Ziele ermöglichen es Ihnen, messbare Vorgaben für Personen, Teams oder das gesamte Unternehmen festzulegen, sie in Zeiträume zu unterteilen, in Unterziele zu cascaden und ihren Fortschritt in einer Liste zu verfolgen. Kunden nennen sie oft Ziele, OKRs oder Schlüsselergebnisse. In Factorial ist jedes dieser einfach ein Ziel.
Dieser Artikel erklärt die Bausteine eines Ziels, damit die anderen Artikel über Ziele Sinn ergeben.
Bevor Sie beginnen
- Ihr Unternehmensplan muss Ziele enthalten. Wenn Ziele im Seitenmenü unter Leistung nicht erscheint, ist es nicht im Plan enthalten.
- Um Ziele zu sehen, benötigen Sie die Berechtigung Schlüsselergebnisse anzeigen in Einstellungen > Berechtigungen > Ziele. Der Berechtigungsumfang entscheidet, wessen Ziele Sie sehen können. Siehe Zielberechtigungen.
Schritt für Schritt
Ziele öffnen
- Gehen Sie im Seitenmenü zu Leistung > Ziele.
- Die Zielliste öffnet sich im Ziele-Ansicht. Die Karten über der Liste zeigen, wie Ihre eigenen Ziele vorankommen. Klicken Sie auf eine Karte, um Ihr Ziel-Seitenfeld zu öffnen.
- Klicken Sie auf ein Ziel, um dessen Detailseite zu öffnen.
Regeln und Verhalten
Was ein Ziel ist
- Ein Ziel hat einen Namen, eine optionale Beschreibung, ein Publikum (Zuweisen an), einen Zielzeitraum, eine optionale Zielhäufigkeit und eine Möglichkeit zur Fortschrittsmessung (Art der Metrik).
- Es gibt eine Art von Objekt: das Ziel. Es gibt keine separaten "Schlüsselergebnisse" oder "Zielcontainer". Ein Ziel, das in kleinere Ziele unterteilt ist, ist ein Übergeordnetes Ziel, und die kleineren Ziele sind seine Unterziele.
Arten der Metrik
| Art der Metrik | Was Sie eingeben | Beispiel |
|---|---|---|
| Währung | Startwert, Zielwert und eine Währung (EUR standardmäßig) | Erreichen Sie 1.000.000 € Umsatz |
| Numerisch | Startwert, Zielwert und eine Einheit (Kunden, Einheiten, Artikel, Punkte, Leads oder Deals) | Gewinnen Sie 20 neue Kunden |
| Prozentsatz | Startwert und Zielwert in % (0 → 100 standardmäßig) | Erreichen Sie 95% Kundenzufriedenheit |
| Erreicht / nicht erreicht | Nichts; das Ziel ist entweder erreicht oder nicht | Den Führungskurs abschließen |
| Basierend auf Unterzielen (Enterprise-Plan) | Nichts; der Fortschritt kommt von den Unterzielen des Ziels | Wachsen Sie die Verkaufsregion (bestehend aus den Zielen jedes Vertreters) |
- Wenn der Startwert höher ist als der Zielwert, misst das Ziel eine Abnahme. Zum Beispiel, reduzieren Sie die Abwanderung von 10% auf 5%.
Für wen ein Ziel gedacht ist
- Zuweisen an akzeptiert Mitarbeiter, Team, Rechtseinheit, Rolle oder Gesamtes Unternehmen.
- Wenn ein Ziel genau einer ausgewählten Person zugewiesen ist, ist das Ziel ein Individuelles Ziel.
- Wenn ein Ziel mehreren Personen, einem Team, einer Rechtseinheit, einer Rolle oder dem gesamten Unternehmen zugewiesen ist, ist das Ziel ein Kollektives Ziel. Jeder im Publikum teilt dasselbe Ziel und denselben Fortschritt.
- Wenn Sie möchten, dass jede Person in einer Gruppe ihre eigene Kopie eines Ziels hat, verwenden Sie die Option Ein individuelles Ziel für jede Person erstellen, wenn Sie das Ziel erstellen.
- Wenn jemand einem Team, einer Rechtseinheit oder einer Rolle beitritt oder diese verlässt, die als Publikum für ein Ziel verwendet wird, aktualisieren sich die Mitglieder des Ziels automatisch.
Zeiträume und Häufigkeit
- Der Zielzeitraum ist ein Jahr, ein halbes Jahr, ein Quartal, ein Monat oder ein benutzerdefinierter Datumsbereich.
- Die Zielhäufigkeit unterteilt das Ziel in Zeiträume: Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich oder Monatlich. Zum Beispiel hat ein jährliches Ziel mit einer Vierteljährlichen Häufigkeit vier Zeiträume, Q1 bis Q4, jeder mit seinem eigenen Ziel, Fortschritt und Status.
- Wenn der Zielzeitraum ein benutzerdefinierter Datumsbereich ist, hat das Ziel keine Zielhäufigkeit und wird als ein einzelner Zeitraum verfolgt.
Fortschritt und Status
- Der Fortschritt ist ein Prozentsatz: (aktueller Wert − Startwert) ÷ (Zielwert − Startwert) × 100. Zum Beispiel, ein Ziel von 0 bis 20 Kunden mit 15 erreichten Kunden ist bei 75%.
- Der Fortschritt geht nie unter 0% und kann über 100% steigen, wenn ein Ziel übertroffen wird.
- Jedes Ziel und jeder Zeitraum hat einen Status: Nicht gestartet, Auf Kurs, Erreicht oder Verpasst.
- Wenn der Fortschritt 100% oder mehr beträgt, dann ist der Status Erreicht.
- Wenn das Enddatum vergangen ist und der Fortschritt unter 100% liegt, dann ist der Status Verpasst.
- Wenn der Fortschritt über 0% liegt und das Enddatum noch nicht vergangen ist, dann ist der Status Auf Kurs.
- Wenn der Fortschritt 0% beträgt und das Enddatum noch nicht vergangen ist, dann ist der Status Nicht gestartet.
Cascading Ziele
- Cascading Ziele (übergeordnete Ziele, Unterziele und Basierend auf Unterzielen) sind im Enterprise-Plan verfügbar.
- Ein Ziel kann ein Übergeordnetes Ziel und viele Unterziele haben. Ziele können bis zu 5 Ebenen tief geschachtelt werden.
- Wenn ein übergeordnetes Ziel Basierend auf Unterzielen verwendet, wird sein Fortschritt automatisch aus seinen Unterzielen berechnet, und seine Unterziele müssen seinen Zeitraum und seine Häufigkeit teilen.
Gewichte
- Ein Manager oder Administrator kann die individuellen Ziele eines Mitarbeiters gewichten, sodass die Ziele im selben Zeitraum und mit derselben Häufigkeit insgesamt 100% ergeben. Siehe Überprüfen und Gewichten der Ziele eines Mitarbeiters.
Wer ein Ziel sehen kann
- Wenn mindestens eine Person im Publikum eines Ziels in Ihrem Schlüsselergebnisse anzeigen Umfang ist, können Sie das Ziel sehen.
- Wenn Sie ein Ziel erstellt haben, können Sie es immer sehen.
- Es gibt keine Öffentlich-Einstellung für Ziele. Die Sichtbarkeit hängt nur vom Publikum und von den Berechtigungen ab.
Einschränkungen
- Sie können keine "Schlüsselergebnisse" innerhalb eines Ziels erstellen. Erstellen Sie stattdessen Unterziele.
- Sie können ein Ziel nicht als öffentlich oder privat markieren. Die Sichtbarkeit folgt dem Publikum und der Berechtigung Schlüsselergebnisse anzeigen.
- Sie können ein Ziel nicht archivieren oder schließen. Sie können es löschen, und sein Status ändert sich automatisch basierend auf Fortschritt und Daten.
- Sie können Ziele nicht mehr als 5 Ebenen tief schachteln.
Fehlerbehebung
- Symptom: "Ich sehe keine Ziele unter Leistung." → Ursache: Der Unternehmensplan enthält keine Ziele oder Sie haben nicht Schlüsselergebnisse anzeigen. → Behebung: Bitten Sie einen Administrator, den Plan und Ihre Berechtigungsgruppe in Einstellungen > Berechtigungen > Ziele zu überprüfen.
- Symptom: "Ich kann meine Ziele sehen, aber nicht die Ziele meines Teams." → Ursache: Ihr Schlüsselergebnisse anzeigen Umfang umfasst nur sich selbst. → Behebung: Bitten Sie einen Administrator, den Umfang zu erweitern, beispielsweise auf direkte und indirekte Berichtspersonen.
- Symptom: "Meine alten Ziele und Schlüsselergebnisse sehen anders aus." → Ursache: Alte Ziele wurden in die neue Zieleerfahrung umgewandelt. → Behebung: Siehe Was sich in der neuen Zieleerfahrung geändert hat.
FAQ
1. Sind Ziele und OKRs dasselbe in Factorial?
Ja. Factorial verwendet das Wort "Ziel" für Vorgaben, OKRs und Schlüsselergebnisse. Im Enterprise-Plan können Sie ein Ziel mit Schlüsselergebnissen modellieren: Erstellen Sie ein übergeordnetes Ziel, das Basierend auf Unterzielen gemessen wird, und fügen Sie ein Unterziel pro Schlüsselergebnis hinzu.
2. Kann ein Ziel zu einem Team anstelle einer Person gehören?
Ja. Wählen Sie in Zuweisen an Team, Rechtseinheit, Rolle oder Gesamtes Unternehmen. Jeder in diesem Publikum teilt das Ziel.
3. Kann ich jedem in einem Team seine eigene Version desselben Ziels geben?
Ja. Wenn Sie das Ziel erstellen, wählen Sie Ein individuelles Ziel für jede Person erstellen. Factorial erstellt im Hintergrund ein individuelles Ziel pro Person und sendet Ihnen eine E-Mail, wenn es fertig ist.
4. Haben Ziele einen Status "Braucht Aufmerksamkeit" oder "Gefährdet"?
Nein. Die Status sind Nicht gestartet, Auf Kurs, Erreicht und Verpasst.
5. Können Mitarbeiter ihre eigenen Ziele erstellen?
Ja, wenn ihre Berechtigungsgruppe Schlüsselergebnisse erstellen mit dem Umfang Für sich selbst hat.