Aquest article és per a: aprovadors/es.
Quan algú del teu equip envia una despesa, és el teu torn de revisar-la. Factorial t'informa cada vegada que una despesa necessita la teva atenció i manté totes les teves sol·licituds en una llista, tant al web com al teu telèfon, així evites perdre sol·licituds i ningú ha de perseguir-te.
Les teves sol·licituds d'aprovació
Visió general
Ets un/a aprovador/a quan el flux d'aprovació de la teva empresa et demana que revisis les despeses d'algú, per exemple perquè ets el seu/a gerent o treballes a finances. No necessites configurar res: la teva empresa decideix qui aprova què.
Com utilitzar
Des de les teves notificacions
- Quan una despesa necessita la teva revisió, reps un correu electrònic amb un enllaç a ella i una sol·licitud a la teva Safata d'entrada a Factorial (la teva safata d'entrada d'aprovació, no la teva safata d'entrada de correu electrònic).
- A la teva Safata d'entrada, cada sol·licitud mostra qui l'ha enviada, l'import i la categoria, per exemple "Revisa la sol·licitud de despesa de David Thompson". Obre una per veure la despesa i decidir.
Des de la llista de despeses (web)
- Al menú de l'esquerra, ves a Despeses > Despeses dels empleats.
- Fes clic a Filtres, després tria Aprovacions pendents > Les meves. Ara veus només les despeses que esperen la teva decisió.
- Fes clic en una despesa per obrir-la.
Si la teva empresa utilitza Comprovacions de despeses, les pestanyes a la part superior ordenen les despeses pendents segons la recomanació de One: Necessita revisió (una advertència, fora de política, o no es va poder comprovar) i Listes per aprovar (dins de política). No hi ha pestanya Pendent llavors; sense Comprovacions de despeses, utilitza Pendent. Una pestanya substitueix els filtres que tenies, així que fes clic a la pestanya primer, després afegeix Aprovacions pendents > Les meves.
La llista comença amb les despeses dels darrers 30 dies (per Data del document). Per a despeses més antigues, canvia el filtre de Data del document.
Des del teu telèfon
- Obre l'aplicació Factorial i ves a la teva Safata d'entrada.
- Toca la sol·licitud per obrir-la, després aprova, rebutja o sol·licita canvis.
Consells i millors pràctiques
- Comença amb "Listes per aprovar". Si la teva empresa utilitza Comprovacions de despeses, aquestes despeses ja estan dins de política. Les pots revisar ràpidament i mantenir el teu temps per a Necessita revisió. Afegeix Aprovacions pendents > Les meves després de fer clic a la pestanya: les pestanyes per si soles mostren cada despesa que pots veure, incloent aquelles que esperen per algú altre.
- Només sol·licituds de despesa a la teva Safata d'entrada: fes clic a la icona de filtre, després Tipus > Finances.
- Activa les notificacions a l'aplicació, perquè les sol·licituds et arribin fins i tot quan estiguis lluny de la teva taula.
Articles relacionats: Com aprovo, rebutjo o retorno una despesa? · Com aprovo despeses amb One? · Per què una despesa està atrapada en Pendent o amb l'aprovador incorrecte?
Solució de problemes i FAQ
Solució de problemes
No veig Despeses al menú.
Veus Despeses > Despeses dels empleats un cop t'han demanat que revisis almenys una despesa, o si tens permís per veure les despeses d'altres persones. Fins llavors, les teves sol·licituds estan a la teva Safata d'entrada.
La llista diu que no hi ha res pendent, però he rebut un correu electrònic.
- Comprova el filtre de Data del document: la llista comença amb els darrers 30 dies. Ampliï-ho.
- Elimina altres filtres que puguis haver afegit, després tria Aprovacions pendents > Les meves de nou.
- La despesa pot haver estat ja decidida per un/a altre/a aprovador/a del mateix pas: una aprovació per pas és suficient.
Una despesa que vaig aprovar encara apareix a la llista.
Si el flux d'aprovació té un altre pas, la despesa es manté Pendent fins que l'altre/a aprovador/a decideixi. Obre-la: diu "Ja has aprovat aquesta despesa. Pendent d'aprovació per [nom]."
No puc trobar una despesa que m'ha estat assignada.
Pot haver estat aprovada, rebutjada o restablerta des de llavors. Comprova el seu estat i pregunta a l'empleat/a o al teu/a administrador/a si el flux d'aprovació ha canviat.
FAQ
1. Veig totes les despeses pendents de l'empresa?
No. Veus les despeses que t'han demanat que revisis. Si també tens permís per veure les despeses d'altres persones (per exemple, del teu equip o de tota l'empresa), també les veus. Utilitza Aprovacions pendents > Les meves per mantenir només les teves.
2. Necessito configurar res per convertir-me en aprovador/a?
No. La teva empresa decideix qui aprova què al seu flux d'aprovació. Quan el flux et demana que revisis una despesa, la sol·licitud t'arriba automàticament.
3. Puc aprovar directament des del correu electrònic?
No. El correu electrònic enllaça a la despesa a Factorial, on aproves, rebutges o sol·licites canvis.
4. Puc revisar despeses des de l'aplicació mòbil?
Sí. Obre la teva Safata d'entrada a l'aplicació i decideix des d'allà.
5. Puc preguntar a One quines despeses m'estan esperant?
Sí. Pregunta "Quines despeses estan esperant la meva aprovació?" i One les llista. Vegeu Com aprovo despeses amb One?.