Vergleiche deinen Personalplan mit dem, was tatsächlich passiert, Monat für Monat, und erstelle eine Neuberechnung, wenn die Realität vom Plan abweicht.

Ein Personalplan ist ein Engagement: wie viele Personen du erwartest und was sie im geplanten Zeitraum kosten werden. Sobald der Zeitraum beginnt, kommen Einstellungen früher oder später als erwartet, Personen verlassen das Unternehmen und die Kosten ändern sich. Die Übersicht eines Personalplans zeigt die geplanten, tatsächlichen und prognostizierten Zahlen nebeneinander für jeden Monat, sodass du sehen kannst, wo du stehst. Wenn die Lücke wächst, können die Eigentümer eine Neuberechnung erstellen: eine neue, benannte Version des Plans, die denselben Genehmigungsprozess durchläuft und der aktive Plan wird, sobald er abgeschlossen ist.

Übersicht

• Plan, Ist-Zahlen und Prognosen zusammen: sieh, was der Plan zugesichert hat (Geplant), was passiert ist (Tatsächlich) und wohin du steuert (Prognose) für Personal und Kosten.
• Monatliche Ansicht: die Diagramme und die Tabelle zerlegen den Plan Monat für Monat, sodass du genau sehen kannst, wann eine Abweichung beginnt.
• Neuberechnungen als Versionen: der ursprüngliche Plan ist der Standardplan. Jede Neuberechnung ist eine separate Version mit ihrem eigenen Namen.
• Sicher zu bearbeiten: Änderungen in einer Neuberechnung bleiben darin und beeinflussen den Plan nur, wenn du ihn aktiv machst.
• Gleicher Genehmigungsprozess: eine Neuberechnung durchläuft Anfragen, Überprüfung und Genehmigung, genau wie der ursprüngliche Plan.
• In jedem Status verfügbar: die monatliche Ansicht ist unabhängig vom Planstatus verfügbar.

Dieses Feature ist für jedes Unternehmen mit Personalplanung verfügbar. Es gibt nichts zu aktivieren.

So verwendest du es

Übersicht lesen

1. Gehe in deiner Seitenleiste zu Finanzplanung und öffne Personalplanung.
2. Öffne einen Personalplan. Der Tab Übersicht öffnet sich.
3. Oben zeigen die KPI-Karten Tatsächliche Mitarbeiterzahl, Neueinstellungen, Personalprognose, Tatsächliche Kosten, Kosten neuer Positionen und Kostenprognose. Der Prozentsatz auf den Prognosekarten zeigt, wie weit die Prognose von der tatsächlichen Zahl entfernt ist.
4. Nutze die Diagramme Personalentwicklung und Kostenentwicklung, um zu sehen, wie der Plan Monat für Monat verläuft.

Personalentwicklung zeigt:

• Tatsächlich — Mitarbeiter im Unternehmen in diesem Monat.
• Neu — neue Personen, die bereits dem Unternehmen beigetreten sind.
• Prognose — bestätigte Personen, die beitreten werden, aber noch nicht angefangen haben.
• Kündigungen — Personen, die das Unternehmen verlassen haben.
• Geplante Kündigungen — Abgänge, die erwartet werden, aber noch nicht erfolgt sind.
• Geplant (gestrichelte Linie) — die Mitarbeiterzahl, zu der der Plan verpflichtet hat.

Kostenentwicklung zeigt Tatsächlich, Prognose und Geplant Kosten für jeden Monat.

Monat für Monat in der Tabelle vergleichen

Unter den Diagrammen zeigt eine Tabelle die gleichen Zahlen in Zahlen, mit zwei Zeilen: Mitarbeiterzahl und Fixkostenvereinbarung.

1. Wähle Gesamt, um die Zahlen für den gesamten geplanten Zeitraum zu sehen, oder Monatlich, um eine Spalte pro Monat zu sehen.
2. In Monatlich, klicke auf die Pfeile neben einem Monat, um ihn zu erweitern. Jeder erweiterte Monat zeigt:
   • Tatsächlich — die tatsächliche Zahl für diesen Monat.
   • Prognose — die erwartete Zahl, einschließlich bestätigter Änderungen, die noch bevorstehen.
   • Geplant — was der Plan zugesichert hat.
   • Var und Var % — die Differenz zwischen Prognose und Tatsächlich, in Einheiten und als Prozentsatz.
3. Erweitere eine Zeile, um die Zahlen nach Berichtszeile aufgeschlüsselt zu sehen. Erweitere einen Manager, um sein Team zu sehen.
4. Nutze das Suchsymbol, um eine bestimmte Person zu finden.

Eine Neuberechnung erstellen

Nur die Eigentümer des Plans können eine Neuberechnung erstellen.

1. Öffne den Personalplan.
2. Oben rechts öffne den Versionsauswähler. Er zeigt die aktive Version des Plans, zum Beispiel Standardplan, markiert als Aktiv.
3. Klicke auf Neue Neuberechnung.
4. Gib einen Namen für die Neuberechnung ein, zum Beispiel „Q3-Budgetrevision“, und klicke auf Neue Neuberechnung erstellen.

Die Neuberechnung öffnet sich mit dem Status Entwurfsversion. Alle Änderungen, die du vornimmst, bleiben in der Neuberechnung und beeinflussen den aktiven Plan nicht.

Die Neuberechnung anpassen

In der Entwurfsversion kannst du den Plan aktualisieren, um widerzuspiegeln, was sich geändert hat, zum Beispiel neue Einstellungen, Startdaten und Gehälter.

Wenn du eine Neuberechnung erstellst, One öffnet sich im Seitenpanel. Sage One, was sich ändert, und es richtet die Neuberechnung für dich ein.

Anfragen öffnen und die Neuberechnung aktiv machen

Eine Neuberechnung folgt dem gleichen Ablauf wie der ursprüngliche Plan. Um sie aktiv zu machen, musst du Anfragen öffnen, sie überprüfen und die Neuberechnung abschließen:

1. Klicke in der Neuberechnung auf Anfragen öffnen.
2. Wähle Jetzt starten oder Für später planen und lege die Daten des Anfragezeitraums fest.
3. Klicke auf Speichern. Alle Personalplaner werden benachrichtigt und können ihre Anfragen für diese Version einreichen.
4. Wenn der Anfragezeitraum endet, überprüfe die Anfragen und genehmige oder lehne sie ab.
5. Klicke auf Plan sperren.

Sobald gesperrt, wird die Neuberechnung zur Aktiven Version des Plans. Die vorherigen Versionen sind weiterhin im Versionsauswähler verfügbar.

Zwischen Versionen wechseln

1. Öffne den Versionsauswähler oben rechts.
2. Wähle die Version aus, die du sehen möchtest. Die Übersicht und das Mitarbeitendendokument werden aktualisiert, um diese Version anzuzeigen.

Einschränkungen

• Nur Eigentümer des Plans können Neuberechnungen erstellen.
• Eine Neuberechnung kann nur aktiv werden, nachdem sie den Anfrage- und Überprüfungsprozess durchlaufen hat. Du kannst sie nicht direkt aus der Entwurfsversion sperren.
• Du kannst nur die aktive Version des Plans exportieren. Der Export-Button ist verborgen, während du eine andere Version ansiehst.

FAQ

1. Verändert die Erstellung einer Neuberechnung den aktiven Plan?
    Nein. Änderungen bleiben in der Neuberechnung und beeinflussen den Plan erst, wenn du ihn sperrst und er aktiv wird.
    
2. Was passiert mit dem ursprünglichen Plan? 
   Er bleibt als Standardplan erhalten und ist im Versionsauswähler verfügbar.
    
3. Wer kann eine Neuberechnung erstellen? 
   Nur die Eigentümer des Plans.
    
4. Müssen Planer Anfragen erneut einreichen? 
   Ja. Wenn du Anfragen in einer Neuberechnung öffnest, werden die Planer benachrichtigt und reichen ihre Anfragen für diese Version ein, die dann den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess durchlaufen.
    
5. Ist die monatliche Ansicht nur für laufende Pläne verfügbar? 
   Nein. Sie ist in jedem Planstatus verfügbar.
    
6. Was ist der Unterschied zwischen Tatsächlich und Prognose? 
   Tatsächlich zeigt, was bereits passiert ist. Prognose umfasst auch bestätigte Änderungen, die noch nicht erfolgt sind, wie Einstellungen, die in den kommenden Monaten beitreten werden.