Um plano de ação é a conversa de acompanhamento de uma revisão de desempenho, dentro do Factorial. Assim que a autoavaliação e a avaliação do gestor forem enviadas, o gestor inicia o plano de ação: ambos os lados veem as respostas lado a lado, comentam sobre elas, concordam com as ações (que podem se tornar metas), solicitam cursos e o gestor escreve uma conclusão. Quando ambos enviam, Factorial gera um PDF e o arquiva nos documentos do funcionário.

Antes de começar

• A revisão deve ter Permitir planos de ação ativado (está ativado por padrão).
• A Autoavaliação da pessoa e a Avaliação do gestor devem ser enviadas. Se a revisão tiver apenas a Autoavaliação, apenas a autoavaliação é necessária e o gestor atual do funcionário lidera o plano.
• O funcionário não pode iniciar seu próprio plano de ação.

Passos

Iniciar um plano de ação (gestor)

1. Vá para Desempenho → Avaliações e abra a revisão.
2. Na aba Insights, abra o cartão Planos de ação ("Compare respostas e crie itens de ação para ajudar a alcançar metas compartilhadas") e clique em Iniciar ou Ver todos.
3. O painel Meus acordos agrupa as pessoas em Pronto para começar, Não iniciado e Pendente de envio.
4. Clique em Iniciar acordo em uma pessoa, ou Iniciar todos para iniciar cada plano que está pronto.
5. Confirme em Iniciar plano de ação: "Quando você clicar em 'Iniciar', notificaremos <nome> e eles terão acesso às respostas nesta revisão de desempenho."

Trabalhar no plano de ação (gestor e funcionário)

1. Abra o plano de ação do e-mail, sua caixa de entrada ou Meus acordos → Ver acordo.
2. Compare as respostas lado a lado em Perguntas, Desempenho geral e Avaliação de competências. Use Ocultar/Mostrar para colapsar uma seção. "Resposta ausente" significa que uma pergunta não foi respondida.
3. Adicione um comentário a uma resposta se você quiser discutir sobre ela.
4. Em Itens de ação, clique em Adicionar item de ação..., escreva e salve. Em um item de ação você pode:
   • Definir uma meta para criar uma meta para o funcionário a partir disso, depois Ver meta para abri-la;
   • Editar ou Excluir.
5. Em Cursos sugeridos, clique em Solicitar novo curso e escolha Do catálogo ou Nova proposta para solicitar um treinamento (requer Treinamentos).
6. O gestor escreve a Conclusão com Adicionar conclusão....
7. Use Comentários (abaixo da Conclusão) para um tópico de discussão. Novos comentários aparecem sem recarregar.
8. Cada lado clica em Enviar plano de ação. O gestor pode marcar Incluir os comentários no PDF na caixa de diálogo de envio.

Regras e comportamento

• Se a autoavaliação e a avaliação do gestor não forem ambas enviadas, o plano de ação mostrará "Não disponível ainda".
• Se o gestor iniciar o plano de ação, o funcionário receberá o e-mail "Plano de ação de desempenho iniciado" e poderá ver as respostas da autoavaliação e da avaliação do gestor, mesmo que Restringir visibilidade de resultados esteja ativado.
• Se um administrador ou proprietário iniciar o plano, o gestor da pessoa receberá a notificação "Plano de ação do funcionário iniciado".
• Se um lado enviar, o outro lado será notificado ("Plano de ação enviado por <nome>" / "Seu plano de ação está pronto para enviar") e o plano mostrará "<nome> já enviou o plano de ação. Nenhuma edição é permitida."
• Se você enviou e o outro lado ainda não, você pode clicar em Editar plano de ação para fazer alterações; a outra parte é notificada quando você enviar novamente.
• Se ambos os lados enviarem, o plano é bloqueado, o PDF é gerado e ambos são notificados. Veja PDF do plano de ação e assinatura eletrônica.
• Se qualquer lado tiver enviado, nenhum novo comentário pode ser adicionado.
• Se alguém comentar, o funcionário e o revisor são notificados por e-mail e em sua caixa de entrada.
• Apenas o funcionário, seu revisor e os gestores do funcionário podem comentar.
• Se a revisão tiver apenas Autoavaliação, o gestor pode apenas escrever na seção Conclusão.
• Se você Definir uma meta a partir de um item de ação, a meta é criada em Metas e vinculada ao item.
• Se o revisor for substituído, o novo revisor pode iniciar e assinar o plano de ação.
• Se a avaliação do gestor tiver revisores adicionais, qualquer um deles pode iniciar o plano de ação e assinar o lado do gestor, e eles recebem suas notificações. Apenas uma pessoa assina o lado do gestor. Veja Gerenciar uma revisão ativa: participação, pares, revisores e status.

Limitações

• Você não pode iniciar um plano de ação apenas a partir de avaliações de pares ou relatórios diretos.
• Você não pode editar o plano após ambos os lados enviarem.
• Você não pode adicionar outros participantes (por exemplo, RH) ao tópico de comentários.
• Você não pode solicitar cursos sem o módulo de Treinamentos; você verá uma mensagem de upgrade em vez disso.
• Você não pode excluir um plano de ação uma vez iniciado.

Solução de problemas

• Sintoma: "O plano de ação diz 'Não disponível ainda'." → Causa: a autoavaliação ou a avaliação do gestor não foi enviada. → Solução: peça ao revisor ausente que envie.
• Sintoma: "Não consigo comentar mais." → Causa: um lado já enviou. → Solução: o remetente pode clicar em Editar plano de ação para reabri-lo antes que o outro lado envie.
• Sintoma: "O funcionário não pode iniciar o plano de ação." → Causa: apenas gestores, o revisor do gestor, proprietários e administradores podem iniciá-lo. → Solução: peça ao gestor que inicie.
• Sintoma: "Não há cartão de Planos de ação." → Causa: Permitir planos de ação está desativado, ou a revisão não tem nem a Autoavaliação nem o tipo de revisão Gestor para relatório direto. → Solução: um proprietário pode ativar Permitir planos de ação em Editar > Recursos antes que a revisão seja concluída.

FAQ

1. O plano de ação pode começar antes que a revisão termine?

Sim. Assim que a autoavaliação e a avaliação do gestor forem enviadas.

2. Os itens de ação se tornam metas automaticamente?

Não. Clique em Definir uma meta em cada item de ação que você deseja como uma meta.

3. Quem pode ver o plano de ação?

O funcionário, o revisor, os gestores do funcionário, os proprietários da revisão e os administradores.

4. Podemos ter a reunião de revisão no Factorial em vez de offline?

Sim, o tópico de Comentários é para isso. Muitas equipes também se reúnem pessoalmente e usam o plano para registrar o resultado.