Modifica il nome, la descrizione, le persone, gli obiettivi e le regole di un piano di incentivazione attivo; archivialo per fermarlo definitivamente e rilasciare i suoi obiettivi e compensi; oppure eliminalo mentre è ancora una bozza. L'archiviazione è il modo in cui chiudi o termini un piano bonus una volta che il suo ultimo periodo è stato pagato.
Prima di iniziare
- Hai bisogno del permesso Gestire piani di incentivazione.
- Invia ogni periodo che desideri pagare prima di archiviare. Un piano archiviato non può inviare pagamenti.
Passaggi
Modifica il nome o la descrizione di un piano attivo (admin)
- Vai su Compensazione > Piani di incentivazione e apri il piano attivo.
- Apri la scheda Impostazioni.
- Cambia il Nome o la Descrizione.
- Fai clic su Salva.
La scheda Impostazioni mostra "Periodo, ricorrenza e busta paga sono bloccati". Usa le schede Persone e Obiettivi per gestire persone e obiettivi.
Archivia un piano attivo (admin)
- Vai su Compensazione > Piani di incentivazione.
- Apri il piano, oppure apri le azioni della riga del piano nell'elenco.
- Fai clic su Archivia piano.
- Leggi il dialogo: "I piani archiviati diventano di sola lettura e non possono più essere inviati alla busta paga, e le loro compensazioni variabili vengono rilasciate affinché altri piani possano utilizzarle. Sono nascosti dall'elenco per impostazione predefinita — seleziona il filtro di stato Archiviato per vederli. Questa azione è irreversibile."
- Fai clic su Archivia. Il messaggio "Piano archiviato con successo" lo conferma.
Trova piani archiviati (admin)
- Vai su Compensazione > Piani di incentivazione.
- Apri il filtro Stato e seleziona Archiviato.
Elimina un piano bozza (admin)
- Vai su Compensazione > Piani di incentivazione.
- Apri il piano bozza, oppure apri le azioni della sua riga nell'elenco.
- Fai clic su Elimina piano.
- Conferma nella finestra di dialogo Elimina "nome piano". Questa azione non può essere annullata.
Cosa cambia con l'archiviazione
| Area | Prima dell'archiviazione (Attivo) | Dopo l'archiviazione |
|---|---|---|
| Piano | Modificabile | Di sola lettura |
| Invio alla busta paga | Possibile per periodi conclusi | Non possibile |
| Periodi già inviati | Inviati | Rimangono Inviati |
| Periodi non inviati | In attesa di invio | Non inviati, mostrando l'importo che il piano avrebbe pagato |
| Compensazioni variabili delle persone | Utilizzate da questo piano | Rilasciate per altri piani |
| Obiettivi nel piano | Non possono essere eliminati; periodo e frequenza bloccati | Possono essere eliminati; periodo e frequenza possono essere cambiati |
| Aggiornamenti automatici delle persone | Attivi | Disattivati |
Regole e comportamento
- Se un piano è Bozza, allora può essere eliminato ma non archiviato.
- Se un piano è Attivo, allora può essere archiviato ma non eliminato.
- Se un piano è Archiviato, allora non può essere modificato, riattivato o eliminato.
- Se un invio alla busta paga è in fase di calcolo per il piano, allora Archivia piano non è disponibile fino al termine.
- Se un obiettivo appartiene solo a un piano archiviato, allora l'obiettivo può essere eliminato dal modulo Obiettivi. L'obiettivo scompare dall'elenco degli obiettivi del piano archiviato, e i pagamenti già inviati mantengono il nome dell'obiettivo.
- Se un obiettivo di un piano archiviato ha i suoi target cambiati, allora il piano archiviato mostra i nuovi target dell'obiettivo ovunque venga mostrato l'obiettivo, mentre i pagamenti già inviati mantengono i valori utilizzati al momento.
- Se un piano è archiviato, allora le compensazioni variabili che ha utilizzato possono essere selezionate dal Concetto di busta paga di un altro piano.
- Se cambi persone, obiettivi, pesi o regole di pagamento di un piano attivo, allora la modifica si applica solo ai periodi che non sono stati inviati alla busta paga.
Limitazioni
- Non puoi riattivare o disarchiviare un piano.
- Non puoi eliminare un piano attivo o archiviato.
- Non puoi cambiare il Periodo, la Ricorrenza o il Concetto di busta paga di un piano attivo.
- Non puoi inviare periodi non pagati di un piano archiviato. Inviateli prima di archiviare.
- Non puoi duplicare un piano per riutilizzarlo l'anno successivo. Crea un nuovo piano.
- One non può archiviare o eliminare piani.
Risoluzione dei problemi
- Sintomo: "Non riesco a trovare il mio piano nell'elenco." → Cause: Il piano è archiviato, e i piani archiviati sono nascosti per impostazione predefinita. Oppure l'elenco mostra un anno diverso. → Correzione: Seleziona Archiviato nel filtro Stato e controlla l'anno nel navigatore delle date.
- Sintomo: "Elimina piano è mancante." → Cause: Solo i piani bozza possono essere eliminati. → Correzione: Archivia invece il piano.
- Sintomo: "Archivia piano è mancante." → Cause: Il piano è una bozza, è già archiviato, oppure un invio alla busta paga è in fase di calcolo. → Correzione: Elimina la bozza, oppure aspetta il termine dell'invio.
- Sintomo: "Non posso eliminare un obiettivo: Questo obiettivo non può essere eliminato." → Cause: L'obiettivo è in un piano di incentivazione attivo. → Correzione: Rimuovi l'obiettivo dal piano nella sua scheda Obiettivi, oppure archivia il piano.
FAQ
1. Come posso terminare un piano bonus alla fine dell'anno?
Invia l'ultimo periodo alla busta paga, poi fai clic su Archivia piano.
2. Posso ripristinare un piano archiviato?
No. L'archiviazione è permanente. Crea un nuovo piano se ne hai bisogno di nuovo.
3. Cosa succede agli obiettivi di un piano archiviato?
Vengono sbloccati: puoi eliminarli o cambiare il loro periodo e frequenza. I pagamenti già inviati non sono influenzati.
4. Posso eliminare un piano per errore?
Solo i piani bozza possono essere eliminati, e Factorial ti chiede di confermare. I piani attivi possono solo essere archiviati.
5. Posso rinominare un piano attivo?
Sì, nella scheda Impostazioni.