Dieser Artikel richtet sich an: HR-Teams und Admins.
Bevor Ausgaben über die Gehaltsabrechnung erstattet werden können, muss die Lohnabrechnung wissen, wohin jede gehört. Sie verknüpfen jede Ausgabenkategorie einmal mit einer Lohnart, und von da an landet jede Erstattung auf der Gehaltsabrechnung unter der gewählten Zeile.
Ausgabenkategorien mit Lohnarten verknüpfen
Überblick
Wo Sie das tun, hängt davon ab, wie Ihr Unternehmen die Lohnabrechnung in Factorial durchführt. Hat Ihr Unternehmen Vergütungen, gehen Ausgaben dorthin; wenn nicht, gehen sie in die Lohnabrechnung und Sie nutzen den älteren Einstellungsbildschirm.
Bevor Sie beginnen
- Ihr Tarif enthält die Erstattung von Ausgaben über die Lohnabrechnung. Das hängt von Ihrem Tarif ab; Ihr Account Manager kann es bestätigen.
- Ihr Unternehmen nutzt Factorial Vergütungen oder Lohnabrechnung.
- In Vergütungen sind die Lohnarten, die Sie nutzen möchten, aktiviert: Nur aktivierte Lohnarten können ausgewählt werden.
So geht's
Wenn Ihr Unternehmen Vergütungen nutzt
- Gehen Sie zu Vergütungen, klicken Sie oben rechts auf das Einstellungssymbol (oder gehen Sie zu Einstellungen > Vergütungen) und dann auf Verbundene Module > Ausgaben. Sie sehen Zuordnung der Ausgabenkategorien: „Ordnen Sie jede Ausgabenkategorie einer Lohnart für die Vergütung auf der Gehaltsabrechnung zu. Nur aktivierte Lohnarten können ausgewählt werden.“
- Suchen Sie in der Tabelle jede Ausgabenkategorie und wählen Sie ihre Lohnart. Jede Änderung wird sofort gespeichert („Erfolgreich gespeichert“).
Als Ihr Unternehmen Vergütungen eingerichtet hat, hat Factorial jede aktivierte Kategorie mit einer Standard-Lohnart verknüpft. Prüfen Sie die Tabelle und ändern Sie beliebige, wenn Ihre Lohnabrechnung eine andere Zeile braucht. Es fehlt eine Lohnart? Die Liste verweist auf die Einstellungen der Lohnarten, in denen Sie sie erstellen, aktivieren oder bearbeiten können.
Wenn Ihr Unternehmen die Lohnabrechnung nutzt (ältere Einrichtung)
- Gehen Sie zu den Einstellungen der App Lohnabrechnung und öffnen Sie Synchronisierte Vergütungen („Ausgaben und Überstunden mit der Lohnabrechnung synchronisieren“).
- Klicken Sie unter Ausgabenerstattung auf Kategorien und Bezeichnungen verwalten. Sie sehen „Geben Sie für jede juristische Einheit eine Zuschlagsbezeichnung für jede Ausgabenkategorie an.“
- Wählen Sie für jede Ausgabenkategorie die Zuschlagsbezeichnung jeder juristischen Einheit und speichern Sie.
Abkürzung beim Erstatten: Klicken Sie im Fenster Erstattung über die Gehaltsabrechnung unter Details der Gehaltsabrechnung auf Kategorien verwalten. Mit Vergütungen öffnet sich die oben beschriebene Seite Zuordnung der Ausgabenkategorien.
Tipps und bewährte Vorgehensweisen
- Prüfen Sie, dass jede Kategorie eine Lohnart hat, wann immer Sie eine Kategorie aktivieren oder eine Unterkategorie hinzufügen, vor Ihrem nächsten Lohnlauf.
- Stimmen Sie die Lohnarten mit der Person ab, die Ihre Lohnabrechnung durchführt, bevor Sie die Standardwerte ändern. Factorial berechnet keine Steuern auf Ausgaben.
- Siehe auch: Wie erstatte ich Ausgaben über die Lohnabrechnung? · Wie richte ich Ausgabenkategorien und Unterkategorien ein? · Wie lege ich Rollen und Berechtigungen in Ausgaben fest? · Ausgaben-FAQ für HR und Lohnabrechnung
Fehlerbehebung und FAQ
Fehlerbehebung
„Erstattung über die Gehaltsabrechnung nicht verfügbar“ („Weisen Sie allen Ausgabenkategorien eine Vergütungsbezeichnung zu, um die Erstattung zu aktivieren.“)
Mindestens eine der Ausgaben hat eine Kategorie ohne Lohnart oder Vergütungsbezeichnung. Verknüpfen Sie sie in den obigen Einstellungen und versuchen Sie es erneut.
Ich finde die gewünschte Lohnart nicht in der Liste.
In Vergütungen können nur aktivierte Lohnarten ausgewählt werden. Aktivieren Sie zuerst die Lohnart und kehren Sie dann zur Ausgaben-Zuordnung zurück.
Ich sehe „Über die Gehaltsabrechnung erstatten“ überhaupt nicht.
Ihr Tarif muss die Erstattung über die Lohnabrechnung enthalten (Ihr Account Manager kann es bestätigen), Ihr Unternehmen braucht Factorial Vergütungen oder Lohnabrechnung, und Sie benötigen Kann Ausgaben erstatten sowie Zuschläge aus Ausgaben erstellen. Siehe Wie erstatte ich Ausgaben über die Lohnabrechnung?
FAQ
1. Welcher Einstellungsbildschirm gilt für mein Unternehmen, Vergütungen oder Lohnabrechnung?
Hat Ihr Unternehmen Vergütungen, gehen Ausgabenerstattungen in Vergütungen und Sie ordnen Kategorien unter Einstellungen > Vergütungen > Verbundene Module > Ausgaben zu. Wenn nicht, gehen sie in die Lohnabrechnung und Sie nutzen Synchronisierte Vergütungen > Ausgabenerstattung. Nicht sicher, welcher? Hat Ihr Unternehmen Vergütungen, sehen Sie den älteren Einstellungsbildschirm der Lohnabrechnung nicht.
2. Muss ich jede Kategorie von Hand zuordnen?
In Vergütungen nicht: Als Vergütungen eingerichtet wurde, wurde jede aktivierte Kategorie mit einer Standard-Lohnart verknüpft. Prüfen Sie die Tabelle trotzdem, wann immer Sie eine Kategorie aktivieren oder eine Unterkategorie hinzufügen, damit jede Kategorie eine Lohnart hat.
3. Kann jede juristische Einheit eine andere Bezeichnung verwenden?
In der älteren Einrichtung der Lohnabrechnung ja: Sie weisen pro juristischer Einheit eine Zuschlagsbezeichnung zu.
4. Wie erscheint eine zugeordnete Ausgabe auf der Gehaltsabrechnung?
Als Vergütung unter der Lohnart oder Bezeichnung, die mit ihrer Ausgabenkategorie verknüpft ist. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sieht die Ausgabe als In der Lohnabrechnung.
5. Ermittelt Factorial, welcher Teil einer Ausgabe steuerpflichtig ist?
Nein. Factorial sendet jede Ausgabe unter der einen mit ihrer Kategorie verknüpften Lohnart an die Gehaltsabrechnung und berechnet keine Steuern. Klären Sie mit Ihrem Lohnabrechnungsanbieter oder Steuerberater, wie sie zu behandeln ist.