Cos'è un PDF compilabile?
Un PDF compilabile è un tipo di documento PDF che include campi di testo, caselle di controllo o pulsanti di opzione che possono essere compilati dagli utenti tramite un visualizzatore PDF. Affinché un PDF possa disporre di queste funzionalità compilabili, deve essere creato utilizzando un software specifico che consenta di creare PDF con campi compilabili.
Esempi di PDF compilabili sono il Modello 145 in Spagna o il Modulo W-4 negli Stati Uniti, modelli di documenti forniti dal governo che le aziende devono condividere con i dipendenti per raccogliere informazioni personali al fine di ottemperare agli obblighi fiscali.
I PDF compilabili sono disponibili solo per i piani Enterprise.
Che cos'è un modello di documento ufficiale?
Un modello di documento ufficiale (ODT) è un modello di documento fornito da Factorial che gli utenti non possono eliminare. Gli ODT sono pensati per modelli di documenti ufficiali come il Modello 145 (Spagna) o il Modulo W-4 (USA).
Per ora sono disponibili solo i modelli di documenti ufficiali per la Spagna (Modello 145) e il Modulo W-4 degli Stati Uniti, ma presto amplieremo l'elenco degli ODT per un altro Paese.
Dove trovare i PDF compilabili?
- Nella barra laterale, clicca su Documenti
- Modelli di documenti stampa
- Trova i PDF compilabili disponibili
Per aggiungere un PDF compilabile:
- Premere Aggiungi modello di documento
- Aggiungi un nome al modello
- Aggiungi il documento PDF o DOCX
- Premi Crea modello
Come inviare il documento?
- Nella barra laterale, clicca su Documenti
- Fare clic su Distribuisci file
- Seleziona modello di documento
- Apparirà una nuova finestra nella quale dovrai compilare:
- Modello di documento che vogliamo utilizzare
- Nome del file
- Cartella di destinazione
- Richiedi la firma elettronica
- Seleziona i dipendenti a cui vuoi inviare il documento
- Premi Invia a X dipendenti
- Seleziona la casella Richiedi firma elettronica se necessario
- Seleziona i dipendenti a cui vuoi inviarlo
- Premere Invia ai dipendenti
Come possono i dipendenti compilare un PDF compilabile?
Dopo aver inviato il documento, i dipendenti riceveranno una notifica sulla dashboard relativa a un nuovo documento in attesa di compilazione.
- Fai clic su Posta in arrivo nella tua Dashboard o nella barra laterale
- Richieste stampa
- Apri il PDF compilabile
- Compila le informazioni necessarie
- Fare clic su Fine sul lato sinistro
- Firmare il documento se richiesto
In pochi secondi una copia del documento firmato sarà disponibile nella cartella del dipendente.