La gestion des finances de votre entreprise commence par le choix des bonnes personnes aux bons postes. Chez Factorial , l'inscription d'un comptable garantit que vos données financières sont traitées avec exactitude, sécurité et conformément à vos procédures internes.
Dans cet article, nous vous guiderons étape par étape dans le processus d'inscription d'un comptable sur Factorial , afin que vous puissiez rationaliser votre gestion financière et assurer le bon déroulement de vos opérations.
Comprendre le rôle d'un comptable
Avant de vous inscrire, assurez-vous de bien comprendre le rôle. Un comptable effectue généralement les tâches suivantes :
- Enregistrement des transactions financières
- Gère les comptes fournisseurs et clients
- Rapproche les relevés bancaires
- Prépare les rapports financiers
- Aide au traitement de la paie
- Apporte son soutien aux comptables lors de la préparation des déclarations de revenus.
Les teneurs de livres ne sont pas la même chose que les experts-comptables agréés (CPA), même s'ils travaillent souvent en étroite collaboration avec eux.
Comment enregistrer un comptable
De la part de vos employés
- Dans votre barre latérale, accédez à Paramètres
- Consultez la section Rémunération
- Faites défiler vers le bas jusqu'à Factorial Professionals
- Cliquez sur +Ajouter
- Sélectionnez un employé et appliquez la sélection
- Cliquez sur Sélectionner le(s) comptable(s)
Une fois que vous avez affecté un comptable, il vous suffit de cliquer sur Gérer pour supprimer ou ajouter des employés à ce rôle.
Création d'un profil utilisateur externe pour votre comptable
Un utilisateur externe n'est pas considéré comme un employé de la plateforme ; par conséquent, son utilisation est gratuite. Ce profil dispose de tous les droits, mais ne peut ni pointer ni demander de congés.
- Dans votre barre latérale, accédez à Paramètres
- Accédez à la section Autorisations
- Dans le groupe d'autorisations Administrateurs , accédez à la section Utilisateurs externes
- Cliquez sur le (+) situé dans le coin supérieur droit
- Choisissez si vous souhaitez attribuer ou créer un utilisateur externe
- Remplissez les champs
- Sauvegarder
Une invitation automatique sera envoyée à votre comptable. Il lui suffira de cliquer sur le lien d'invitation pour activer son compte.