Paga a cada persona en un plan de incentivos según sus propios objetivos añadiendo el bloque de Objetivos individuales. En lugar de un resultado compartido para todos, el bloque de cada persona se paga según los objetivos individuales asignados a ella en Objetivos, ponderados con sus propios pesos de objetivos. En este artículo, aprenderás cómo añadir el bloque, cómo se calcula y cómo solucionar las alertas que puede mostrar.

Los objetivos individuales también se llaman objetivos personales, KPI individuales o MBO (gestión por objetivos).

Descripción general

Utiliza el bloque de Objetivos individuales cuando las personas en el mismo plan deban ser recompensadas por diferentes resultados. Por ejemplo, cada vendedor se paga según sus propios nuevos clientes y unidades vendidas, en lugar de un total del equipo.

Un plan puede pagar en dos tipos de objetivos, y puedes combinarlos:

El bloque de Objetivos individuales es una fila del plan, junto a los objetivos del plan. Tiene sus propias reglas de peso y pago, como cualquier objetivo del plan. Para cada persona, se completa con los objetivos individuales que esa persona tiene para el periodo.

Antes de comenzar

• Necesitas el permiso de Gestionar planes de incentivos.
• Los objetivos de cada persona deben existir en Objetivos y cumplir con los requisitos en Qué objetivos cuentan a continuación.
• Dale a los objetivos de cada persona pesos que sumen 100% en Objetivos. Si no, parte del bloque no puede ser ganada.

Qué objetivos cuentan

Un objetivo cuenta en el bloque de una persona cuando se cumplen todas estas condiciones:

Los objetivos de equipo, los objetivos de la empresa y los objetivos asignados a varias personas no cuentan en el bloque. Agrégales como objetivos del plan en su lugar.

Cómo usar

Agregar el bloque de Objetivos individuales (admin)

1. Ve a Compensación > Planes de incentivos y abre el plan.
2. En un plan borrador, abre el paso de Objetivos. En un plan activo, abre la pestaña de Objetivos.
3. Haz clic en Agregar objetivos.
4. Selecciona la fila de Objetivos individuales ("Incluir los objetivos individuales de cada participante en este plan") y confirma.
5. Dale al bloque un Peso para que sume 100% junto con los objetivos del plan. Por ejemplo, 60% para Objetivos individuales y 40% para un objetivo compartido de la empresa.
6. Opcionalmente, añade reglas de pago al bloque. Se aplican al logro total del bloque de cada persona.
7. Haz clic en Guardar.

El plan muestra "Los objetivos individuales de todos los participantes en este plan se considerarán en el cálculo de su compensación."

Ver el bloque en un plan activo (admin)

En la pestaña de Objetivos, el bloque se muestra como Objetivos individuales:

• Asignado a muestra cuántas personas están en el plan, por ejemplo "12 personas".
• Progreso del periodo lee "Basado en cada persona", porque cada persona tiene su propio resultado.
• Haz clic en el bloque para abrir la lista de objetivos en la vista de Empleados, donde verás los objetivos de cada persona.

Para ver los objetivos y montos de una persona, abre Ver desglose de pagos en la pestaña de Personas.

Eliminar el bloque (admin)

1. Abre la pestaña de Objetivos del plan.
2. Abre las acciones de la fila de Objetivos individuales y haz clic en Eliminar objetivo del plan.
3. Confirma. El bloque se elimina de los periodos que aún no se han enviado a nómina.

Cómo se calcula el bloque de Objetivos individuales

Para cada persona y periodo, el logro del bloque es la suma ponderada de los objetivos individuales de esa persona. Luego, el bloque cuenta en el pago como cualquier otro objetivo del plan.

1. Logro por objetivo individual. El progreso de cada objetivo para el periodo del plan, como para cualquier objetivo del plan. Un objetivo sin periodo objetivo que coincida con el periodo del plan cuenta como 0%.
2. Logro del bloque. El logro de cada objetivo × su peso en Objetivos, sumados. No está limitado, por lo que el sobre-logro cuenta.
3. Pago del bloque. Las reglas de pago del bloque convierten el logro del bloque en un porcentaje de pago. Sin reglas de pago, el pago es igual al logro.
4. Pago total. El porcentaje de pago del bloque × el peso del bloque en el plan, sumado a los objetivos del plan como de costumbre. La cantidad es el valor de Monto hasta de la persona × el porcentaje de pago total.

En el desglose de pagos, la cantidad del bloque se divide entre los objetivos de la persona según el logro ponderado de cada objetivo.

Ejemplo trabajado

Ana tiene Monto hasta €4,000 cada 3 meses. Su plan trimestral tiene Ingresos de la empresa (peso 40%) y Objetivos individuales (peso 60%), sin reglas de pago. En el Q1:

• Los ingresos de la empresa alcanzan el 100%: 40% × 100% = 40%.
• Objetivos individuales: 60% × 94% = 56.4%.
• Pago total: 96.4%, por lo que el pago de Ana en el Q1 es €4,000 × 96.4% = €3,856.

En el desglose, los ingresos de la empresa pagan €1,600 y el bloque paga €2,256, dividido como €1,440 (Nuevos clientes firmados), €576 (Unidades adicionales vendidas) y €240 (Pipeline revisado).

Ben está en el mismo plan con diferentes objetivos. Su logro del bloque se calcula a partir de sus propios objetivos, por lo que su pago total difiere del de Ana incluso con el mismo resultado de ingresos de la empresa.

Solucionar alertas de objetivos individuales

Las personas con objetivos o pesos faltantes son señaladas para que puedas corregirlos antes de pagar. Estas son advertencias: nunca bloquean Enviar al ciclo de nómina.

Encontrar a las personas afectadas (admin)

1. Abre el plan activo y selecciona el periodo en el navegador de fechas.
2. Abre la pestaña de Personas. Un banner nombra a las personas afectadas, por ejemplo "Ana García no tiene objetivos individuales en este periodo".
3. Haz clic en Ver objetivos individuales para abrir sus objetivos, o filtra la columna de Alertas por Con conflictos.

Corregirlos desde el desglose de pagos (admin)

1. En la pestaña de Personas, abre Ver desglose de pagos para la persona.
2. Bajo Objetivos individuales, verifica el peso y la cantidad de cada objetivo. El pie de página muestra, por ejemplo, "Los pesos totalizan 80% de 100%" cuando los pesos están incompletos.
3. Haz clic en Establecer pesos, Corregir pesos o Editar pesos para cambiar los pesos de los objetivos de la persona para el periodo.
4. Haz clic en Nuevo objetivo para crear un objetivo individual para la persona.
5. El desglose se actualiza con los nuevos números.

Reglas y comportamiento

• Un plan puede tener solo un bloque de Objetivos individuales. Una vez que un plan tiene uno, la fila desaparece de Agregar objetivos.
• Los objetivos individuales no se ofrecen como objetivos del plan bajo Agregar objetivos. Solo cuentan a través del bloque.
• Si un objetivo del plan también es el objetivo individual de alguien en el plan, entonces el plan no puede tener el bloque, porque ese objetivo se pagaría dos veces. Al guardar, muestra "Algunos objetivos del plan también son objetivos individuales de los participantes, por lo que se pagarían dos veces. Elimínalos de los objetivos del plan y vuelve a intentarlo". Puedes eliminar el objetivo del plan y agregar el bloque en la misma guardada.
• Si una persona recibe un nuevo objetivo individual en Objetivos, entonces cuenta en su bloque a partir de ese momento, para cada periodo que no se haya enviado a nómina.
• El bloque utiliza los pesos de los objetivos establecidos en Objetivos para esa persona y periodo. Los pesos dentro del bloque no se establecen en el plan.
• Si los pesos de los objetivos de una persona suman menos del 100%, entonces la parte faltante no puede ser ganada. El desglose muestra, por ejemplo, "El 20% faltante no está vinculado a ningún objetivo, por lo que no puede ser ganado."
• Si ninguno de los objetivos de una persona tiene un peso, entonces los objetivos cuentan por igual. El desglose dice, por ejemplo, "Sus 3 objetivos individuales cuentan por igual hasta que se establezcan los pesos."
• Si una persona no tiene objetivos individuales para el periodo, entonces su bloque paga 0%. El desglose dice "[Nombre] no tiene objetivos individuales en este periodo, por lo que este bloque no puede ser ganado."
• La tarjeta resumen del desglose muestra lo que se ganó, lo que se perdió en logro y lo que No se puede ganar debido a objetivos o pesos faltantes.
• Si una persona tiene un problema de compensación (Compensación faltante o Compensación duplicada) y un problema de objetivos individuales, entonces la columna de Alertas muestra primero el problema de compensación. El problema de objetivos individuales se muestra una vez que se corrige.
• Si envías un periodo con alertas de objetivos individuales, entonces el diálogo de envío dice, por ejemplo, "Algunas personas no tienen objetivos individuales en este periodo." y los pagos se envían según lo calculado.
• Mientras un periodo no se envía, el bloque sigue el progreso y los pesos actuales de los objetivos. Una vez que un periodo se envía a nómina, cada objetivo del bloque se guarda con su nombre, peso y logro. Los cambios posteriores a los objetivos, incluida su eliminación, no cambian el pago enviado.
• Un objetivo que cuenta en un bloque lista ese plan en su pestaña de Planes de incentivos, junto a los planes que lo utilizan como objetivo del plan.
• Los objetivos añadidos a un plan activo, incluido el bloque, solo se aplican a los periodos que aún no se han enviado a nómina.

Limitaciones

• Un plan no puede tener dos bloques de Objetivos individuales, ni un bloque por equipo.
• No puedes elegir cuáles de los objetivos individuales de una persona cuentan. Cada objetivo individual que coincide con el plan cuenta.
• Subobjetivos y objetivos compartidos por varias personas no cuentan en el bloque.
• No puedes establecer diferentes reglas de pago por persona, o por objetivo dentro del bloque. Las reglas de pago del bloque se aplican al total del bloque, igual para todos.
• Los pesos por encima del 100% en total no se reducen. Asegúrate de que los pesos de cada persona sumen exactamente 100%.
• La verificación de pago doble se ejecuta cuando se guardan los objetivos del plan. Si un objetivo se convierte más tarde en el objetivo individual de alguien en Objetivos, o alguien se une al plan que ya posee un objetivo del plan, el plan no te advierte hasta que los objetivos del plan se guarden nuevamente.

Resolución de problemas

• Síntoma: "La fila de Objetivos individuales no está en Agregar objetivos." → Causa: El plan ya tiene el bloque. → Solución: Edita el peso y las reglas de pago del bloque existente.
• Síntoma: "Recibo 'Algunos objetivos del plan también son objetivos individuales de los participantes, por lo que se pagarían dos veces'." → Causa: Un objetivo del plan está asignado solo a alguien que está en el plan. → Solución: Elimina ese objetivo de los objetivos del plan y guarda nuevamente. Contará a través del bloque.
• Síntoma: "El objetivo de alguien no está en su bloque." → Causa: El objetivo es un subobjetivo, está compartido con otras personas, tiene una frecuencia diferente del plan o está fuera del año del plan. → Solución: Verifica el objetivo en Objetivos. Hazlo un objetivo de nivel superior de esa persona con la frecuencia del plan.
• Síntoma: "Parte del pago muestra No se puede ganar." → Causa: La persona no tiene objetivos individuales para el periodo, o sus pesos de objetivos suman menos del 100%. → Solución: Abre Ver desglose de pagos y utiliza Nuevo objetivo o Establecer pesos para los periodos que aún no se han enviado.
• Síntoma: "No puedo editar pesos o crear objetivos desde el desglose de pagos." → Causa: No tienes permiso para gestionar los objetivos de esa persona. → Solución: Pide a un admin, o edita los objetivos en Objetivos.

FAQ

1. ¿Puede un plan pagar un objetivo compartido de la empresa y los objetivos propios de cada persona?

Sí. Agrega el objetivo de la empresa como un objetivo del plan y añade el bloque de Objetivos individuales, luego divide el peso entre ellos, por ejemplo 40% y 60%.

2. ¿Dónde establezco los pesos de los objetivos de cada persona?

En Objetivos, como los pesos de los objetivos de la persona para el periodo, o desde Ver desglose de pagos en el plan. El peso propio del bloque se establece en el plan.

3. ¿Puedo agregar el objetivo de una persona como un objetivo del plan en su lugar?

No. Los objetivos individuales solo cuentan a través del bloque, por lo que un objetivo no puede pagarse dos veces.

4. ¿Qué sucede si alguien no tiene objetivos aún cuando envío el periodo?

Su bloque paga 0% y el resto de su pago se envía. El diálogo de envío te advierte primero.

5. ¿Los gerentes ven los objetivos individuales de su equipo en el plan?

Solo los administradores con Gestionar planes de incentivos ven las páginas del plan. Los gerentes ven los objetivos de su equipo en Objetivos.

6. Si cambio el objetivo de alguien después de que se envía el periodo, ¿cambia su pago?

No. Los pagos enviados mantienen el nombre, peso y logro de cada objetivo en el momento del envío.