causa: una parte non ha presentato, o è ancora In generazione. → Correzione: controlla In attesa di invio in I miei accordi, o aspetta la notifica.
- Symptom: "Il PDF manca corsi o le risposte lunghe sono tagliate." → Cause: il PDF è stato generato prima di una correzione. → Fix: contatta il supporto per sostituire il PDF. Se è già stato firmato, scarica prima la copia firmata; una sostituzione richiede a entrambe le persone di firmare di nuovo.
- Symptom: "Lo stato è Piano d'azione scaduto." → Cause: non è stato firmato da entrambi entro un anno. → Fix: non può più essere firmato.
- Symptom: "Non riesco a vedere il pulsante Firma." → Cause: non hai accesso ai documenti del dipendente. → Fix: chiedi a un admin di controllare le tue autorizzazioni sui documenti.
FAQ
1. Chi firma il piano d'azione?
Il dipendente valutato e il loro revisore (di solito il manager).
2. Dove viene archiviata la copia firmata?
Nei Documenti del dipendente.
3. Il PDF include le revisioni dei pari?
No. Include le risposte alla revisione personale e alla revisione del manager confrontate nel piano d'azione.
Chiedi One:
- "Quali piani d'azione nella revisione del 2026 sono stati presentati e quando?"
- "Quali piani d'azione nel mio team sono ancora in attesa?"