Questo articolo è per: dipendenti, team finance e approvatori.
Il team finance deve sapere a quale progetto, budget e centro di costo appartiene ogni spesa, senza tenere un foglio di calcolo a parte. La scheda Allocazione dei costi nella pagina della spesa mostra dove viene imputata, compresa la ripartizione in percentuale tra centri di costo, così dipendenti, approvatori e finance vedono lo stesso quadro.
Vedi come viene imputata una spesa
Panoramica
Nella vista a pagina intera, una spesa ha delle schede, tra cui Dettagli, Allocazione dei costi, Commenti e Documenti collegati. La scheda Allocazione dei costi mostra il budget, il progetto, il sottoprogetto e i centri di costo a cui viene imputata la spesa. Quando una spesa è ripartita tra più centri di costo, ognuno mostra la sua quota accanto al nome, per esempio Marketing (60%) e Vendite (40%) su una cena con un cliente da £250.
Come si usa
- Apri la spesa da Le mie spese > Le mie spese (le tue) o Spese > Spese dei dipendenti (quelle di tutti).
- Vai alla scheda Allocazione dei costi.
- Controlla il budget, il progetto, il sottoprogetto e i centri di costo. Ogni centro di costo mostra la sua percentuale, per esempio Marketing (60%).
Un campo che la tua azienda usa ma che nessuno ha compilato mostra un trattino (-). Se la tua azienda non usa affatto budget, progetti o centri di costo, la scheda dice "Questa spesa non è imputata a nessun budget, progetto o centro di costo."
Imputa la tua bozza a un progetto
Come si usa
- Nella tua bozza, clicca su Modifica, scegli il progetto e, se la tua azienda li usa, il sottoprogetto, poi clicca su Salva.
- A seconda del flusso di approvazione della tua azienda, la spesa può andare al responsabile del progetto per l'approvazione.
Dal progetto: in Progetti, apri la scheda Spese del progetto e clicca su Aggiungi spesa del dipendente.
Consigli e buone pratiche
- Controlla la scheda Allocazione dei costi prima di inviare: è il modo più rapido per vedere dove il team finance vedrà la spesa.
- Approvatori: aprite Allocazione dei costi quando una spesa menziona un cliente o un progetto, per verificare che sia imputata a quello giusto.
- Correlati: Come creo una spesa? · Come vedo quanto spende la mia azienda? · Come esporto le spese? · Come lascio un commento su una spesa?
Risoluzione dei problemi e FAQ
Risoluzione dei problemi
Non vedo le schede quando apro una spesa.
Le schede appartengono alla vista a pagina intera della spesa. Se le tue spese si aprono invece in un pannello laterale o in una finestra, potresti non vederle tutte. Il tuo admin o Account Manager può dirti quale vista usa la tua azienda.
Non riesco ad aggiungere una spesa a un progetto.
Quando un progetto è chiuso, i dipendenti non possono aggiungervi spese. Chiedi al responsabile del progetto o al tuo admin.
FAQ
1. Dove compaiono le percentuali dei centri di costo nei report?
In Spese > Spese dei dipendenti > Report, il widget Spese per centro di costo mostra la spesa per centro di costo. Per le persone in più centri di costo, la spesa viene ripartita in base alla percentuale della persona in ciascuno. Vedi Come vedo quanto spende la mia azienda?.
2. Posso ottenere la ripartizione per centro di costo tramite l'API?
Sì. Una spesa può essere ripartita tra più centri di costo e la lettura delle distribuzioni dei centri di costo (beta) restituisce la percentuale di ciascuno. Vedi Come collego le spese ai miei sistemi con l'API di Factorial?.
3. Posso esportare le spese di un progetto?
Sì. Progetti ha un'esportazione Spese del progetto. Per tutte le spese, l'esportazione avanzata ha una colonna Centri di costo. Vedi Come esporto le spese?.
4. Cosa mostra la scheda Allocazione dei costi quando non è compilato nulla?
Un trattino (-) per ogni campo che la tua azienda usa. Se la tua azienda non usa affatto budget, progetti o centri di costo, la scheda dice "Questa spesa non è imputata a nessun budget, progetto o centro di costo."