Un plan de acción es la conversación de seguimiento de una evaluación de desempeño, dentro de Factorial. Una vez que se envían la autoevaluación y la evaluación del/la manager, el/la manager inicia el plan de acción: ambas partes ven las respuestas lado a lado, comentan sobre ellas, acuerdan acciones (que pueden convertirse en metas), solicitan cursos y el/la manager escribe una conclusión. Cuando ambas partes envían, Factorial genera un PDF y lo archiva en los documentos del empleado.

Antes de comenzar

• La evaluación debe tener Permitir planes de acción activado (está activado por defecto).
• La Autoevaluación de la persona y la Evaluación del/la manager deben ser enviadas. Si la evaluación solo tiene Autoevaluación, solo se necesita la autoevaluación y el/la manager actual del empleado lidera el plan.
• El empleado no puede iniciar su propio plan de acción.

Pasos

Iniciar un plan de acción (manager)

1. Ve a Desempeño → evaluaciones y abre la evaluación.
2. En la pestaña Insights, abre la tarjeta Planes de acción ("Compara respuestas y crea acciones para ayudar a alcanzar metas compartidas") y haz clic en Iniciar o Ver todo.
3. El panel Mis acuerdos agrupa a las personas en Listo para comenzar, No iniciado y Pendiente de envío.
4. Haz clic en Iniciar acuerdo en una persona, o Iniciar todo para comenzar todos los planes que estén listos.
5. Confirma en Iniciar plan de acción: "Cuando hagas clic en 'Iniciar', notificaremos a <nombre> y ellos tendrán acceso a las respuestas en esta evaluación de desempeño."

Trabajar en el plan de acción (manager y empleado)

1. Abre el plan de acción desde el correo electrónico, tu bandeja de entrada, o Mis acuerdos → Ver acuerdo.
2. Compara las respuestas lado a lado en Preguntas, Desempeño general y Evaluación de competencias. Usa Ocultar/Mostrar para colapsar una sección. "Respuesta faltante" significa que una pregunta no fue respondida.
3. Agrega un comentario a una respuesta si quieres discutirla.
4. En Acciones, haz clic en Agregar acción..., escríbela y guarda. En una acción puedes:
   • Establecer una meta para crear una meta para el empleado a partir de ella, luego Ver meta para abrirla;
   • Editar o Eliminar la acción.
5. En Cursos sugeridos, haz clic en Solicitar nuevo curso y elige Del catálogo o Nueva propuesta para solicitar una capacitación (requiere Módulos de Capacitación).
6. El/la manager escribe la Conclusión con Agregar conclusión....
7. Usa Comentarios (debajo de Conclusión) para un hilo de discusión. Los nuevos comentarios aparecen sin recargar.
8. Cada parte hace clic en Enviar plan de acción. El/la manager puede marcar Incluir los comentarios en el PDF en el diálogo de envío.

Reglas y comportamiento

• Si la autoevaluación y la evaluación del/la manager no están ambas enviadas, entonces el plan de acción muestra "No disponible aún".
• Si el/la manager inicia el plan de acción, entonces el empleado recibe el correo electrónico "Plan de acción de desempeño iniciado" y puede ver las respuestas de la autoevaluación y la evaluación del/la manager, incluso si Restringir la visibilidad de resultados está activado.
• Si un/a administrador/a o propietario/a inicia el plan, entonces el/la manager de la persona recibe la notificación "Plan de acción del empleado iniciado".
• Si una parte envía, entonces la otra parte es notificada ("Plan de acción enviado por <nombre>" / "Tu plan de acción está listo para enviar") y el plan muestra "<nombre> ya ha enviado el plan de acción. No se permiten ediciones."
• Si enviaste y la otra parte aún no, entonces puedes hacer clic en Editar plan de acción para hacer cambios; la otra parte es notificada cuando vuelves a enviar.
• Si ambas partes envían, entonces el plan se bloquea, se genera el PDF y ambas son notificadas. Ver PDF del plan de acción y firma electrónica.
• Si cualquiera de las partes ha enviado, entonces no se pueden agregar nuevos comentarios.
• Si alguien comenta, entonces el empleado y el revisor son notificados por correo electrónico y en su bandeja de entrada.
• Solo el empleado, su revisor y los/las managers del empleado pueden comentar.
• Si la evaluación tiene solo Autoevaluación, entonces el/la manager solo puede escribir en la sección de Conclusión.
• Si Estableces una meta a partir de una acción, entonces la meta se crea en Metas y se vincula al elemento.
• Si el revisor es reemplazado, entonces el nuevo revisor puede iniciar y firmar el plan de acción.
• Si la evaluación del/la manager tiene revisores adicionales, entonces cualquiera de ellos puede iniciar el plan de acción y firmar el lado del manager, y reciben sus notificaciones. Solo una persona firma el lado del manager. Ver Gestionar una evaluación activa: participación, pares, revisores y estado.

Limitaciones

• No puedes iniciar un plan de acción solo desde evaluaciones de pares o reportes directos.
• No puedes editar el plan después de que ambas partes envíen.
• No puedes agregar otros participantes (por ejemplo, RRHH) al hilo de comentarios.
• No puedes solicitar cursos sin el módulo de Capacitación; en su lugar, verás un mensaje de actualización.
• No puedes eliminar un plan de acción una vez que ha comenzado.

Resolución de problemas

• Síntoma: "El plan de acción dice 'No disponible aún'." → Causa: la autoevaluación o la evaluación del/la manager no están enviadas. → Solución: pide al revisor/a que falta que envíe.
• Síntoma: "No puedo comentar más." → Causa: una parte ya ha enviado. → Solución: el/la que envió puede hacer clic en Editar plan de acción para reabrirlo antes de que la otra parte envíe.
• Síntoma: "El empleado no puede iniciar el plan de acción." → Causa: solo los/las managers, el/la revisor/a del manager, propietarios/as y administradores/as pueden iniciarlo. → Solución: pide al manager que lo inicie.
• Síntoma: "No hay tarjeta de Planes de acción." → Causa: Permitir planes de acción está desactivado, o la evaluación no tiene ni la Autoevaluación ni el tipo de evaluación manager a reporte directo. → Solución: un/a propietario/a puede activar Permitir planes de acción en Editar > Funciones antes de que la evaluación esté finalizada.

FAQ

1. ¿Puede el plan de acción comenzar antes de que termine la evaluación?

Sí. Tan pronto como se envían la autoevaluación y la evaluación del/la manager.

2. ¿Las acciones se convierten automáticamente en metas?

No. Haz clic en Establecer una meta en cada acción que quieras como meta.

3. ¿Quién puede ver el plan de acción?

El empleado, el revisor, los/las managers del empleado, los/las propietarios/as de la evaluación y los/las administradores/as.

4. ¿Podemos tener la reunión de evaluación en Factorial en lugar de fuera de línea?

Sí, el hilo de Comentarios es para eso. Muchos equipos también se reúnen en persona y utilizan el plan para registrar el resultado.