Un pla d'acció és la conversa de seguiment d'una revisió de rendiment, dins de Factorial. Un cop s'han enviat la revisió personal i la revisió del/la gestor/a, el/la gestor/a inicia el pla d'acció: ambdues parts veuen les respostes costat a costat, comenten-les, acorden els elements d'acció (que poden convertir-se en objectius), sol·liciten cursos, i el/la gestor/a escriu una conclusió. Quan ambdues parts envien, Factorial genera un PDF i l'arxiva en els documents de l'empleat/ada.

Abans de començar

• La revisió ha de tenir Permetre plans d'acció activat (està activat per defecte).
• La Revisió personal i la Revisió del/la gestor/a de la persona han d'estar enviades. Si la revisió només té Revisió personal, només es necessita la revisió personal i el/la gestor/a actual de l'empleat/ada lidera el pla.
• L'empleat/ada no pot iniciar el seu propi pla d'acció.

Passos

Iniciar un pla d'acció (gestor/a)

1. Vés a Rendiment → Revisió i obre la revisió.
2. En la pestanya Insights, obre la targeta Plans d'acció ("Comparar respostes i crear elements d'acció per ajudar a aconseguir objectius compartits") i fes clic a Iniciar o Veure tots.
3. El panell Els meus acords agrupa les persones en Preparat per començar, No iniciat i Pendent d'enviament.
4. Fes clic a Iniciar acord en una persona, o Iniciar tots per iniciar cada pla que està preparat.
5. Confirma en Iniciar pla d'acció: "Quan facis clic a 'Iniciar', notificarem a <nom> i tindrà accés a les respostes d'aquesta revisió de rendiment."

Treballar en el pla d'acció (gestor/a i empleat/ada)

1. Obre el pla d'acció des de l'email, la teva safata d'entrada, o Els meus acords → Veure acord.
2. Compara les respostes costat a costat en Preguntes, Rendiment general i Avaluació de competències. Utilitza Amagar/Mostrar per col·lapsar una secció. "Resposta perduda" significa que una pregunta no va ser contestada.
3. Afegeix un comentari a una resposta si vols discutir-ho.
4. En Elements d'acció, fes clic a Afegeix element d'acció..., escriu-ho i desa. En un element d'acció pots:
   • Establir un objectiu per crear un objectiu per a l'empleat/ada a partir d'ell, després Veure objectiu per obrir-lo;
   • Editar o Eliminar.
5. En Cursos suggerits, fes clic a Sol·licitar nou curs i tria Del catàleg o Nova proposta per demanar una formació (requereix Formacions).
6. El/la gestor/a escriu la Conclusió amb Afegeix conclusió....
7. Utilitza Comentaris (a sota de Conclusió) per a un fil de discussió. Nous comentaris apareixen sense recarregar.
8. Cada part fa clic a Enviar pla d'acció. El/la gestor/a pot marcar Incloure els comentaris en el PDF en el diàleg d'enviament.

Regles i comportament

• Si la revisió personal i la revisió del/la gestor/a no estan ambdues enviades, llavors el pla d'acció mostra "No disponible encara".
• Si el/la gestor/a inicia el pla d'acció, llavors l'empleat/ada rep l'email "Pla d'acció de rendiment iniciat" i pot veure les respostes de la revisió personal i la revisió del/la gestor/a, fins i tot si Restrigir visibilitat dels resultats està activat.
• Si un/a administrador/a o propietari/a inicia el pla, llavors el/la gestor/a de la persona rep la notificació "Pla d'acció de l'empleat/ada iniciat".
• Si una part envia, llavors l'altra part és notificada ("Pla d'acció enviat per <nom>" / "El teu pla d'acció està llest per enviar") i el pla mostra "<nom> ja ha enviat el pla d'acció. No s'admeten edicions."
• Si has enviat i l'altra part encara no, llavors pots fer clic a Editar pla d'acció per fer canvis; l'altra part és notificada quan tornis a enviar.
• Si ambdues parts envien, llavors el pla es bloqueja, el PDF es genera i ambdues són notificades. Vegeu PDF del pla d'acció i signatura electrònica.
• Si alguna de les parts ha enviat, llavors no es poden afegir nous comentaris.
• Si algú comenta, llavors l'empleat/ada i el/la revisor/a són notificats per email i a la seva safata d'entrada.
• Només l'empleat/ada, el/la seu/a revisor/a i els/les gestors/es de l'empleat/ada poden comentar.
• Si la revisió només té Revisió personal, llavors el/la gestor/a només pot escriure a la secció Conclusió.
• Si Estableixes un objectiu d'un element d'acció, llavors l'objectiu es crea a Objectius i es vincula a l'element.
• Si el/la revisor/a és substituït/da, llavors el nou/a revisor/a pot iniciar i signar el pla d'acció.
• Si la revisió del/la gestor/a té revisors addicionals, llavors qualsevol d'ells/elles pot iniciar el pla d'acció i signar el costat del/la gestor/a, i reben les seves notificacions. Només una persona signa el costat del/la gestor/a. Vegeu Gestionar una revisió activa: participació, companys/es, revisors/es i estat.

Limitacions

• No pots iniciar un pla d'acció només a partir de revisions de companys o informes directes.
• No pots editar el pla després que ambdues parts enviïn.
• No pots afegir altres participants (per exemple, RRHH) al fil de comentaris.
• No pots sol·licitar cursos sense el mòdul de Formacions; en lloc d'això, veus un missatge de millora.
• No pots eliminar un pla d'acció un cop s'ha iniciat.

Solució de problemes

• Símptoma: "El pla d'acció diu 'No disponible encara'." → Causes: la revisió personal o la revisió del/la gestor/a no estan enviades. → Solució: demana al revisor/a que falta que enviï.
• Símptoma: "No puc comentar més." → Causes: una part ja ha enviat. → Solució: el/la qui ha enviat pot fer clic a Editar pla d'acció per tornar a obrir-lo abans que l'altra part enviï.
• Símptoma: "L'empleat/ada no pot iniciar el pla d'acció." → Causes: només els/les gestors/es, el/la revisor/a del/la gestor/a, propietaris/es i administradors/es poden iniciar-lo. → Solució: demana al/la gestor/a que el iniciï.
• Símptoma: "No hi ha targeta de Plans d'acció." → Causes: Permetre plans d'acció està desactivat, o la revisió no té ni la Revisió personal ni el tipus de revisió Del/la gestor/a a l'informe directe. → Solució: un/a propietari/a pot activar Permetre plans d'acció en Editar > Funcions abans que la revisió acabi.

FAQ

1. Pot començar el pla d'acció abans que acabi la revisió?

Sí. Tan aviat com la revisió personal i la revisió del/la gestor/a s'hagin enviat.

2. Els elements d'acció esdevenen objectius automàticament?

No. Fes clic a Estableix un objectiu en cada element d'acció que vulguis com a objectiu.

3. Qui pot veure el pla d'acció?

L'empleat/ada, el/la revisor/a, els/les gestors/es de l'empleat/ada, els/les propietaris/es de la revisió i els/les administradors/es.

4. Podem tenir la reunió de revisió a Factorial en comptes de fora de línia?

Sí, el fil de Comentaris és per a això. Molts equips també es reuneixen en persona i utilitzen el pla per enregistrar el resultat.