Der Reiter für die Kosten der Vergütung ist für HR-Administratoren konzipiert. Er konzentriert sich auf die Analyse tatsächlicher Gehaltsdaten mithilfe der Gehaltsübersicht, die Sie hochladen, damit Sie genau sehen können, was Ihr Unternehmen bezahlt hat und wo diese Ausgaben liegen.
Dieser Artikel erklärt, wie Gehaltskonzepte kategorisiert werden, wie Sie die Daten filtern und gruppieren, wie Sie Ihre Gehaltsübersicht hochladen und wie Sie das Ergebnis exportieren.
Wo Sie den Reiter für die Kosten der Vergütung finden
Um darauf zuzugreifen:
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzplanung im Finanzbereich.
- Wählen Sie den Reiter für die Kosten der Vergütung aus.
Wie Gehaltskonzepte kategorisiert werden
In diesem Reiter werden Ihre Gehaltskonzepte kategorisiert und unter den folgenden Kategorien summiert:
- Einkünfte – Festgehalt
- Einkünfte – Sachleistungen
- Einkünfte – Sonstige
- Einkünfte – Variabel
- Abzüge
- Unternehmensbeitrag
- Zusammengefasste Werte
- Unkategorisiert
Zusammengefasste Werte. Die Konzepte unter dieser Kategorie werden nicht summiert, da sie bereits das Ergebnis von Operationen sind.
Unkategorisiert. Alle vordefinierten Konzepte sind automatisch mit den restlichen Kategorien verknüpft. Ihre benutzerdefinierten Konzepte erscheinen vorübergehend unter Unkategorisiert, bis Sie sie über Einstellungen > Vergütung > Konfiguration der Gehaltskonzepte der richtigen Kategorie zuordnen.
Filter
Klicken Sie auf Filter, um die Ansicht auf die Gehaltsdaten zu beschränken, die Sie analysieren möchten. Sechs Dimensionen stehen zur Verfügung, die kombiniert werden können – sowohl die Tabelle als auch das Diagramm reagieren auf alle.
Jede Dimension öffnet eine durchsuchbare Mehrfachauswahl-Liste. Wählen Sie die benötigten Werte aus und klicken Sie auf Filter anwenden oder Filter zurücksetzen, um von vorne zu beginnen. Nach der Anwendung zeigt die Filter-Schaltfläche an, wie viele Dimensionen aktiv sind, und jede Auswahl erscheint als Chip darunter – entfernen Sie eine mit ihrem ✕, oder verwenden Sie Auswahl aufheben, um alle zu löschen.
Gehaltskonzept
Gehaltskonzepte sind die einzelnen Zeilen, die Ihre Gehaltsübersicht bilden – einschließlich aller benutzerdefinierten Konzepte, die Sie in Ihren Einstellungen verknüpft haben.
Dieser Filter macht mehr, als die Daten einzuschränken: Er ändert, was das Diagramm anzeigt.
- Standardmäßig zeigt das Diagramm Unternehmenskosten.
- Wenn Sie Gehaltskonzepte auswählen, wechselt das Diagramm zu diesen.
Sie können bis zu drei Konzepte gleichzeitig auswählen. Jedes wird als eigene Linie, in eigener Farbe, mit der eigenen Gesamtsumme über dem Diagramm angezeigt – sodass Sie drei Konzepte nebeneinander verfolgen und sehen können, wie sich jedes über den Zeitraum entwickelt hat.
- Beispiel: Wie haben sich Grundgehalt, Unternehmenskosten und Anreize im Laufe des Jahres entwickelt? Wählen Sie diese drei Konzepte aus und das Diagramm zeigt jeweils eine Linie an, mit der Periodengesamtsumme für jedes darüber.
Weitere Filterdimensionen
Die verbleibenden fünf Dimensionen bestimmen, wessen Gehaltsdaten einbezogen werden:
- Rechtliche Einheit – jede rechtliche Einheit, die in Ihrem Unternehmensaccount konfiguriert ist.
- Kostenstelle – falls Kostenstellen in Factorial eingerichtet sind.
- Personen – Mitarbeiter, deren Vorgesetzte oder jede Gruppe von Mitarbeitenden.
- Rolle – die Rollen aus Ihrem Stellenkatalog, erweiterbar, um spezifische Ebenen innerhalb einer Rolle auszuwählen.
- Arbeitsplätze – physische Büros oder Remote-Standorte.
Datumsfilter
Die Zahlen im Reiter werden für einen Zeitraum angezeigt, den Sie wählen. Der Zeitraumwähler befindet sich oben rechts im Reiter und zeigt den aktuell angewendeten Zeitraum an – zum Beispiel 2026.
- Klicken Sie auf den Zeitraumwähler, um ihn zu öffnen.
- Unter Ausgewählt nach wählen Sie die Granularität, die Sie möchten: Monat, Quartal oder Jahr.
- Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus dem Raster aus. Verwenden Sie die ‹ › Pfeile über dem Raster, um durch den verfügbaren Bereich zu navigieren (zum Beispiel 2020 → 2029).
- Klicken Sie auf ‹ › auf jeder Seite des Zeitraumwählers, um zum vorherigen oder nächsten Zeitraum zu wechseln, ohne den Wähler erneut zu öffnen.
Die Granularität, die Sie hier wählen, bestimmt auch die Intervalle, die im Diagramm und in der Tabelle angezeigt werden.
Der Zeitraumvergleich ist nur im Reiter Mitarbeiterkosten verfügbar. Siehe Mitarbeiterkosten in der Finanzplanung & Analyse.
Gruppieren nach
Verwenden Sie die Option Gruppieren nach, um die visuelle Aufschlüsselung in der Tabelle zu ändern. Es ändert nicht die Daten, sondern nur, wie sie für Berichte präsentiert werden.
Gruppieren nach gilt nur für die Tabelle, nicht für das Diagramm.
Gehaltsübersicht hochladen
Die Daten in diesem Reiter stammen aus Ihrer offiziellen Gehaltsübersicht, daher bleibt er leer, bis Sie eine hochladen.
- Im Reiter für die Kosten der Vergütung klicken Sie auf die Schaltfläche Übersicht hochladen oben rechts.
- Dies ist eine Abkürzung, über die Sie die offizielle Gehaltsübersicht hochladen können, um das Dashboard mit realen, detaillierten Gehaltsdaten zu füllen.
Exportieren
Das Verhalten ist dasselbe wie im Reiter Mitarbeiterkosten: Basierend auf Ihren ausgewählten Filtern und Gruppierungen generiert Factorial eine .xlsx Excel-Datei und sendet sie an Ihre Factorial-E-Mail.