Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Berechtigungsgruppen in Factorial zu verstehen und zu verwalten. Sie erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Gruppen erstellen, Berechtigungen zuweisen, Benutzer – auch externe – einbinden und erweiterte Einstellungen finden. Berechtigungen legen fest, was jeder Benutzer oder jede Gruppe innerhalb der Plattform sehen und tun kann. Administratoren können den Zugriff rollen- oder bedarfsabhängig anpassen.
Wo finde ich die Berechtigungen?
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Einstellungen .
- Im Menü „Allgemein“ die Option „Berechtigungen“ auswählen
Wie kann ich in den Berechtigungen eine benutzerdefinierte Gruppe erstellen?
Mit benutzerdefinierten Gruppen können Sie Benutzer mit ähnlichen Zugriffsanforderungen gruppieren – ideal, um wiederholte Einrichtungsarbeiten zu vermeiden.
- Klicken Sie im Abschnitt „Berechtigungen“ auf „Neue benutzerdefinierte Gruppe“ .
- Geben Sie einen klaren, beschreibenden Gruppennamen ein (z. B. „Urlaubsmanager“).
- Klicken Sie auf Speichern , um die Gruppe zu erstellen.
Berechtigungen einer Gruppe zuweisen
Definieren Sie, was Gruppenmitglieder einsehen oder verwalten können – Urlaubsanträge, Berichte, Mitarbeiterdaten usw.
- Öffnen Sie die erstellte Gruppe
- Prüfen Sie die verfügbaren Optionen für Rollen wie Angestellte, Manager, Teamleiter oder Urlaubsbeauftragte.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die erforderlichen Berechtigungen je nach Zuständigkeit.
- Klicken Sie auf Speichern, um sich zu bewerben.
Hinzufügen von Benutzern zu einer Berechtigungsgruppe
Nach der Konfiguration müssen Sie Teammitglieder in die Gruppe aufnehmen.
- Wählen Sie innerhalb der Gruppe die Registerkarte „Mitarbeiter“ aus.
- Klicken Sie auf das (+) Symbol
- Verwenden Sie „Mitarbeiter zuweisen“, um Benutzer zu suchen und auszuwählen.
- Klicken Sie auf Speichern, um zu bestätigen.
Hinzufügen externer Benutzer
- In der Gruppe, der Sie den externen Benutzer hinzufügen möchten, wechseln Sie zum Tab „Externer Mitarbeiter“.
- Klicken Sie auf das (+) Symbol
- Verwenden Sie „Mitarbeiter zuweisen“, um Benutzer zu suchen und auszuwählen.
- Klicken Sie auf Speichern, um zu bestätigen.
Häufig gestellte Fragen
- Kann ich jemanden aus einer Gruppe entfernen?
Alle Mitarbeiter müssen einer Berechtigungsgruppe angehören. Anstatt sie zu entfernen, müssen Sie sie in eine andere Gruppe verschieben. Gehen Sie dazu auf den Tab „Mitarbeiter“ , klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü neben dem Namen des Mitarbeiters, wählen Sie „In eine andere Gruppe verschieben“ und anschließend die gewünschte Gruppe aus.
- Kann ich eine benutzerdefinierte Gruppe löschen?
Ja, aber zuerst müssen Sie alle Mitarbeiter, die dieser Gruppe zugeordnet sind, in eine andere Berechtigungsgruppe verschieben. Sobald die Gruppe leer ist, können Sie sie löschen.
- Wie sieht es mit Administratorrollen aus?
Benutzer mit Administratorrechten haben standardmäßig vollen Zugriff auf alle Funktionen und Daten. Sie müssen sie keiner benutzerdefinierten Berechtigungsgruppe zuweisen.
- Wer kann eine Zugriffsberechtigung entziehen?
Nur die Person, die die Zugriffsberechtigung ursprünglich erteilt hat, kann sie auch wieder entfernen.