Dónde encontrar campos personalizados de documentos
- En la barra lateral, ir a Configuración
- En General, seleccionar Documentos
- Ir a la pestaña Campos personalizados
Cómo crear campos personalizados
- Hacer clic en Agregar campo personalizado
- Introducir un título
- Elegir si es Obligatorio
- Seleccionar el tipo de campo
- Hacer clic en Crear campo personalizado
Cómo agregar campos personalizados en carpetas
- En la barra lateral, ir a Configuración
- En General, seleccionar Documentos
- Ir al directorio al que se quiere agregar el campo personalizado: Interno, Público o Empleado
- Elegir y abrir la carpeta a la que se quiere agregar un campo personalizado
- Activar los campos personalizados
❗ Si no se activa el campo personalizado, no será visible para los empleados.
💡 También está la opción de crear el campo personalizado desde dentro de la carpeta.
Cómo se muestran los campos personalizados
💡 Solo se podrán visualizar los campos personalizados dentro de la carpeta para la cual habilitaste el campo.
- En la barra lateral, ir a Mis documentos
- Seleccionar la carpeta y ábrala.
- Hacer clic en +Subir documentos
- Arrastrar y soltar el documento.
- Completar el campo personalizado
Cómo utilizar campos personalizados como variables en plantillas
❗ Es necesario tener instalada la función Plantilla de documentos
Al utilizar esta funcionalidad, las empresas pueden utilizar campos personalizados en sus plantillas de documentos y enviarlos de forma masiva a los empleados.
Encontrarás dos tipos diferentes de campos personalizados que puedes incluir como variables:
- Campos personalizados de contratos de empleados: recuerde que en caso de que tenga diferentes entidades legales, los campos personalizados pueden ser diferentes.
- Campos personalizados del perfil del empleado: estos campos personalizados son para toda la empresa.
Pasos
- En la barra lateral, dirígete a Documentos
- Abre plantillas de documentos
- Ve a la sección Variables disponibles
- Allí podrás distinguir la variable ya configurada por defecto y la que viene mediante un campo personalizado. Sabrás cuál es a partir de un campo personalizado marcando el icono que aparece antes del nombre.
- Elige las variables para tu plantilla